繼續(xù)削弱
十年前，大部分西歐經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)成本相對較高。如今，西歐某些經(jīng)濟(jì)體的成本競爭力更不如前。比利時(shí)相對美國的平均制造成本上升了7%，瑞典8%，法國、意大利和瑞士10%，澳大利亞21%（見圖7）。
注：該指數(shù)只反映四類直接生產(chǎn)成本。原材料投入和機(jī)器工具折舊等其他成本不另作區(qū)分。成本結(jié)構(gòu)在根據(jù)所有產(chǎn)業(yè)加權(quán)平均計(jì)算。
1．從2004年到2014年指數(shù)中的比例變化取四舍五入。
2．已根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整。
造成這種情況主要原因包括：能源成本上升、貨幣升值、生產(chǎn)率增長乏力。2004年以來，上述六個(gè)西歐經(jīng)濟(jì)體的電力成本平均上升了59%，天然氣成本上升了94%。這些經(jīng)濟(jì)體的平均工資漲幅高于美國大約10%，而生產(chǎn)率增長低于美國大約10%。例如，澳大利亞的平均工資從2004年到2014年上漲了48%，而勞動(dòng)生產(chǎn)率幾乎沒有增長。（見旁注“澳大利亞：進(jìn)一步失去競爭力”）
為了說明這些進(jìn)一步失去競爭力的經(jīng)濟(jì)體中生產(chǎn)率增長有多乏力，我們來看看下面的比較：從2004年到2014年，韓國單個(gè)制造業(yè)工人的平均產(chǎn)量增加56%，同一時(shí)期意大利單個(gè)制造業(yè)工人的平均產(chǎn)量減少6%。意大利的情況與其鄰國奧地利也形成鮮明對比，奧地利單個(gè)制造業(yè)工人的平均產(chǎn)量自2004年以來增加了大約24%。盡管奧地利是我們競爭力指數(shù)的25個(gè)經(jīng)濟(jì)體中平均工資第六高的經(jīng)濟(jì)體，它的相對成本競爭力在過去十年卻沒有大幅下降，因?yàn)樯a(chǎn)率的提高抵消了工資的上漲。
在大部分競爭力繼續(xù)削弱的經(jīng)濟(jì)體中，靈活性較低的勞動(dòng)力市場也是造成根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后勞動(dòng)力成本很高的原因。法國是另一個(gè)在生產(chǎn)率增長方面落后的經(jīng)濟(jì)體，從2004年到2014年，法國單個(gè)工人平均產(chǎn)量比美國低14%。部分原因是法國在我們指數(shù)包括的25個(gè)主要出口經(jīng)濟(jì)體中勞動(dòng)法規(guī)是最嚴(yán)苛的，例如：法定工作日平均每天工作不超過7小時(shí)，雇主必須為工人提供30天的帶薪年假，嚴(yán)禁夜班。
澳大利亞：進(jìn)一步失去競爭力
亞洲對煤、鐵、礦石和天然氣的需求在過去十年呈爆炸式增長，這極大地促進(jìn)了自然資源豐富的澳大利亞的經(jīng)濟(jì)增長。數(shù)以千億計(jì)的澳元涌向采礦、能源和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目并且創(chuàng)造了數(shù)以千計(jì)的高薪工作，使澳大利亞在2008年到2009年的全球經(jīng)濟(jì)衰退中仍然保持活躍的發(fā)展勢頭。
伴隨著澳大利亞資源產(chǎn)業(yè)繁榮的卻是制造業(yè)的衰退。澳大利亞的汽車產(chǎn)業(yè)遭受的打擊特別嚴(yán)重。2004年，澳大利亞汽車產(chǎn)量接近40萬輛，總產(chǎn)值約為90億美元。到2012年，澳大利亞汽車產(chǎn)量減少將近一半。最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)還在后頭，澳洲福特計(jì)劃在2016年關(guān)閉其發(fā)動(dòng)機(jī)和汽車工廠；日本豐田汽車和美國通用汽車也宣布了將在2017年關(guān)閉它們在澳大利亞霍頓汽車公司的子公司的工廠。結(jié)果將是這些工廠（從廣義上看就是澳大利亞的汽車產(chǎn)業(yè)）將裁員數(shù)千人。
雖然澳大利亞的汽車裝配線規(guī)模相對較小，并且零件工廠很難與國外更大型、更高效的工廠相提并論，但通用汽車和豐田汽車都聲稱關(guān)閉工廠的主要原因是澳大利亞的高生產(chǎn)成本和強(qiáng)勢的澳元。我們的研究證實(shí)了澳大利亞的全球制造業(yè)成本競爭力急劇惡化。澳大利亞在波士頓咨詢公司全球制造業(yè)成本競爭力指數(shù)的25個(gè)經(jīng)濟(jì)體中表現(xiàn)最差，自2004年以來澳大利亞相對美國的制造業(yè)成本競爭力下降了21%，其平均直接生產(chǎn)成本超過了德國、荷蘭、比利時(shí)和瑞士。事實(shí)上，澳大利亞在我們指數(shù)涵蓋的每個(gè)方面（工資、生產(chǎn)率、能源和貨幣匯率）的競爭力都在進(jìn)一步減弱。
