「每日優(yōu)鮮建倉的2016年開始正是商用冰箱因為技術(shù)成熟和價格下探的節(jié)點，因為采購冰箱代替了自建冷庫讓建倉速度可以跟地推速度齊頭并進，而前置倉輻射半徑3公里內(nèi)1小時達的效率使得冷源被物流速度所淘汰，節(jié)省了過去生鮮電商平均占據(jù)成本10%以上的冷源開支。當前一個前置倉的建設(shè)成本1年的投入開支僅需要15萬元人民幣，其成本不到一家盒馬門店的1%。」
商用冰柜極大的簡化并降低了前置倉的冷鏈建設(shè)成本
另據(jù)易果生鮮的一位平臺負責人介紹，采取冷源配送和前置倉配送的同等情況下訂單量越小，干冰模式優(yōu)勢越大，但隨著訂單數(shù)量的極速暴增，前置倉的邊際成本會越來越低，相反如若生鮮電商平臺在雙11這樣的節(jié)點如若沒有前置倉的結(jié)果便是賣的越多虧的越慘，易果在過去就付出過這樣的學費。
當前精準客戶畫像與盒馬、乃至天貓的存量客戶幾乎完全一致。京東用戶畫像仍然為一二線男性顧客為主，網(wǎng)易考拉面向女性媽媽為主，拼多多的主流人群畫像面向345線地區(qū)，而天貓和整個淘寶的基礎(chǔ)畫像是以整個中國中心城市的都市女性為主主導(dǎo)，因此基于這三種不同的主流用戶畫像可以明確的看到阿里在電商行業(yè)的優(yōu)勢必然是壓倒性的。但每日優(yōu)鮮以職場女性客戶主體卻是和天貓?zhí)詫毜呐脩羧后w高度重合，坦率的說法是專注分流阿里系平臺的存量用戶訂單，因此在同為自營模式下其快銷品的殺傷力絕不低于3C數(shù)碼大家電起家的京東、以及母嬰起家的網(wǎng)易考拉。盡管高頻帶低頻的運營思路下顯然不至于產(chǎn)生類似生鮮平臺去賣衣服的搞笑狀態(tài)，但切割整個美妝日化、零食生鮮、酒水飲料、油鹽醬醋、甚至奶粉紙尿褲后恐怕對其阿里大盤的影響遠不止業(yè)績的流失，而是消費習慣的變化——道理如同天貓用戶背叛平臺適應(yīng)了京東的物流、客服體系后，將很難重新適應(yīng)天貓商城的物流、客服體驗。有意思的是，據(jù)一位前每日優(yōu)鮮員工稱老東家還是一家非常希望發(fā)生客訴情況的平臺：
「因為在損耗只有千分之三，出錯比例1%的情況下只有發(fā)生客訴情況獲得官方賠付后才會體驗到平臺的售后服務(wù)質(zhì)量。嚴苛的精細化運營所付出的成本和高賠付兩者間，實際上用戶更傾向于后者�！�
當然每一種商業(yè)模式都有自己的問題，每日優(yōu)鮮理所應(yīng)當繼承了所有生鮮電商平臺的問題：
前置倉的建倉、物流成本需要通過龐大的訂單量來逐步降低稀釋其邊際成本。盡管這個成本低于盒馬，但不同于阿里親兒子可以無視損耗，無視前期投入的條件待遇，其未來面臨對手的質(zhì)疑中勢必會遭遇“京東第二”的戲稱——也就是前期投入過大，盈利周期漫長，資金鏈不穩(wěn)等問題�；蛟S，這也是黃崢當年將“拼好貨”并入拼多多，最選擇相對商業(yè)模式更輕，更性感一些的輕模式而放棄重模式的一個重要依據(jù)。
