創(chuàng)始人婚變、被政府監(jiān)聽、遭到民眾抵制…經(jīng)歷了“戲劇性”的第一季度后，亞馬遜在第二季度在多領域發(fā)力，伴隨著首次進入美國《財富》500強前五的捷報，亞馬遜公布了其第二季度財報。
北京時間7月26日凌晨，亞馬遜2019財年第二季度財報發(fā)布，財報數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜營收為634億美元，凈利潤為26.25億美元。
其中，亞馬遜在線商店Q2凈銷售額為311億美元，同比增長14%；實體店Q2凈銷售額為43億美元，與去年同期持平；第三方賣家服務Q2凈銷售額為120億美元，同比增長23%；訂閱服務Q2凈銷售額為47億美元，同比增長37%；云服務Q2凈銷售額為84億美元，同比增長37%；其他業(yè)務Q2凈銷售額為30億美元，同比增長37%。
（圖源：甲方研究社）
亞馬遜本季度財報表現(xiàn)可謂喜憂參半。
01
云服務繼續(xù)增長，強敵環(huán)伺增速放緩
亞馬遜最受人矚目的是云服務（AWS），已成為公司營收第三大和最賺錢的業(yè)務，在體量本已較大的情況下，目前仍保持著增長態(tài)勢。
該業(yè)務二季度營收84億美元，盈利 21 億美元，是整個零售業(yè)務的兩倍，利潤增長 29%。
從2015年開始，亞馬遜在其財報中披露云服務業(yè)績數(shù)據(jù)起，AWS就為亞馬遜勾勒出一條最為亮眼的增長曲線。
從亞馬遜的財報來看，其云計算服務的營收在2017年的四季度首次超過了50億美元，達到了51.13億美元，在其后的6個季度，其營收逐步增加，其中2018年一季度增加了3.29億美元，二季度則增加了6.63億美元，三季度增加了5.74億美元，四季度增加了7.51億美元，今年一季度則增加到了76.96億美元，二季度收入達到83.8億美元
今年第二季度，亞馬遜放緩的云服務收入增速引發(fā)業(yè)界擔心。
云服務收入增幅從第一季度的41%下滑到了37%，本季度營收為83.81億美元。這是五年來AWS收入的季度增速首次低于40%。
雖然亞馬遜在電話會議中回應對AWS表現(xiàn)持樂觀態(tài)度， AWS霸主地位短時間也難以被撼動，但其放緩腳步后必將影響發(fā)展勢頭。
云服務營收的下降的原因或許來自于兩方面。一方面是亞馬遜云服務的市場份額已經(jīng)較大，難以拓展新地區(qū)。另一方面則是微軟、谷歌等強悍的競爭對手的崛起正在分食亞馬遜的市場份額。
微軟CEO 納德拉此前在電話會議中表示：微軟的商業(yè)云業(yè)務體量已經(jīng)達到全球最大，全年收入超過380億美元，毛利率擴大至63％。
云業(yè)務已經(jīng)是微軟不可動搖的增長引擎，納德拉上任后言必稱云，在本季度，包括Azure在內的微軟智能云業(yè)務首次成為該公司最大的收入來源。微軟一手投資擴大云業(yè)務的基礎設施規(guī)模，一手開發(fā)云端軟件應用擴大收入規(guī)模。
第二季度，微軟Azure收入增長64％。雖然與2019財年一季度76%的增速相比有所放緩，但仍舊不斷沖擊著亞馬遜的云業(yè)務。
北京時間7月26日， Google母公司Alphabet與亞馬遜同日披露季度財報。Google在電話會議上披露，其云服務估算年銷售額達到80億美元以上，比去年翻了一倍。
谷歌云新CEO Thomas Kurian上任以來，一直在擴大銷售追趕亞馬遜與微軟的云業(yè)務。今年以來，谷歌云推出了兼容其他云平臺的工具Anthos，收購了數(shù)據(jù)可視化公司Looker，進一步加碼云計算服務。谷歌云計劃在未來幾年將銷售人員擴大3倍，進一步搶占云業(yè)務市場。
在亞洲市場，阿里云的增長速度不容忽視，在2018年同比增長達到了92.6%，接近翻倍，這對亞馬遜開拓亞洲市場形成一定的阻力。
作為新的業(yè)務增長引擎，微軟正在踏入云游戲業(yè)務。隨著微軟整個企業(yè)服務向云計算轉型，并且增長持續(xù)加速。AWS 也開始面臨更大壓力。而亞馬遜最終也需要找到下一個增長點。
02
國際折戟，本土后勁依舊
第二季度，亞馬遜核心電商業(yè)務也出現(xiàn)了一些新變化。
亞馬遜國際銷售額增長12％至164億美元，大幅低于去年同期27％的增長率；虧損6億美元，遠高于去年同期虧損5億美元。
國際業(yè)務的表現(xiàn)對于亞馬遜難言樂觀，甚至可以說，最近十年被寄予厚望的國際業(yè)務越來越令人失望。
最初國際分部增速遠高于北美，2001年分別為75%和3%，2002年分別為76%和12%。國際業(yè)務依舊對亞馬遜形成拖累。
對比北美與國際增速能夠看出，2010年是分水嶺，這一年北美增速反超國際。2011年，國際業(yè)務增速比北美低5個百分點，2017年落后10個百分點，此后二者之間差距依舊在拉大。
（圖源：甲方研究社）
今年4月，亞馬遜因“水土不服”退出中國電商市場。7月18日起停止為中國的第三方賣家提供服務。對此亞馬遜表示，公司未能適應中國消費市場的快速變化，京東等公司因在前期對快遞市場的大規(guī)模投入最終在國內電商競爭中取勝。
從中國市場退出后，亞馬遜也在主攻印度市場，為了搶占市場份額，其將投入更多的成本，而且印度市場限制外國市場運營商入股當?shù)厣虘艋蛘吆彤數(shù)刭u家簽署獨家協(xié)議的規(guī)定，也令公司遭到較大挫折。目前亞馬遜國際的業(yè)務仍然在持續(xù)虧損。
AWS雖然勢頭強勁，但不得不說，推動亞馬遜營收增長的第一動力是北美部門。
從2016年Q2至今，北美分部對營收增長的貢獻率在60上下；國際分部對營收增長貢獻率只有3個季度高于30%，2018年Q3僅為14%；AWS增速雖高但基數(shù)小對全局影響不大，更何況現(xiàn)在增速又降了下來。
共2頁 [1] [2] 下一頁
關注公號：redshcom 關注更多: 亞馬遜
