一則宏觀好文，非常值得一讀。百科式地全面梳理了全球主要工業(yè)國的制造業(yè)競爭力和產業(yè)轉移趨勢，對了解近十年的全球化經濟進程有幫助。對很多企業(yè)來講，全球制造經濟轉移要求它們用新思維洞察世界，而不是把世界看作僅僅劃分為低成本和高成本兩個方面。該報告來自美國著名咨詢公司波士頓咨詢（BCG）發(fā)布的英文版報告 The Shifting Economics of Global Manufacturing，由工業(yè)4.0研究院翻譯。
引言
過去三十年，美國經濟處于較好的階段，大致分歧的世界觀影響著制造企業(yè)的投資和采購決策。拉丁美洲、東歐和亞洲大部分地區(qū)都被看作低成本地區(qū)，而美國、西歐和日本則被看作高成本地區(qū)。
但這種世界觀現在似乎已經過時了。工資、生產率、能源成本、貨幣價值和其他因素年復一年地的細微變化悄悄地但也極大地影響了“全球制造業(yè)成本競爭力”圖譜。新圖譜包含了低成本經濟體、高成本經濟體和大量處于兩者之間的經濟體形成的錯綜復雜的局面。
例如，相對成本的變化令人吃驚。十年前誰會想到巴西現在成為制造業(yè)成本最高的經濟體之一或者墨西哥的制造業(yè)成本會低于中國？雖然倫敦仍然是全球生活和旅游價格水平最高的地方，但英國已經成為西歐制造業(yè)成本最低的經濟體。俄羅斯和東歐的制造業(yè)成本則上升到與美國幾乎等同的水平（見圖1）。
注：該指數只反映四類直接生產生產成本。原材料投入和機器工具折舊等其他成本不另作區(qū)分。成本結構在根據所有產業(yè)加權平均計算。已根據生產率作相應調整。
為了了解全球制造業(yè)的經濟轉移，波士頓咨詢公司對全球前25位領先出口經濟體作了四個重要方面的分析：制造業(yè)工資、勞動力生產率、能源成本和匯率。這前25位出口經濟體占全球工業(yè)制成品出口接近90%。
新的波士頓咨詢公司全球制造業(yè)成本競爭力指數顯示這些經濟體的制造業(yè)相對成本發(fā)生了變化，這促使很多企業(yè)重新思考過去幾十年對采購戰(zhàn)略的假設以及未來發(fā)展生產能力的地點選擇。為了辨別和比較相對成本的變化，我們分析了2004年和2014年的數據。這項評估是我們持續(xù)研究全球制造經濟轉移的系列成果之一。
在制定指數的過程中，我們觀察到成本競爭力在多個經濟體有所提高，而另一些經濟體則相對下降。通過這個指數，我們發(fā)現了制造業(yè)成本競爭力變化的四種顯著模式（見圖2）。它們包括：
圖2：全球制造業(yè)成本競爭力指數中大部分經濟體可劃分為下列四種顯著變化模式
來源：波士頓咨詢公司分析
面臨壓力：過去一直被認為是低成本制造業(yè)基地的幾個經濟體由于多項因素結合，自2004年來面臨著成本優(yōu)勢大幅減弱的壓力。例如：據估計，中國相對美國的工廠制造業(yè)成本優(yōu)勢已經減弱到5%以下；巴西的制造業(yè)成本高于西歐；波蘭、捷克共和國和俄羅斯的成本競爭力也相對減弱，目前它們的制造業(yè)成本水平與美國相當，僅僅比英國和西班牙低幾個百分點。
繼續(xù)削弱：幾個過去十年制造業(yè)成本就相對高的經濟體競爭力繼續(xù)削弱，它們的制造業(yè)成本高于美國16%-30%。主要原因是生產率的低增長和能源成本提高。競爭力繼續(xù)削弱的經濟體包括：澳大利亞、比利時、法國、意大利、瑞典和瑞士。
保持穩(wěn)定：從2004年到2014年，很多經濟體相對美國的制造業(yè)成本競爭力保持穩(wěn)定。在印度和印度尼西亞等經濟體，雖然工資大幅增長，但生產率快速提高和貨幣貶值對成本起到抑制作用。相比印度和印度尼西亞的動態(tài)平衡，所有我們分析的成本驅動因素在荷蘭和英國都保持相對沒有太大變化。這四個經濟體的成本競爭力使它們未來可能成為所在地區(qū)的制造業(yè)領先者。
全球新星：相比其他全球前25位出口經濟體，墨西哥和美國的制造業(yè)成本結構有更多的提升。由于工資增長率低、生產率持續(xù)提高、匯率穩(wěn)定和擁有巨大的能源成本優(yōu)勢，這兩個經濟體現在成為全球制造業(yè)的新星。我們估計，目前墨西哥按單位成本計算的平均制造成本低于中國。全球前10位商品出口國中，除了中國和韓國，其他經濟體的制造業(yè)成本都高于美國。
制造業(yè)相對成本的這些動態(tài)變化將促使企業(yè)重新評估它們的制造業(yè)選址，從而導致全球經濟發(fā)生巨大轉移（見圖3）。這意味著全球制造業(yè)可能更加分散在各個地區(qū)。因為全球各個地區(qū)都有相對低成本的制造業(yè)中心，亞洲、歐洲和美洲的更多消費商品將在更接近本地的地方制造。鑒于上述這些趨勢，政府領導者越來越意識到穩(wěn)定發(fā)展的制造業(yè)對經濟的重要性。我們希望這份報告能夠鼓勵發(fā)達經濟體和發(fā)展中經濟體的政策制定者明確自身優(yōu)勢和劣勢，并且采取行動提高制造業(yè)競爭力。
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