生鮮冷鏈長期以來的高損耗問題得不到更優(yōu)解。兩位創(chuàng)始人出自國內(nèi)最早采用農(nóng)產(chǎn)品可追溯技術(shù)的聯(lián)想佳沃，但至今可追溯技術(shù)仍然無法識別生鮮貨品的實時狀態(tài)——無法介入品控，就意味著最終只能靠人工檢查完成最后一步。當損耗即使是通過算法也無法避免的情況下唯有依靠拓展品類分攤毛利率的方式來解決的話，最終所發(fā)生的情況將是前置倉的SKU數(shù)量勢必越來越多，管控的難度越來越大。據(jù)最新一次10月15日APP改版后，每日優(yōu)鮮將首頁坑位從每頁3個變成了4個，所暗示的是其SKU數(shù)量的又一次暴漲。
純電商模式始終都存在到店體驗所不具備的魅力。正如牛椋鳥和河馬，只要盒馬這樣的寄主不發(fā)生關(guān)店死亡，每日優(yōu)鮮或?qū)㈤L期處于分流訂單的寄體的地位，但無法反客為主，徹底收割全部流量。簡言之，當前兩家存在競爭的唯一交際僅限于外送，而若要對線下產(chǎn)生影響除非只能是美團餓了么式的慘烈補貼戰(zhàn)，消耗戰(zhàn)。歷史上曾國藩率領(lǐng)的湘軍之所以能擊敗善于運動戰(zhàn)，野戰(zhàn)著稱的太平軍，正式抓住了對手缺乏強大攻堅武器，后勤保障難度大的弱點，使太平軍在湘軍硬寨堡壘的圍困下碰了一鼻子灰。
湘軍利用坑道和防御工事進而對太平軍采取圍點打援的策略
我們有理由相信在未來新零售業(yè)態(tài)的賭局上，阿里孤注一擲的押注線下門店的重模式作為旗艦項目讓很多人包括京東、永輝在內(nèi)都感到意外，于是這些競爭對手在第一時間爭先恐后的密集效仿——如同iPhone剛剛發(fā)布時，絕大部分的手機廠商僅僅只是把它當作一步?jīng)]有鍵盤的觸屏手機看待，數(shù)輪密集效仿后只有谷歌的安卓看穿了iOS的驚天陰謀，最終奠定了今天兩分天下的最終格局。
面對零售業(yè)態(tài)的最終形態(tài)的討論，顯然不是一次性的賭博。我們看到騰訊陣營里也不乏有類似每日優(yōu)鮮這樣的角色反其道而行之，踐行大前研一先生《專業(yè)主義》提出的“第十人理論”那樣：如果前面9個人都選擇支持門店互聯(lián)網(wǎng)化自上而下改造，那么必須要有人像徐正、曾斌這樣繼續(xù)默默挖掘生鮮電商的可能性和潛力，以“惡魔擁護者”的身份提出反對意見，甚至對他們討論的大前提提出質(zhì)疑——例如消費升級所必須基于的大前提是國家整體經(jīng)濟環(huán)境的景氣上行。
對于賭徒來說，只有賭到一無所有或許才會戒賭。
3、對賭的國運，諸神的黃昏
當騰訊股價跌幅超過30%的消息讓大半個中國互聯(lián)網(wǎng)人都開始為馬化騰和騰訊公司的戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)、對外投資而瞎操心的同時，卻沒多少人注意到?jīng)Q定未來中國線下零售未來形態(tài)的大玩家此時的囧境。
京東、騰訊入股的永輝超市，在超級物種不斷開店的同時其股價悄然跌回了2017年9月的水平；阿里入股的三江購物成為其第二大股東后，股價其股價一路下挫從54.56元的高位跌回2年前，現(xiàn)成功跌破12元；唯一例外的是在阿里控股70%以上并由張勇?lián)味麻L，與阿里巴巴幾乎完全綁定關(guān)系的高鑫零售仍然看漲。
如果說頭騰大戰(zhàn)是騰訊股價下跌的導(dǎo)火索，那么阿里、騰訊的實體零售合作方發(fā)生的股指下挫在很大程度上是其合作伙伴在新零售戰(zhàn)略發(fā)布兩年后猛然發(fā)現(xiàn)了其中的利害關(guān)系，以及外部處于變化中的環(huán)境。
