“成本競(jìng)爭(zhēng)力的驅(qū)動(dòng)力”圖譜
從2004年到2014年，四個(gè)主要因素促使制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)生巨大改變。這些因素使過(guò)去低成本和高成本地區(qū)之間的區(qū)分變得模糊。這四個(gè)要素包括：
工資：各個(gè)經(jīng)濟(jì)體中制造業(yè)工人的時(shí)薪仍然存在巨大差異。但快速上漲的工資已經(jīng)極大地削弱了很多主要出口經(jīng)濟(jì)體的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。雖然從2004年到2014年，所有全球前25位的出口國(guó)的制造業(yè)工資都出現(xiàn)上漲，但中國(guó)和俄羅斯的年均工資增長(zhǎng)率達(dá)到10%-20%的情況已經(jīng)持續(xù)超過(guò)10年，而其他經(jīng)濟(jì)體的年均工資增長(zhǎng)率僅為2%-3%。
匯率。貨幣價(jià)值的變化對(duì)一個(gè)經(jīng)濟(jì)體出口商品在國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的影響是兩方面的：要么更貴，要么更便宜。從2004年到2014年，貨幣價(jià)值的變化使印度盧比兌美元貶值26%，盧比兌人民幣升值35%。
勞動(dòng)生產(chǎn)率：?jiǎn)蝹�(gè)制造業(yè)工人產(chǎn)出的增加即生產(chǎn)率的提高。從2004年到2014年，全球各個(gè)經(jīng)濟(jì)體生產(chǎn)率提高的情況呈現(xiàn)巨大差異，這解釋了各個(gè)經(jīng)濟(jì)體總制造業(yè)成本的最顯著變化。從2004年到2014年，墨西哥、印度和韓國(guó)等經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)生產(chǎn)率上升超過(guò)50%，而意大利和日本的制造業(yè)生產(chǎn)率則出現(xiàn)下滑。一些工資增長(zhǎng)率低的經(jīng)濟(jì)體在更具生產(chǎn)率對(duì)工資作出調(diào)整后，單位勞動(dòng)成本就沒(méi)有明顯優(yōu)勢(shì)了。
能源成本。自2004年來(lái)，由于頁(yè)巖天然氣資源的大規(guī)模開采，北美天然氣的價(jià)格已經(jīng)下降了25%-35%。相比之下，波蘭、俄羅斯、韓國(guó)和泰國(guó)等經(jīng)濟(jì)體的天然氣價(jià)格上升了100%-200%。這對(duì)使用天然氣作為生產(chǎn)進(jìn)料的化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大影響。類似地，澳大利亞、巴西和西班牙等制造業(yè)經(jīng)濟(jì)體的工業(yè)用電價(jià)格也大幅上升。因此，北美以外很多經(jīng)濟(jì)體的整體能源成本都比2004年上升了50%-200%。這明顯地改變了各國(guó)依賴能源的產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
為了比較從2004年到2014年全球前25位工業(yè)制成品出口經(jīng)濟(jì)體在這四個(gè)方面的成本變化，我們把美國(guó)作為基準(zhǔn)，然后把四個(gè)方面的得分加起來(lái)得出各個(gè)經(jīng)濟(jì)體相對(duì)美國(guó)的整體制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力得分，美國(guó)的分值定為100。如果一個(gè)經(jīng)濟(jì)體在我們的制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)中得分達(dá)到110，那么它的平均制造成本就比美國(guó)高10%。
然，工資增長(zhǎng)率、生產(chǎn)率、匯率和能源成本以外的因素也很大程度上影響企業(yè)供應(yīng)鏈地點(diǎn)選擇的決策。物流成本、經(jīng)商容易程度和是否存在腐敗等次要因素也會(huì)影響某個(gè)地點(diǎn)對(duì)制造業(yè)的吸引力。我們?cè)谘芯恐幸呀?jīng)發(fā)現(xiàn)，在很多直接生產(chǎn)成本很有吸引力的經(jīng)濟(jì)體中，上述次要因素存在的缺點(diǎn)阻礙了制造業(yè)的增長(zhǎng)（見圖5）。這些次要因素與本地情況密切相關(guān)，甚至在同一個(gè)經(jīng)濟(jì)體的不同地區(qū)也存在巨大差異。因此，我們的成本指數(shù)模型并沒(méi)有計(jì)算這些因素。但明智的制造企業(yè)在決策時(shí)必須考慮這些因素。
