存量、新建、停業(yè)爛尾奧萊各250余家，三分天下
據(jù)中商數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2002年大陸第一家?jiàn)W萊開(kāi)業(yè)迄今，大陸已停業(yè)轉(zhuǎn)型奧萊超過(guò)100家外加爛尾及不了了之奧萊項(xiàng)目150余家，停業(yè)及爛尾/取消的奧萊項(xiàng)目合計(jì)250來(lái)家(9成是非連鎖的雜牌軍，僅僅是項(xiàng)目名中帶了奧萊字樣引入了部分折扣店)，目前營(yíng)業(yè)中各類(lèi)奧萊逼近250家(20%業(yè)績(jī)優(yōu)良--其中8成奧萊店王為連鎖奧萊，40%業(yè)績(jī)平平，40%運(yùn)營(yíng)艱難)，在建及規(guī)劃中的奧萊項(xiàng)目也有250來(lái)家，三者比例恰好是1：1：1，后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)將非常激烈。
中國(guó)奧萊業(yè)新趨勢(shì)
但今年新開(kāi)業(yè)項(xiàng)目的猛然下降不代表奧萊投資進(jìn)入下降通道，事實(shí)上，今年全年新開(kāi)業(yè)奧萊數(shù)量依將處于相對(duì)高位，據(jù)中商數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在建及規(guī)劃奧萊數(shù)量更是不斷上漲。
1. 類(lèi)型多樣化
今年新簽約的太原王府井奧萊主打主題公園模式，砂之船主打藝術(shù)商業(yè)范，際華園主打運(yùn)動(dòng)娛樂(lè)風(fēng)，佛羅倫薩小鎮(zhèn)主打奢侈品大牌歐式小鎮(zhèn)，優(yōu)客主打韓式城市奧萊……各種風(fēng)格不同模式的奧萊層出不窮。
2. 規(guī)模大型化
今年前三季度新開(kāi)業(yè)奧萊項(xiàng)目中，8萬(wàn)平方米以上大型項(xiàng)目占比為31%，首創(chuàng)、砂之船、百聯(lián)、王府井、杉杉等連鎖奧萊集團(tuán)在建待建奧萊更是全系大型項(xiàng)目，且已營(yíng)業(yè)項(xiàng)目也不斷擴(kuò)建2期3期，其中不乏20萬(wàn)平方米以上的巨無(wú)霸?shī)W萊綜合體。美國(guó)塔博曼集團(tuán)攜手王府井集團(tuán)欲在北京等地投資大型奧萊綜合體。
不同于都會(huì)型購(gòu)物中心，奧萊由于大多位于偏僻地區(qū)周邊空地眾多且擁有大型戶外停車(chē)場(chǎng)而便于分多期擴(kuò)建，例如哈爾濱楓葉小鎮(zhèn)奧萊2期興建了楓葉小鎮(zhèn)溫泉度假村與婚禮中心，石家莊北國(guó)奧萊2期為水世界樂(lè)園，長(zhǎng)沙百聯(lián)奧萊2期則興建家庭定位的區(qū)域購(gòu)物中心。
據(jù)中商數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，大陸業(yè)績(jī)最高的13大奧萊店王，12家?jiàn)W萊均有后期擴(kuò)建計(jì)劃占比高達(dá)92%，其中5家?jiàn)W萊有3期甚至5期的規(guī)劃。港臺(tái)奧萊店王如太古東薈城、華泰名品城、三井奧萊等也正紛紛擴(kuò)建。
3. 機(jī)構(gòu)連鎖化
連鎖奧萊力爭(zhēng)上游，市場(chǎng)集中度提高
在短兵相接的苦戰(zhàn)中，大型連鎖奧萊機(jī)構(gòu)已牢牢掌控了市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)，導(dǎo)致不具備奧萊運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的非連鎖奧萊往往難以如期開(kāi)幕。今年前三季度新奧萊項(xiàng)目中，連鎖集團(tuán)項(xiàng)目占比再次提升，首創(chuàng)、廣百、百聯(lián)、銀座、中王均有新作問(wèn)世。
商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展商中，隨著紅星愛(ài)琴海進(jìn)入，50強(qiáng)商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展商中已有四成進(jìn)入奧萊業(yè)態(tài)。
