全球新星
美國(guó)和墨西哥的制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力在過(guò)去十年相比我們指數(shù)中的其他所有經(jīng)濟(jì)體有大幅提高。這兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的工資以及貨幣匯率保持穩(wěn)定或者相對(duì)其他經(jīng)濟(jì)體競(jìng)爭(zhēng)力有所提高。這兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體的能源成本非常有競(jìng)爭(zhēng)力（見圖8）。
圖8：墨西哥和美國(guó)是全球制造業(yè)新星
來(lái)源：美國(guó)經(jīng)濟(jì)普查、美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局、美國(guó)經(jīng)濟(jì)分析局、國(guó)際勞工組織、歐睿國(guó)際咨詢公司、經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)、波士頓咨詢公司分析
注：該指數(shù)只反映四類直接生產(chǎn)成本。原材料投入和機(jī)器工具折舊等其他成本不另作區(qū)分。成本結(jié)構(gòu)在根據(jù)所有產(chǎn)業(yè)加權(quán)平均計(jì)算。
墨西哥重新成為領(lǐng)先的低制造業(yè)成本經(jīng)濟(jì)體。自1994年簽署《北美自由貿(mào)易協(xié)議》后，墨西哥的制造業(yè)投資和對(duì)美國(guó)的出口猛增。但在中國(guó)2001年加入世界貿(mào)易組織后，墨西哥的很多工廠都轉(zhuǎn)移到中國(guó)。但現(xiàn)在這些工廠又開始重新回到墨西哥。
影響墨西哥制造業(yè)成本的最大因素是根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的勞動(dòng)力成本。2000年，墨西哥制造業(yè)勞動(dòng)力成本是中國(guó)的2倍。但自2004年以來(lái)，中國(guó)工人的工資幾乎翻了5倍，而墨西哥工人的工資僅上漲了67%，如果根據(jù)墨西哥對(duì)美元匯率折算后僅上漲50%。雖然的生產(chǎn)率增長(zhǎng)率較高，但墨西哥根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的平均勞動(dòng)力成本目前估計(jì)比中國(guó)第13%。另外，墨西哥的電力和天然氣成本也很有競(jìng)爭(zhēng)力，因此墨西哥的總制造業(yè)成本估計(jì)比中國(guó)低5%，比美國(guó)低9%，比波蘭低10%。比韓國(guó)低11%，比巴西低了整整25%。
墨西哥：全球新星
十幾年前，墨西哥的制造業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。20世紀(jì)80、90年代，美墨邊境的工業(yè)區(qū)建立起數(shù)以千計(jì)的聯(lián)營(yíng)工廠（maquiladora，位于墨西哥境內(nèi)，屬于美國(guó)公司）。隨后中國(guó)加入世界貿(mào)易組織徹底改變了全球制造經(jīng)濟(jì)。從服裝到汽車，制造所有一切的美墨聯(lián)營(yíng)工廠的投資和就業(yè)都蜂擁般轉(zhuǎn)移到工人數(shù)量眾多并且工資極低的中國(guó)。
現(xiàn)在，這個(gè)局面似乎要逆轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了。甚至在一些中國(guó)占據(jù)壟斷地位的產(chǎn)業(yè)，墨西哥工廠的外商投資也重新呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭。例如，從2006年到2013年，墨西哥的電子產(chǎn)品出口額增加不止兩倍，達(dá)到780億美元。夏普、索尼和三星等亞洲企業(yè)占據(jù)墨西哥電子產(chǎn)品制造業(yè)投資的三分之一，而十年前這個(gè)比例僅為大約8%。墨西哥咨詢公司IQOM指出，事實(shí)上，中國(guó)電子產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)的最大投資者、臺(tái)灣電子產(chǎn)品制造巨頭富士康技術(shù)集團(tuán)公司是墨西哥第二大出口企業(yè)，僅次于通用汽車。富士康公司稱墨西哥奇瓦瓦州圣赫羅尼莫的富士康工廠擁有5500名工人，每天出口800萬(wàn)個(gè)人電腦，目前工廠正處于大規(guī)模擴(kuò)張中。
促使墨西哥制造業(yè)復(fù)蘇的是成本競(jìng)爭(zhēng)力變化。波士頓咨詢公司全球制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)顯示，十年前中國(guó)的平均直接生產(chǎn)成本比墨西哥低6%，而現(xiàn)在墨西哥則估計(jì)比中國(guó)低4%。其實(shí)墨西哥制造業(yè)成本構(gòu)成在我們指數(shù)全部25個(gè)經(jīng)濟(jì)體中提升幅度最大。
主要原因是中國(guó)勞動(dòng)力成本猛增并且生產(chǎn)率無(wú)法抵消由此帶來(lái)的影響。而墨西哥蔥004年到2014年平均制造業(yè)工資的增長(zhǎng)有67%被生產(chǎn)率的提高抵消，另外11%被墨西哥比索兌美元的貶值抵消。墨西哥還得益于美國(guó)頁(yè)巖天然氣開發(fā)導(dǎo)致的天然氣價(jià)格下降，自2004年來(lái)，墨西哥工業(yè)用天然氣價(jià)格下降37%，使墨西哥相對(duì)其他大部分出口經(jīng)濟(jì)體具有能源成本的優(yōu)勢(shì)。