時間作賭注，以盟友做賭場，這就是巨頭的把戲。
「今年永輝、三江的財報不好看，核心是這些合作伙伴無法承受阿里、騰訊在這個領(lǐng)域的試錯，對于AT而言實體的業(yè)務(wù)占比那么小，即使是阿里云、騰訊云這樣的虧損項目，但對于他們手里的大盤還是沒有影響，因為未來To B業(yè)務(wù)會是兩家的重點，這樣的虧損是戰(zhàn)略性的�？蓪τ诤献骰锇閬碚f——新零售卻是身家性命的100%，如果未來阿里騰訊中任何一家若無法保證盟友在線下零售業(yè)務(wù)上能夠有好看的成績，那勢必會影響最終的推進效果，甚至聯(lián)盟的存在的必要性」
來自上海一家實體零售企業(yè)的高管向朱思碼記指出，歷史上所有聯(lián)盟的瓦解均是由于內(nèi)部矛盾凸顯，最終在外部因素的作用下崩盤的——周王朝、前蘇聯(lián)都是內(nèi)部原因先出了問題。而在外部原因方面，很顯然中美關(guān)系、滬深股指的下挫存在著偶然或必然的關(guān)系。
誰會是盒馬、超級物種、7fresh這類線下零售最兇惡的敵人？最近幾個季度榨菜、二鍋頭、方便面的銷量暴漲便是他們的死敵，因為口紅效應(yīng)正在逐步發(fā)酵。
「從阿里的角度看，線上線下需要一個結(jié)合點，盒馬是不能輸?shù)魳颖荆⒗锉旧碓诖笄疤嵘媳仨氉呦M升級，所以如果接下來時運反轉(zhuǎn)，把盒馬的活物海鮮，高端水果，無公害肉蛋蔬菜都去掉以后，變成一堆油鹽醬醋礦泉水，成了一個貓超的線下版，那么意義是什么？其實線上線下本身應(yīng)該就是兩盤貨，因為毛利不同，客群也不同，所以結(jié)合起來難度很大，但是現(xiàn)在對于大家來說都已經(jīng)沒有多少回頭路可以走了，因為店也開了，錢也投了，盒馬不能也做不到消費降級，即便是下沉到三四五線也是消費升級的路子，因為其毛利均攤到各項開支后將無法收回門店開支，新零售就好像一個天才賭徒贏了一輩子，在這這輩子最后一次的賭局中下了最后一注，但恰恰是這一把，他被無情通知——自己不能輸�！�
某線下零售集團的一位高管認為，當前如若未來發(fā)生持續(xù)經(jīng)濟下行，首當其沖的沖擊對象就是實體零售，而盒馬為首的高端實體零售業(yè)態(tài)隸屬于實體零售中的細分，而從整個中國零售業(yè)態(tài)的抗風險性角度排序：電商>實體零售>高端實體零售。
這也意味著一旦發(fā)生上述情況，這些消費升級的玩家們將無法完成輕模式生鮮電商那樣的調(diào)頭——即使他們決定拆毀自己引以為傲的活物養(yǎng)殖池也無濟于事，因為商業(yè)地產(chǎn)思路的流量模型建構(gòu)已經(jīng)在建店前被確認，貿(mào)然關(guān)店還需要背負洶涌而來的負面輿情，而相對最好的壞結(jié)果便是回到4年前O2O風口結(jié)束后那些至今仍然能在線下看見，當年紅極一時，故事漂亮，如今淪為花瓶的概念體驗店。
繼沃爾瑪中國關(guān)店潮后，其老對手西爾斯百貨于2018年10月16日宣布破產(chǎn)
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