英國：地區(qū)新星
2008年6月，當印度塔塔汽車公司以23億美元從福特汽車收購捷豹路虎時，很多人擔心英國輝煌工業(yè)歷史上另一標志會轉(zhuǎn)移到亞洲，并且伴隨轉(zhuǎn)移的還有數(shù)千份高薪的工作。但隨后捷豹路虎在英國的三個生產(chǎn)基地的情況快速好轉(zhuǎn)�，F(xiàn)在，捷豹路虎大力投資擴大生產(chǎn)，它在英國伍爾弗漢普頓（Wolerhampton）在建一家最先進的、投資8.4億美元的新工廠。捷豹路虎將在3月為該工廠首批1400個職位招聘人才。該工廠將用于生產(chǎn)高技術(shù)、低排放的新型發(fā)動機。捷豹路虎稱將在2015年前在英國索利哈爾（Solihull）的工廠新增1700個職位，該工廠生產(chǎn)采用新型先進鋁結(jié)構(gòu)的捷豹XE高級轎車。
其他全球汽車制造企業(yè)也利用英國作為西歐制造業(yè)成本最低的經(jīng)濟體的優(yōu)勢。據(jù)《金融時報》稱，自2010年來多家汽車公司宣布在英國的投資達到100億英鎊（約合168億美元），其中包括日產(chǎn)汽車、本田汽車和寶馬集團的MINI系列汽車的擴產(chǎn)。英國汽車產(chǎn)量自2009年以來增長了大約50%�！督鹑跁r報》預(yù)測到2017年英國的汽車產(chǎn)量將再增長三分之一，達到200萬輛。在英國制造的汽車超過80%出口，其中大部分出口到歐洲其他經(jīng)濟體。
由于英國過去十年工資的適度上漲基本上被生產(chǎn)率的提高抵消，根據(jù)波士頓咨詢公司全球制造業(yè)成本競爭力指數(shù)，英國的直接生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)相對其他領(lǐng)先西歐制造業(yè)出口國10%的提升。英國相比波蘭和捷克共和國等東歐經(jīng)濟體以及中國等亞洲經(jīng)濟體的競爭優(yōu)勢也有所提升。
因此，從玩具火車到時裝的各類制造企業(yè)都重新把生產(chǎn)工廠遷回英國。英國制造業(yè)咨詢服務(wù)公司最近一項調(diào)查顯示，英國中小制造企業(yè)有11%稱過去12個月已經(jīng)把國外的生產(chǎn)工廠遷回英國，有22%稱將把工作轉(zhuǎn)移到國外。
英國的優(yōu)勢不僅在于勞動力成本。英國的企業(yè)稅率是歐洲最低的，并且從現(xiàn)在的28%降低到2015年前的20%，接近美國一半的水平。英國米德蘭茲郡和牛津郡的汽車產(chǎn)業(yè)、英國布里斯托爾的航空產(chǎn)業(yè)、英國東倫敦和沃里克郡的高科技制造業(yè)形成了包括工程和零件供應(yīng)商在內(nèi)的英國強大的先進制造業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。
但英國真正具有顯著優(yōu)勢的方面是勞動力的靈活性。加拿大政策研究機構(gòu)菲莎研究所（Fraser Institute）給英國勞動力市場整體監(jiān)管的評分是西歐和東歐所有經(jīng)濟體中最高的。靈活的勞動力市場使在英國的制造企業(yè)比其他歐洲經(jīng)濟體能夠更快速地調(diào)整結(jié)構(gòu)。當投資周期恢復(fù)增長時，靈活的勞動力市場還更能夠吸引企業(yè)到英國建立工廠和創(chuàng)造就業(yè)。
-Sukand Ramachandran（波士頓咨詢公司駐倫敦辦事處的合伙人兼常務(wù)董事）
印度和印度尼西亞的制造業(yè)成本構(gòu)成變化更大，某些方面的成本上升，而另一些方面下降。雖然這兩個經(jīng)濟體在過去十年平均制造業(yè)工資上漲不止一倍，但生產(chǎn)率的提高和貨幣貶值抵消了工資的上漲。從2004年到2014年，印度盧比兌美元貶值26%，而印度尼西亞盧比兌美國貶值20%。兩國的能源成本也有相對增長，從2004年到2014年，印度天然氣價格年均上漲6.5%，而印度尼西亞天然氣價格年均上漲5.2%，增幅都遠低于領(lǐng)先的亞洲制造業(yè)經(jīng)濟體。