除了成本以外，還有幾個(gè)因素也有利于墨西哥。墨西哥與44個(gè)經(jīng)濟(jì)體（比任何其他經(jīng)濟(jì)體都多）簽訂了自由貿(mào)易協(xié)議，其中包括《北美自由貿(mào)易協(xié)議》，這使得墨西哥商品能夠免關(guān)稅進(jìn)入美國(guó)。
墨西哥人職業(yè)道德很強(qiáng)。相比世界經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）其他任何他經(jīng)濟(jì)體的人民，墨西哥人的年均工作時(shí)間都更多，并且勞工沖突較少。大部分墨西哥制造企業(yè)都懂得如何通過(guò)減少濫用藥物導(dǎo)致的暴力行為，從而消除安全風(fēng)險(xiǎn)，不過(guò)它們?nèi)匀恍枰獙?duì)此保持警惕。
墨西哥在交通運(yùn)輸設(shè)備、家用電器和計(jì)算機(jī)硬件等很多工業(yè)產(chǎn)業(yè)中正經(jīng)歷快速增長(zhǎng)。全球頂尖汽車零件制造企業(yè)中有89家在墨西哥設(shè)有工廠，有70家在墨西哥設(shè)有裝配線或生產(chǎn)相關(guān)組件。
墨西哥總統(tǒng)恩里克·佩納·涅托（Enrique Pena Nieto）可能通過(guò)促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展、完善投資環(huán)境和降低能源成本來(lái)進(jìn)一步提高墨西哥的競(jìng)爭(zhēng)力。例如，墨西哥能源產(chǎn)業(yè)向私營(yíng)開發(fā)者開放頁(yè)巖天然氣和海上石油的開發(fā)權(quán)的做法將提高墨西哥能源成本競(jìng)爭(zhēng)力。這一做法可能加強(qiáng)墨西哥作為全球制造業(yè)新星的地位。
-Eduardo Leon（波士頓咨詢公司駐墨西哥蒙特雷辦事處的合伙人兼常務(wù)董事，負(fù)責(zé)公司在墨西哥的業(yè)務(wù)）
從2004年到2014年，美國(guó)與其他高度發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)體之間的制造業(yè)成本差距大幅擴(kuò)大。目前，美國(guó)的平均制造成本估計(jì)比英國(guó)低9%，比日本低11%，比德國(guó)低21%，比法國(guó)低24%。在較大的發(fā)達(dá)出口經(jīng)濟(jì)體中，只有韓國(guó)的平均制造成本與美國(guó)接近，韓國(guó)的平均制造成本僅高于美國(guó)2%。事實(shí)上，正如波士頓咨詢公司在之前的研究中討論到，美國(guó)已經(jīng)成為發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中制造業(yè)成本最低的經(jīng)濟(jì)體（見波士頓咨詢公司報(bào)告《美國(guó)出口增長(zhǎng)的背后：美國(guó)作為全球最低制造業(yè)成本的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體》，2013年8月）。同時(shí)，美國(guó)實(shí)現(xiàn)制造業(yè)成本大致與東歐經(jīng)濟(jì)體持平。美國(guó)與中國(guó)的制造業(yè)成本差距也在快速縮小，如果這一趨勢(shì)持續(xù)10年，那么這個(gè)差距將會(huì)在十年內(nèi)消失。
勞動(dòng)力是美國(guó)提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。美國(guó)是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中勞動(dòng)力市場(chǎng)是最靈活的。在全球前25位制造業(yè)出口國(guó)中，美國(guó)在“勞動(dòng)力監(jiān)管”方面排名最前，工人生產(chǎn)率也最高。美國(guó)生產(chǎn)的很多產(chǎn)品根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的勞動(dòng)力成本估計(jì)比西歐和日本低20%-54%。
美國(guó)獲得巨大的能源成本優(yōu)勢(shì)是最近的事情。雖然全球工業(yè)用天然氣價(jià)格都在提高，但自2005年以來(lái)由于美國(guó)正式開始重新開采地下頁(yè)巖天然氣資源，美國(guó)的天然氣成本卻下降50%。目前，中國(guó)、法國(guó)和德國(guó)的天然氣成本對(duì)于美國(guó)不止3倍，日本的天然氣成本甚至接近美國(guó)的4倍。由于頁(yè)巖天然氣還是化工產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)的重要進(jìn)料，因此低成本的頁(yè)巖天然氣還有助于使美國(guó)的電價(jià)低于大部分其他主要出口國(guó)。這對(duì)鋼鐵和玻璃等能源密集新產(chǎn)業(yè)來(lái)講就有巨大的成本優(yōu)勢(shì)。天然氣成本僅占美國(guó)平均制造成本的2%，而電力成本僅占1%。但在大部分其他主要出口國(guó)中，天然氣成本占平均制造成本5%-8%，而電力成本占2%-5%。（見波士頓咨詢公司通訊《幾乎所有美國(guó)制造企業(yè)都得益于低成本天然氣》，2014年2月13日）。
由于美國(guó)天然氣儲(chǔ)量廣泛分布，價(jià)格預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾十年保持在每1000一立方英尺4-5美元以內(nèi)。另外，由于還需要一段時(shí)間其他經(jīng)濟(jì)體才掌握開采頁(yè)巖天然氣的能力或者美國(guó)才出口國(guó)內(nèi)的頁(yè)巖天然氣，所以至少在未來(lái)5-10年北美仍然占據(jù)主要成本優(yōu)勢(shì)。
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