2019年7月,美國外賣App銷售額數(shù)據(jù)
這四家公司也都有自己的“地盤”。
GrubHub在東北部如紐約、波士頓和費城最受歡迎,銷售額最高的紐約達到72%,依舊保持著行業(yè)的龍頭地位,但是與其他各家的差距正在逐漸減小。
DoorDash則是憑借其平臺上大量可供選擇的餐廳,在南部德州的達拉斯和休斯頓遙遙領(lǐng)先,均超過60%。Postmates占據(jù)了西部加利福尼亞州的洛杉磯40%的銷售份額,Uber Eats則在東南部的邁阿密和亞特蘭大一家獨大。
2019年7月,美國外賣App在各主要城市的市場份額
目前來看,大城市已大都被瓜分完畢,美國外賣市場的戰(zhàn)爭正轉(zhuǎn)移至下沉市場,這一趨勢和國內(nèi)相似。一方面在這個市場,披薩和中餐仍然是唯一的外賣選擇;另一方面,這些地方成本更低。
在國內(nèi)美團和餓了么打得不可開交的時候,美國外賣巨頭也開始發(fā)起價格戰(zhàn),大家先后開始轉(zhuǎn)向訂閱模式。
2016年,Postmates率先推出會員制度(每月9.99美元),一旦購買,就可以免去訂餐的送貨費用,目前已有16%的用戶成為了會員。這項業(yè)務(wù)已經(jīng)成為公司利潤穩(wěn)定增長的原因之一。
DoorDash在2018年也推出訂閱模式服務(wù)(每月9.99美元),只要每單訂單在15美元以上,就可以享受不限次數(shù)的免費送餐服務(wù)。不到一年,吸引了9%的客戶成為會員。
Uber則在今年7月開始測試訂閱模式——結(jié)合打車、Uber Eats、自行車和滑板車的月訂閱通票服務(wù)(每月24.99美元)。在試點階段,每個版本包括每次打車的固定折扣,Uber Eats免費配送和免費使用JUMP(自行車和滑板車)。
訂閱模式究竟是花錢買用戶還是一個可以長期獲利的商業(yè)模式?北美華人即時配送平臺Gesoo的CEO孫鄰家對燃財經(jīng)表示,會員在美國已經(jīng)有很強的用戶認可度,但真正能留住消費者的還是產(chǎn)品和服務(wù),否則會員制很容易引發(fā)行業(yè)的價格戰(zhàn),需要綜合考量。
從數(shù)據(jù)可以看出,現(xiàn)在幾乎沒有一家外賣公司通過會員實現(xiàn)盈利,公司的目的更多是捆住用戶,然后增加復購率。
當然,和國內(nèi)的用戶一樣,如今的食客很少有人只用一款同類App了。其中用戶重合度最高的是GrubHub和Caviar,達到41%。
2019年7月,美國外賣App消費者重合率
有趣的是,今年8月,有媒體稱,為了擴大在城市中心的業(yè)務(wù),DoorDash已經(jīng)同意以4.1億美元收購Caviar。由此可見,美國的外賣行業(yè)格局可能將在下半年發(fā)生洗牌。
美國一直有“做不好O2O”的基因
在美國做外賣,是一門“很苦”的生意。
根據(jù)研究公司Statista的數(shù)據(jù),美國在線食品配送市場可能會從2018年的近170億美元增長到2023年的超過240億美元。
即使市場蛋糕還在增長,美國外賣市場至今未出現(xiàn)一家獨大的巨頭,與中國如火如荼的O2O大潮相比,美國的外賣平臺要克服的難題實在太多,這逃不開“美國人做不好O2O”的基因。
首先,美國市場地廣人稀,總共才3.27億人。除了紐約、曼哈頓這種人口密集的城市,其他城市的餐廳分布基本上不可能達到國內(nèi)的密度,配送上很難協(xié)同。
加上美國是一個移民國家,人種構(gòu)成復雜導致了餐飲文化的多樣性。一個平臺要想把所有的餐飲都囊括進來,是一件很難的事情,要想做成全國性的壟斷式品牌,更是難上加難。
其次,人力成本和配送工具上在中國和美國也有著很大區(qū)別。國內(nèi)很多配送員靠電動車送貨,靈活輕便,而國外都是開車送外賣,還得找停車位、加油,高人力成本和遠距離,使得美國的配送費可能是中國的3-5倍,配送時間也是不忍直視。
餐廳在運營方式上也有很多不同,孫鄰家對燃財經(jīng)表示,美國的餐廳幾乎沒有專門的人員來運營外賣,外賣只是餐廳的一個附屬品。當外賣跟堂食的訂單發(fā)生沖突時,店主會舍棄外賣,也造成了配送效率的低下。
另外,美國一些州禁止聚苯乙烯泡沫容器,企業(yè)需要使用綠色材料來制作包裝盒,有的州不能用塑料吸管,只能用紙吸管,有的州超市就只能花錢買可重復使用的塑料袋等等,也加劇了企業(yè)的成本。
還有一個隱性的高門檻是,美國對從事食品行業(yè)的企業(yè)要求非常嚴格,不僅牌照難拿,美國還規(guī)定不允許生肉從餐廳里流出,像火鍋這種就沒法外賣,因為用戶吃壞了餐廳要賠償,而且罰得很重,一次可能就會罰破產(chǎn)。像國內(nèi)這種寄生在外賣平臺上的小商家,幾乎沒有出路。
美國還規(guī)定,私廚出品的餐品,不能夠在其他的平臺上進行銷售,只能自己售賣,更不允許其他的第三方平臺來配送。
在這樣的背景下,一些后入場的選手,開始扎根更細分更垂直的領(lǐng)域,努力做好精細化運營,把原本用來補貼的錢,花在服務(wù)和系統(tǒng)搭建上。
孫鄰家認為,補貼平攤到每個用戶身上,其實是很難感知到的,還不如做好服務(wù)。
除了服務(wù)的打磨,一些平臺開始在一些新興事物上進行探索,例如利用無人機送貨,其中比較出名的有2014年成立的Starship,創(chuàng)始人是通訊軟件Skype的創(chuàng)始人。
但孫鄰家認為,無人機跟外賣行業(yè)本身的結(jié)合還很淺。無人機配送解決的是人力成本高的問題,但它還面臨很多考驗,比方說能不能上高架、會不會排除路障等。
除了這些技術(shù)問題,它也無法幫商家做一些精細化的運營,這是最本質(zhì)的問題。這個問題都還沒有解決,無論前端用什么,區(qū)別其實沒有那么大。“我用私家車去送餐,足以應(yīng)付市場。”
未來三五年,巨頭會持續(xù)吞并小的平臺,在線外賣的滲透率會進一步增加,對餐廳的數(shù)字化營銷的影響力也會持續(xù)增加。隨著整個美國年輕用戶群的消費結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,外賣需求越來越大,也會催生外賣市場的進一步發(fā)展。
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