由于百聯(lián)、華地、廣百、東百、百佳華、合肥百大、香港新世界今年均涉足城市奧萊，據(jù)中商數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)全國(guó)50大百貨集團(tuán)中已超過(guò)半數(shù)進(jìn)入城市奧萊業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)至今年年底，29家百貨集團(tuán)將開(kāi)出73家?jiàn)W萊包括47家城市奧萊和26家郊區(qū)奧萊。
2017年大陸營(yíng)業(yè)額最高的25家?jiàn)W萊總營(yíng)業(yè)額高達(dá)492億元，TOP25奧萊店王在全國(guó)二百余家?jiàn)W萊中數(shù)量占比僅10%出頭，但25強(qiáng)奧萊店王的銷(xiāo)售額市場(chǎng)占比卻高達(dá)六成。這25強(qiáng)奧萊店王中，6大頭部連鎖奧萊集團(tuán)(百聯(lián)、王府井、佛羅倫薩小鎮(zhèn)、砂之船、杉杉、首創(chuàng))門(mén)店達(dá)14家占比56%，其他連鎖奧萊集團(tuán)門(mén)店8家占比32%如九龍倉(cāng)時(shí)代奧萊和燕莎，非連鎖奧萊僅有3家但都背靠集團(tuán)的強(qiáng)大資源(沈陽(yáng)興隆大奧萊、鄭州丹尼斯七天地和成都蘇寧城市奧萊)，分割銷(xiāo)售的雜牌奧萊則一無(wú)所獲。
2018年?duì)I業(yè)額有望超過(guò)10億的30家?jiàn)W萊店王中，6大頭部連鎖奧萊集團(tuán)門(mén)店將達(dá)18家占比擴(kuò)大60%，其他連鎖奧萊集團(tuán)門(mén)店9家占比30%，大商業(yè)集團(tuán)旗下非連鎖奧萊依然僅有3家占10%。
4. 布局下沉化
去年，安陽(yáng)、陽(yáng)江、宿遷等三四線城市首次出現(xiàn)了奧萊，今年上半年，奧萊又首次進(jìn)入了漯河、營(yíng)山、南充、衡陽(yáng)、臨沂，但低線城市的奧萊遭遇水土不服的現(xiàn)象較為普遍。
5. 開(kāi)發(fā)合作化
隨著國(guó)內(nèi)奧萊突破250家，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，不再僅僅是非商業(yè)地產(chǎn)及零售業(yè)門(mén)外漢的開(kāi)發(fā)商紛紛選擇引入專(zhuān)業(yè)連鎖奧萊負(fù)責(zé)操盤(pán)。具備相當(dāng)商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)的大集團(tuán)及區(qū)域型百貨龍頭企業(yè)同樣對(duì)引入專(zhuān)業(yè)奧萊龍頭企業(yè)合作開(kāi)發(fā)奧萊形成共識(shí)，與百聯(lián)、砂之船、杉杉、首創(chuàng)、王府井等奧萊大鱷的輕資產(chǎn)輸出管理戰(zhàn)略一拍即合。六大頭部奧萊集團(tuán)同時(shí)發(fā)起收購(gòu)兼并不具備奧萊運(yùn)營(yíng)資質(zhì)的項(xiàng)目。
例如，遠(yuǎn)洋集團(tuán)與王府井集團(tuán)合作打造長(zhǎng)春遠(yuǎn)洋·王府井賽特奧萊，西北百貨王國(guó)芳集團(tuán)與杉杉商業(yè)合作蘭州杉杉奧萊，河南購(gòu)物中心王新田置業(yè)與首創(chuàng)矩大合作開(kāi)發(fā)鄭州首創(chuàng)奧萊，新疆匯嘉時(shí)代百貨聯(lián)手杉杉共同設(shè)立烏魯木齊杉杉匯嘉奧特萊斯，明發(fā)集團(tuán)與砂之船集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議在長(zhǎng)沙等地的明發(fā)廣場(chǎng)引入砂之船奧萊，魯能集團(tuán)聯(lián)手首創(chuàng)在大連開(kāi)發(fā)奧萊，王府井收購(gòu)西安西恩溫泉奧萊。
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