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11月以來，房企“扎堆”融資。有數(shù)據(jù)顯示，11月前20天，全國多家房地產(chǎn)公司密集獲準(zhǔn)發(fā)行大額融資金額已超500億元。在此背景下，近期地產(chǎn)債市場規(guī)模迅速“爆棚”。值得注意的是，頻頻融資后，各大房企今年的發(fā)債額度“見底”，一些房企售賣股權(quán)、出讓項目，多渠道“補血”。
年底找錢“井噴”
以Wind二級行業(yè)來看，在剔除國債、地方債、金融債和同業(yè)存單等后，今年房地產(chǎn)行業(yè)共發(fā)行了693只債券，發(fā)行金額達5722.39億元，占債券發(fā)行總額的7.31%，處于行業(yè)第7位。
中原地產(chǎn)研究中心數(shù)據(jù)顯示，截至11月20日，全國多家房地產(chǎn)公司密集獲準(zhǔn)發(fā)行大額融資，合計數(shù)額已經(jīng)超過500億元。
11月20日，時代中國控股有限公司公告稱，將發(fā)行于2020年到期的3億美元優(yōu)先票據(jù)，年利率10.95%。
11月19日，福建福晟集團有限公司2018年公司債券（第一期）發(fā)行完成，發(fā)行總額10億元，票面利率7.90%，期限3年。上交所方面，華夏幸福基業(yè)控股股份公司的2018年非公開發(fā)行40億元短期公司債券項目狀態(tài)更新為“已受理”。
Wind資訊相關(guān)分析師表示，萬科今年債券融資規(guī)模最大，累計發(fā)行了26只債券，總金額為283.19億元。金地集團、綠城集團、招商蛇口等企業(yè)發(fā)行規(guī)模也都在130億元及以上，此外還有6家企業(yè)發(fā)行額超過100億元。
富力地產(chǎn)也在“儲糧過冬”。數(shù)據(jù)顯示，富力地產(chǎn)今年以來發(fā)行了11期短期融資債券，品種為到期一次還本付息，利率由最開始的5.3%左右上升到最新一期的6.5%。
除了發(fā)債，在大盤不好的情況下，富力地產(chǎn)毅然“賣股補血”。11月5日，富力地產(chǎn)發(fā)布公告稱，擬發(fā)行不超過8.06億股新H股，發(fā)行價不低于前五個交易日收市價平均數(shù)的80%，若以每股12港元的均價計算，此次融資額約100億港元。對于募集資金用途，富力地產(chǎn)表示，將全部用于補充公司資本金，其中包括但不限于用于償還公司債務(wù)、補充公司營運資金。
事實上，近期以來房企轉(zhuǎn)讓股權(quán)、債權(quán)現(xiàn)象頻發(fā)。北京產(chǎn)權(quán)交易所房地產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)權(quán)掛牌的多達42個項目，轉(zhuǎn)讓額度約為105億元。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所數(shù)據(jù)顯示，房地產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)權(quán)正式掛牌項目約為19個，轉(zhuǎn)讓總額為83.86億元。預(yù)披露項目更是集中上線，北大資源集團投資有限公司欲轉(zhuǎn)讓青島博雅置業(yè)有限公司70%股權(quán)及債權(quán)；中鐵二局房地產(chǎn)集團預(yù)轉(zhuǎn)讓成都中鐵置業(yè)、都江堰青城旅游開發(fā)有限公司100%股權(quán)和相關(guān)債權(quán)；上海古北轉(zhuǎn)讓上海地產(chǎn)古北安亭置業(yè)有限公司100%股權(quán)。
迎集中還款期
2018年還剩最后一個多月，債券市場上即將到期的各類債券規(guī)模仍然較大。Wind數(shù)據(jù)顯示，房地產(chǎn)企業(yè)未來40天左右的時間里，共有81只債券即將到期，總共需要償還金額為526.73億元。此外，境外債方面，截至年底，房企海外債券到期規(guī)模近90億元。
Wind資訊分析人士表示，2019年至2023年五年間，地產(chǎn)企業(yè)海外債券到期規(guī)模都在100億美元之上，主要與近兩年發(fā)行較多的3年期、5年期或7年期的債券到期有關(guān)。“國內(nèi)外同時到期下，房企還款壓力驟升。從單個公司來看，金科地產(chǎn)即將到期的債券規(guī)模最大，合計達到40.3億元。而金地集團、中信房地產(chǎn)集團、保利地產(chǎn)、中天金融等6家企業(yè)到期規(guī)模均超過25億元。” 共2頁 [1] [2] 下一頁 房企標(biāo)桿萬科頻陷質(zhì)量門 錢緊能當(dāng)質(zhì)量問題頻發(fā)借口? 開發(fā)商更看重回款 年底房企推貨量大價格戰(zhàn)或?qū)⒈l(fā) 前10月房企排名：萬達、金隅、光明地產(chǎn)、鴻榮源排名下滑20位 上市房企熱衷發(fā)行美元債 銀行開發(fā)貸退居二線 碧桂園、恒大、萬科頻頻發(fā)債 房企為何密集融資？ 搜索更多: 房企 |
