紅商網(wǎng)訊:2011年的最后一個(gè)月,華潤(rùn)置地把握時(shí)機(jī),展開了年底最后一次的融資。
12月初,香港媒體報(bào)道稱,華潤(rùn)置地正在進(jìn)行一筆20億港元的銀貸融資。
多次融資
12月4日有外媒稱,據(jù)銀行業(yè)人士透露,華潤(rùn)置地正計(jì)劃籌組價(jià)值約為20億港元的俱樂(lè)部貸款,其中包括一部分人民幣貸款。具體分為兩年期港元貸款和三年期人民幣貸款。
據(jù)悉,港元貸款含所有費(fèi)用的價(jià)碼為160-170基點(diǎn),人民幣貸款的固定年利率約為350基點(diǎn)。但這兩種貨幣的具體貸款金額尚未確定。
事實(shí)上,華潤(rùn)置地在今年已經(jīng)展開了多次融資,不但有其他的銀行貸款,還有發(fā)債行為。
9月30日,華潤(rùn)置地宣布與銀行訂立10億港元循環(huán)貸款融資,還款日為2013年5月31日。
據(jù)融資協(xié)議規(guī)定,華潤(rùn)集團(tuán)若不再為公司擁有最少51%的股東,將違反協(xié)議。倘出現(xiàn)違反融資協(xié)議事項(xiàng),該銀行可宣布取消該融資協(xié)議下的承諾,并要求及時(shí)償還所有未償還款項(xiàng),連同貸款融資項(xiàng)下所有應(yīng)計(jì)利息及其他所有本公司需于該融資協(xié)議下支付的款項(xiàng)。
6月22日,華潤(rùn)置地從中銀香港、中國(guó)銀行(澳門)、交通銀行、創(chuàng)興銀行、上海商業(yè)銀行獲得15億港元三年期貸款。該貸款所有費(fèi)用的最高價(jià)碼為160個(gè)基點(diǎn),融資有效期為三年。
5月5日,華潤(rùn)置地曾就13億港幣定期貸款融資與兩間銀行訂立貸款融資協(xié)議,年期分別為三年及五年。兩筆貸款分別為10億港元雙貨幣定期貸款及3億港元定期貸款。
而在債券融資方面,8月4日,華潤(rùn)置地宣布,已于8月3日發(fā)行2016年到期的2.5億美元優(yōu)先票據(jù),發(fā)售價(jià)99.252%,年利率4.625%。
5月19日,華潤(rùn)置地發(fā)行了本金額為7.5億美元4.625%于2016年到期的優(yōu)先票據(jù),并在5月20日完成發(fā)行。
可以看出,在2011年銀根收緊的情況下,華潤(rùn)置地通過(guò)資本市場(chǎng)的融資動(dòng)作取得了不錯(cuò)的成績(jī)。
300億銷售
其實(shí),對(duì)于前兩年銷售并不算好的華潤(rùn)來(lái)說(shuō),2011年在銷售上同樣稱得上是大翻身。
11月8日,據(jù)德銀一報(bào)告透露,華潤(rùn)置地10月份完成合約銷售32.4億元人民幣,環(huán)比9月下跌20%,但同比增13.6%。
截止10月底,華潤(rùn)置地共完成合約銷售273.3億元,已完成全年300億銷售目標(biāo)的90%。
德銀稱,華潤(rùn)置地尚有30億元待簽約金額,未來(lái)兩個(gè)月,其還有大量項(xiàng)目推出,定價(jià)也更具彈性,所以,華潤(rùn)置地應(yīng)能超額完成全年目標(biāo),因此維持華潤(rùn)置地“買入”評(píng)級(jí)。
這數(shù)字不僅僅遠(yuǎn)高于去年的全年銷售業(yè)績(jī),而且對(duì)于300億的目標(biāo),似乎也是輕而易舉之事了。
難怪此前華潤(rùn)置地主席王印曾多次表示表示華潤(rùn)有信心完成300億元的全年銷售目標(biāo),因?yàn)槿A潤(rùn)可供銷售樓盤金額逾300億元,當(dāng)中60%屬于不受限購(gòu)令影響的地區(qū)。
9月底,王印公開表示,至年底將再有逾10個(gè)新盤推出,全年銷售項(xiàng)目則為50個(gè),并表示公司期望新盤的去化率能達(dá)至70%的水平。
對(duì)于調(diào)控的影響,王印表示,公司主要以二、三線城市發(fā)展較多,客戶剛性需求仍然存在很多,而且公司也會(huì)對(duì)新盤開售價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。但他表示,由于出售項(xiàng)目不同,難以將公司今年合約銷售的平均售價(jià)與去年同期進(jìn)行比較。
在華潤(rùn)自己對(duì)300億的數(shù)字充滿信心的時(shí)候,輝立證券分析師陳耕甚至認(rèn)為華潤(rùn)不排除今年銷售可達(dá)350億元。
但陳耕同時(shí)也仍然認(rèn)為,即使今年取得如斯成績(jī),華潤(rùn)置地在藍(lán)籌地產(chǎn)股中的表現(xiàn)依然算弱。其認(rèn)為,華潤(rùn)這幾年的銷售和發(fā)展比較緩慢,在商業(yè)地產(chǎn)方面的布局較多,但并沒有形成規(guī)模,成效不太明顯。
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