如果印度和印度尼西亞能夠改善不利于它們的競爭力的方面，那么它們就可以更好地利用低勞動力成本和能源成本來打發(fā)增加工業(yè)制成品的出口。雖然印度尼西亞在全球前25位出口國中直接生產(chǎn)成本最低，但在物流效率方面排名全球第59位，廉潔指數(shù)排名第114位，經(jīng)商容易程度排名落后到第120位。另外，印度尼西亞需要完善本地供應(yīng)鏈，以減少對進口材料、零件和機器的依賴。印度的低成本優(yōu)勢也被次要因素的落后排名抵消，物流效率排名第46，廉潔指數(shù)排名第94，經(jīng)商容易程度排名第134。（見旁注《印度：保持穩(wěn)定》）
印度：保持穩(wěn)定
如果說有一個產(chǎn)業(yè)從印度低成本優(yōu)勢不斷提高中獲益最大，那最有可能的就是棉紡織和服裝產(chǎn)業(yè)。印度是全球第二大棉花出口國，而且勞動力數(shù)量龐大并處于增長中。另外，印度根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的勞動力成本在過去十年幾乎沒有增長，這就使印度對勞動力成本占總成本接近30%的服裝產(chǎn)業(yè)極具吸引力。相比之下，中國沿海省份的勞動力成本幾乎翻了三倍。
但印度的服裝產(chǎn)業(yè)僅占全球服裝貿(mào)易的3%，而且在印度也沒有出現(xiàn)大量建設(shè)棉紡織或服裝工廠的情況。相反，印度棉花和紗線仍然運往中國，然后在位于中國、孟加拉、柬埔寨和越南的工廠中織成布料再制成服裝。
其中的原因說明印度仍然需要克服某些困難才能充分把低成本優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃鞓I(yè)投資和各個產(chǎn)業(yè)出口的增加。從直接生產(chǎn)成本來看，我們的指數(shù)顯示從2004年到2014年印度相對美國的競爭力保持穩(wěn)定。在亞洲范圍內(nèi)，印度有潛力成為地區(qū)新星。生產(chǎn)率快速增長和貨幣貶值抵消了印度平均制造業(yè)工資的增長。印度自2004年以來電力和天然氣成本提高的幅度小于其他主要的亞洲出口經(jīng)濟體。
但直接生產(chǎn)成本以外的次要因素帶來了其他風險和隱性成本，從而削弱了印度的競爭力。印度海港效率低下，延長了貨運時間。在印度通常需要6個月才能完成建立一家新工廠所需的監(jiān)管手續(xù)。印度的勞動法規(guī)使企業(yè)在淡季管理勞動力難度大并且成本高，這打消了企業(yè)在印度建立大規(guī)模、高成本效率的工廠的積極性。雖然政府確定的電費較低，但事實上很多印度制造企業(yè)必須支付比其他亞洲經(jīng)濟體多得多的電力成本，因為印度常年電力緊缺，很多工廠必須自備高成本的柴油發(fā)電機。
當然印度制造業(yè)也有樂觀的方面。印度正在建設(shè)貨柜碼頭和高速公路，電力交易量的增加降低了某些產(chǎn)業(yè)的電力成本。另外，印度正在建設(shè)經(jīng)濟特區(qū)，加快監(jiān)管手續(xù)審批速度并幫助企業(yè)管理人力資源。印度政府作出更大努力提高印度作為全球制造業(yè)基地的地位。
但印度要把低成本優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為資本，首先要對勞動力、能源和投資法規(guī)進行改革。如果新任印度政府能夠完成這些改革，那么印度就很可能成為亞洲下一個制造業(yè)新星。
-Arun Bruce（波士頓咨詢公司駐印度孟買辦事處的合伙人兼常務(wù)董事）
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