走進(jìn)2019年，整個(gè)創(chuàng)投圈依然被寒冬所籠罩，對(duì)待任何出現(xiàn)的“風(fēng)口”，大家都更加理性與謹(jǐn)慎，所有人一邊用力生存，一邊思考著如何在寒冬中尋找新機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。
尤其是伴隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的到來(lái)，大家都轉(zhuǎn)而開(kāi)始干一些苦活累活，著力從產(chǎn)業(yè)供給端和產(chǎn)業(yè)服務(wù)鏈接，樹(shù)立自身壁壘。To C端還有一些難啃的骨頭，比如說(shuō)生鮮這個(gè)賽道，經(jīng)歷幾輪生死，巨大的市場(chǎng)容量與場(chǎng)景創(chuàng)新空間，依然吸引了大量創(chuàng)業(yè)者和行業(yè)巨頭進(jìn)入，用反差很大的模式，去爭(zhēng)奪中心戰(zhàn)場(chǎng)。
經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)十年的互聯(lián)網(wǎng)黃金周期，站在今天的環(huán)境背景下，市場(chǎng)中的底層機(jī)會(huì)到底是什么？在爆發(fā)中的社區(qū)生鮮賽道，核心是要建立什么樣的能力模型，如何才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中掌控平衡？
圍繞這些問(wèn)題，近日野草新消費(fèi)專(zhuān)訪(fǎng)了華蓋資本TMT基金副總裁張亮韜，在華蓋任職期間，他主導(dǎo)和參與了寶寶樹(shù)、享?yè)Q機(jī)、必要商城、宋小菜、易久批等項(xiàng)目的投資和投后管理工作。
“我們更多的是從供應(yīng)鏈視角出發(fā)，從后端往前端看整個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)。”張亮韜說(shuō)，但后端比前端要關(guān)注的東西復(fù)雜得多，這也使得他在產(chǎn)業(yè)中看得更深更細(xì)，更注重從整個(gè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變上思考創(chuàng)新價(jià)值。
在過(guò)去四年多的投資軌跡中，他經(jīng)過(guò)了幾次對(duì)消費(fèi)行業(yè)認(rèn)知的升級(jí)蛻變，尤其是把生鮮的領(lǐng)域的經(jīng)歷和思考當(dāng)成了一次大冒險(xiǎn)，收獲也頗多。面對(duì)這個(gè)足夠復(fù)雜的市場(chǎng)，他思考出了一套“熱帶雨林”框架，并提出“中心戰(zhàn)場(chǎng)”的概念，與關(guān)注大消費(fèi)的創(chuàng)業(yè)者共享。
從后端是叫看消費(fèi)，有三類(lèi)重要機(jī)會(huì)
提到消費(fèi)，現(xiàn)在很多機(jī)構(gòu)是從C端視角出發(fā)，但我們更多的是從供應(yīng)鏈視角出發(fā)，從后端往前端看整個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)。
我們投的很多企業(yè)都有深厚的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)。比如說(shuō)宋小菜，shi典型的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈）企業(yè)；必要商城，是基于B端的模式創(chuàng)新來(lái)服務(wù)C端；享?yè)Q機(jī)，看上去是C端的租賃金融服務(wù)，但底層基礎(chǔ)是手機(jī)回收。
因此，我們認(rèn)為，后端是基石，搭建好了才能夠推動(dòng)前端的發(fā)展。但后端比前端要關(guān)注的東西會(huì)復(fù)雜很多，這也逼著我們要看得更深更細(xì)，去思考產(chǎn)業(yè)的變化，競(jìng)爭(zhēng)格局的演變以及在這個(gè)基礎(chǔ)之上可能產(chǎn)生的創(chuàng)新。
這之中，目前我最感興趣是與吃相關(guān)的東西。
第一、衣食住行這四大消費(fèi)領(lǐng)域，食（餐飲）是唯一一個(gè)上游沒(méi)有實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的產(chǎn)業(yè)。餐飲的生產(chǎn)過(guò)程是非標(biāo)的，產(chǎn)品也是非標(biāo)的，像我們吃的蔬菜、水果、海鮮、水產(chǎn)等品類(lèi)，都沒(méi)有形成標(biāo)準(zhǔn)化。
所以，后端的供應(yīng)鏈存在著極大的改造和升級(jí)機(jī)會(huì)，這些機(jī)會(huì)又會(huì)推動(dòng)前端產(chǎn)品、品類(lèi)、以及渠道的創(chuàng)新。