圖5：某些低直接生產(chǎn)成本經(jīng)濟(jì)體的競(jìng)爭(zhēng)力被次要因素削弱
注1：從總出口規(guī)模全球排名11-25位的經(jīng)濟(jì)體中選擇。
注2：經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)的排名是根據(jù)下列十個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：政治環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)機(jī)會(huì)、自由貿(mào)易和競(jìng)爭(zhēng)政策、外商投資政策、外貿(mào)和匯率控制、稅收、投資、勞動(dòng)力市場(chǎng)和基礎(chǔ)設(shè)施。
注3：世界銀行“經(jīng)商容易程度指數(shù)”
注4：世界銀行“物流效率指數(shù)”
注5：透明國(guó)際2013廉潔指數(shù)
四條不同的路徑
匯率以及勞動(dòng)力和能源成本在過(guò)去十年的波動(dòng)變化使全球前25位出口經(jīng)濟(jì)體的相對(duì)制造業(yè)成本結(jié)構(gòu)發(fā)生驚人的變化。曾經(jīng)集中在少數(shù)幾個(gè)地區(qū)的制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力現(xiàn)在真正變得全球化了。全球各國(guó)的成本競(jìng)爭(zhēng)力排名也經(jīng)歷了大幅調(diào)整。
隨著我們對(duì)這些宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的研究逐漸深入，我們發(fā)現(xiàn)：制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)中的大部分經(jīng)濟(jì)體發(fā)生的成本轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)四種常見模式：面臨壓力、繼續(xù)削弱、保持穩(wěn)定、全球新星。
面臨壓力
過(guò)去被認(rèn)為是低制造業(yè)成本的經(jīng)濟(jì)體包括：巴西、中國(guó)、捷克共和國(guó)、波蘭和俄羅斯，它們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)從2004年到2014年大幅減弱�，F(xiàn)在，其中幾個(gè)經(jīng)濟(jì)體的平均制造成本估計(jì)比美國(guó)還高。巴西的制造業(yè)成本急劇上升：2004年巴西的平均成本低于美國(guó)大約3%，到2014年估計(jì)高于美國(guó)23%；2004年波蘭和俄羅斯的平均成本估計(jì)分別比美國(guó)低6%和13%，現(xiàn)在它們的平均成本都大致與美國(guó)持平；2004年捷克共和國(guó)的平均成本低于美國(guó)大約3%，現(xiàn)在估計(jì)高于美國(guó)7%；同期中國(guó)相比美國(guó)的制造業(yè)成本優(yōu)勢(shì)估計(jì)從14%下降到4%。
促使這些變化的關(guān)鍵因素各不相同。飛漲的勞動(dòng)力和能源成本削弱了中國(guó)和俄羅斯的競(jìng)爭(zhēng)力。例如：十年前，根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的制造業(yè)平均工資在中國(guó)大約是4.35美元每小時(shí)，在俄羅斯是6.76美元每小時(shí)，相比之下美國(guó)是17.54美元每小時(shí)。在十年間，中國(guó)和俄羅斯根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的制造業(yè)平均工資翻了三倍，中國(guó)達(dá)到12.47美元每小時(shí)，俄羅斯達(dá)到21.90美元每小時(shí)，而美國(guó)僅上升了27%達(dá)到22.32美元每小時(shí)。從2004年到2014年，中國(guó)和俄羅斯工業(yè)用電的成本估計(jì)分別上升66%和132%，而天然氣成本則分別猛增138%和202%（見圖6）。