澳大利亞豐富的資源和基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展導(dǎo)致工資上漲和澳元增值以及資本外流，從而最終導(dǎo)致制造業(yè)成本競爭力下降。過去十年，澳大利亞制造業(yè)工資上漲了48%，商品出口使資金流入，這些都導(dǎo)致了澳元對美元增長21%。同時(shí)，絕對制造業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率下降1%。
澳大利亞制造業(yè)生產(chǎn)率自2004年以來增長乏力，部分原因是資本投資減少。從2004年到2012年，澳大利亞在冶煉產(chǎn)業(yè)的驅(qū)動(dòng)下，年均總實(shí)際投資增加超過60%，達(dá)到4300億美元。但澳大利亞的制造業(yè)投資卻減少6%，僅為204億美元。澳大利亞制造業(yè)成本競爭力下降的另一因素是制造業(yè)生產(chǎn)率的低增長，而且這方面的情況在過去五年更加嚴(yán)峻。其他導(dǎo)致生產(chǎn)率低增長的原因包括：缺乏靈活性的勞動(dòng)法規(guī)；技能人才計(jì)劃和勞動(dòng)力生產(chǎn)率計(jì)劃得不到足夠投資。
如果澳大利亞其他產(chǎn)業(yè)保持高增長，那么制造業(yè)的不景氣也許不會(huì)造成太大影響。但隨著資源和基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的增長放緩，制造業(yè)作為多樣化經(jīng)濟(jì)的組成部分，其價(jià)值日益顯現(xiàn)。好消息是過去幾年澳大利亞的其他產(chǎn)業(yè)（如：自然資源產(chǎn)業(yè)）增長勢頭強(qiáng)勁。另外，澳大利亞企業(yè)不斷提高生產(chǎn)效率。澳大利亞另一鼓舞人心的現(xiàn)象是，盡管紡織、服裝和電路板等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)把制造轉(zhuǎn)移到國外，但精密醫(yī)學(xué)設(shè)備和消費(fèi)電子產(chǎn)品等需要?jiǎng)?chuàng)新和先進(jìn)技能的高價(jià)值產(chǎn)品的制造規(guī)模在擴(kuò)大。澳大利亞在高價(jià)值產(chǎn)品制造方面有一定實(shí)力，因此也有較多機(jī)會(huì)。
然而，澳大利亞要發(fā)揮作為高價(jià)值產(chǎn)品制造國的潛力，就必須提高成本競爭力。這需要企業(yè)和政府承諾大力投資澳大利亞有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)中的技術(shù)、技能培養(yǎng)、生產(chǎn)率提升計(jì)劃和資本設(shè)備。
-David Tapper（波士頓咨詢公司駐悉尼辦事處的合伙人兼常務(wù)董事，參與公司“工業(yè)產(chǎn)品”方面的項(xiàng)目）
保持穩(wěn)定
我們指數(shù)包括的25個(gè)出口國中有4個(gè)經(jīng)濟(jì)體（既有發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體也有發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體）從2004年到2014年在全球能源成本上漲的情況下保持了穩(wěn)定的成本競爭力。它們分別是：印度、印度尼西亞、荷蘭和英國。其中每個(gè)經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)整體成本高于或低于美國不超過2%。
這四個(gè)經(jīng)濟(jì)體的成本競爭力相比所在地區(qū)其他經(jīng)濟(jì)體有大幅提高。相比我們指數(shù)中另外10個(gè)歐洲經(jīng)濟(jì)體以及俄羅斯，英國和荷蘭的直接生產(chǎn)生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)有明顯提升。同樣，相比我們指數(shù)中另外5個(gè)亞太地區(qū)的經(jīng)濟(jì)體，印度和印度尼西亞的成本競爭力也有提高。因此，我們把英國、荷蘭、印度和印度尼西亞評為“地區(qū)新星”。
英國成為了西歐制造業(yè)成本最低的經(jīng)濟(jì)體，緊隨其后的是西班牙。根據(jù)我們的指數(shù)，英國相比比利時(shí)的競爭力提高大約5%，相比波蘭6%，相比法國8%，相比瑞士9%。英國靈活的勞動(dòng)力市場使它在經(jīng)濟(jì)環(huán)境轉(zhuǎn)變時(shí)能夠更容易調(diào)整勞動(dòng)力數(shù)量，這是英國的主要競爭優(yōu)勢（見旁注《英國：地區(qū)新星》）。因此，英國也許是投資的好地方。
從2004年到2014年，荷蘭根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的勞動(dòng)力成本相比美國有所下降。因?yàn)樵谶@段時(shí)間里，荷蘭的制造業(yè)工資年均增長率僅約為1.7%，而生產(chǎn)率年均增長率約為2%。荷蘭工業(yè)用的天然氣和電力成本低于大部分歐洲鄰國10%-30%。
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