第二，如今消費(fèi)者對(duì)生鮮這個(gè)種剛需高頻品類(lèi)的需求在大量地釋放。在消費(fèi)升級(jí)潮流下，我們也看到生鮮賽道如今的火爆。
結(jié)合兩者來(lái)看，這里面大體有三類(lèi)機(jī)會(huì)：
一是供應(yīng)鏈企業(yè)，踏實(shí)地去升級(jí)改造供應(yīng)鏈，做信息化、數(shù)據(jù)化。
二是在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中做服務(wù)鏈接，提供場(chǎng)地或者代運(yùn)營(yíng)等服務(wù)。
三是自身渠道的品牌創(chuàng)新，包括交易端的改造以及模式上的創(chuàng)新。
這之中，增速快的都是to C的模式，像前置倉(cāng)、社區(qū)拼團(tuán)。慢的都是做后端，尤其是對(duì)上游進(jìn)行改造。但我們不會(huì)憑借增速快慢決定一個(gè)企業(yè)的價(jià)值，快的基礎(chǔ)其實(shí)需要建立在慢的供應(yīng)鏈之上，只要滿(mǎn)足了消費(fèi)需求，都有價(jià)值。
針對(duì)于第二類(lèi)以及第三類(lèi)機(jī)會(huì)，目前做出創(chuàng)新的企業(yè)較多，市場(chǎng)也比較熱鬧，下面我詳細(xì)說(shuō)一下第三類(lèi)企業(yè)。
起底生鮮行業(yè)燒錢(qián)本質(zhì)，奔向“中心戰(zhàn)場(chǎng)”的代價(jià)
1、奔向中心戰(zhàn)場(chǎng)的激進(jìn)策略
1）生鮮企業(yè)都在偏離自身的能力圈
第三類(lèi)渠道創(chuàng)新的機(jī)會(huì)目前主要集中在生鮮領(lǐng)域。
生鮮的互聯(lián)網(wǎng)滲透率比較低，市場(chǎng)空間大，同時(shí)又具備剛需、高頻的特征，非常符合資本的投資邏輯，自然受到了關(guān)注。
目前生鮮領(lǐng)域模式很多，像新零售代表盒馬鮮生、傳統(tǒng)線(xiàn)下連鎖生鮮傳奇、前置倉(cāng)代表每日優(yōu)鮮，還有離用戶(hù)更近的社區(qū)團(tuán)購(gòu)等。這些模式本質(zhì)上沒(méi)有優(yōu)劣之分，不同模式對(duì)應(yīng)著不同的用戶(hù)需求。
但從模式風(fēng)險(xiǎn)層面來(lái)看，有的比較保守，有的比較激進(jìn)，比如傳統(tǒng)的線(xiàn)下連鎖就比較保守，前置倉(cāng)就相對(duì)激進(jìn)，因?yàn)樗x消費(fèi)者很近，成本貴，具有很大挑戰(zhàn)性。
一個(gè)模式是不是激進(jìn)，取決于它現(xiàn)在做的事情，是不是過(guò)分地偏離了自身的能力圈。
模式所匹配核心消費(fèi)人群的最大范圍，叫做模式的核心能力圈。之前我寫(xiě)過(guò)一篇生鮮復(fù)盤(pán)的文章《深度復(fù)盤(pán)：水瓜生鮮歷險(xiǎn)記》，提出了熱帶雨林模型，其中講到中心戰(zhàn)場(chǎng)的概念，現(xiàn)在的生鮮企業(yè)都在偏離本身模式能力圈的定位，奔向中心戰(zhàn)場(chǎng)，有的偏離的多一點(diǎn)，有的偏離的少一點(diǎn)。
熱帶雨林模型：
橫坐標(biāo)從左至右是由慢到快，反映的是消費(fèi)所需的時(shí)間、或者消費(fèi)是距離用戶(hù)的遠(yuǎn)近
縱坐標(biāo)從下至上是SKU從少到多，反映的是供給的豐富程度
速度越慢、供給越簡(jiǎn)單，那么就越便宜；速度越快，選擇越豐富，那么就越貴。所以從左下角到右上角的斜線(xiàn)，反映的是供給的成本的逐漸提高，也反映著消費(fèi)者為了更快的消費(fèi)、更多的選擇（也包含更好的東西）愿意付出的溢價(jià)
熱帶雨林模型——中心戰(zhàn)場(chǎng)
這個(gè)中心戰(zhàn)場(chǎng)是從需求層面構(gòu)建的，中心戰(zhàn)場(chǎng)意味著更大的市場(chǎng)規(guī)模，因?yàn)樯r市場(chǎng)也是個(gè)紡錘形，中間高，兩邊低。
什么是中心戰(zhàn)場(chǎng)？通常來(lái)講，對(duì)商品服務(wù)、品質(zhì)、價(jià)格要求極高和極低的人群，相對(duì)較少，而中部的商品更具有普適性，因此整個(gè)市場(chǎng)最大的需求人群集中在中部，無(wú)論什么商業(yè)模式，都會(huì)貼近這個(gè)核心市場(chǎng)，都想去切這塊最大的蛋糕。
但每個(gè)模式的核心能力圈覆蓋范圍不同，想在中心戰(zhàn)場(chǎng)占據(jù)一席之地，只有將原有能力圈擴(kuò)大。這是一個(gè)模式激進(jìn)的表現(xiàn)，也是為什么生鮮企業(yè)現(xiàn)在如此燒錢(qián)的原因。
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