注：該指數(shù)只反映四類直接生產(chǎn)成本。原材料投入和機(jī)器工具折舊等其他成本不另作區(qū)分。成本結(jié)構(gòu)在根據(jù)所有產(chǎn)業(yè)加權(quán)平均計(jì)算。已根據(jù)生產(chǎn)率作相應(yīng)調(diào)整。
表面上看，俄羅斯能源成本優(yōu)勢(shì)減弱令人費(fèi)解。俄羅斯是天然氣和石油的主要出口國(guó)，俄羅斯國(guó)內(nèi)制造企業(yè)的天然氣成本比美國(guó)低30%，但俄羅斯天然氣價(jià)格相比美國(guó)急劇上升。究竟什么原因？原來(lái)是美國(guó)頁(yè)巖天然氣產(chǎn)量的大幅增加導(dǎo)致美國(guó)天然氣價(jià)格急劇下降，而俄羅斯仍然依賴傳統(tǒng)天然氣，從而導(dǎo)致天然氣成本上升。因此，即使俄羅斯制造企業(yè)仍然享受全球最低的天然氣成本，但相對(duì)美國(guó)的成本優(yōu)勢(shì)已經(jīng)大幅減弱。另外，俄羅斯的制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力被一些成本指數(shù)中不計(jì)算的次要因素進(jìn)一步削弱。俄羅斯在各項(xiàng)國(guó)際指數(shù)的全球排名中較為落后，“經(jīng)商容易程度”排名第92，物流效率排名第95，廉潔指數(shù)排名第127。
巴西各個(gè)方面的情況也不容樂(lè)觀。值得注意的是，雖然巴西被看作主要新興市場(chǎng)，但即使在十年前如果根據(jù)生產(chǎn)率進(jìn)行調(diào)整后，巴西制造業(yè)成本相比美國(guó)的優(yōu)勢(shì)并不大�，F(xiàn)在情況更糟糕，從2004年到2014年巴西相比美國(guó)制造業(yè)成本上升26%，其中四分之三的上升是由巴西的高工資和生產(chǎn)率低增長(zhǎng)導(dǎo)致的。
巴西工廠工人的工資在過(guò)去十年增加不止一倍。收入提高是經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的典型標(biāo)志。這十年的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)使數(shù)百萬(wàn)巴西家庭從貧困人口邁入中產(chǎn)階級(jí)。但巴西生產(chǎn)率的提高不足以抵消工資提高對(duì)制造業(yè)成本的影響。事實(shí)上，從2004年到2014年，巴西的總勞動(dòng)生產(chǎn)率僅提高了1%，在我們的制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)的25個(gè)經(jīng)濟(jì)體中排名第19。
波士頓咨詢公司之前的研究表明巴西工資的高增長(zhǎng)和生產(chǎn)率的低增長(zhǎng)是巴西人才短缺、投資不足、基礎(chǔ)設(shè)施落后和體制復(fù)雜而低效的主要原因。（見波士頓咨詢公司報(bào)告《巴西正面臨生產(chǎn)率的挑戰(zhàn)》，2013年1月）。工業(yè)用電成本翻倍和天然氣成本接近60%的增長(zhǎng)也削弱了巴西的成本競(jìng)爭(zhēng)力。由于上述因素，在我們的制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)中，巴西與意大利和比利時(shí)并列“最不具制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力經(jīng)濟(jì)體”第四位，排名在澳大利亞、瑞士和法國(guó)前面。
十年前，波蘭是歐洲最具成本競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)濟(jì)體，現(xiàn)在它相比周邊經(jīng)濟(jì)體仍然有優(yōu)勢(shì)。例如：波蘭的制造業(yè)成本相比德國(guó)低20%，不過(guò)比起2004年的比例23%優(yōu)勢(shì)有所減少。另外，由于高能源成本和工資上漲，波蘭失去了相對(duì)全球某些最強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)。波蘭的生產(chǎn)率從2004年到2014年適度增長(zhǎng)了大約38%，但由此產(chǎn)生的優(yōu)勢(shì)被貨幣增值抵消了。
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