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美團奇襲支付寶 差的不止一張牌

  阿里早年投資美團時,曾經(jīng)希望支付寶成為美團支付方式的唯一,并提出了相當(dāng)優(yōu)惠的費率。不過,王興還是把更好的位置留給了微信支付,支付寶則被安排在不起眼的角落。

  2018年,阿里正式收購餓了么。當(dāng)時有媒體報道,美團試圖停止支付寶接入;蛟S是考慮到用戶習(xí)慣,該計劃顯然沒有最終實施。

  但美團“去支付寶化”想法從未改變。2020年以來,這一步伐開始提速。

  「略大參考」近期發(fā)現(xiàn),在美團、大眾點評等平臺,(僅安卓手機)用戶已經(jīng)無法使用支付寶進付款。換句話說,支付寶被美團封殺了。

  螞蟻科技和美團點評之間的競爭確實在加劇。

  今年3月10日,當(dāng)時尚未更名的螞蟻金服宣布,支付寶要從金融支付平臺升級為數(shù)字生活開放平臺,聚焦服務(wù)業(yè)數(shù)字化。支付寶App同時進行改版升級,強化生活服務(wù)心智,首頁新增外賣到家、果蔬商超醫(yī)藥等便民生活版塊。

  5月20日的支付寶合作伙伴大會上,CEO胡曉明進一步明確了支付寶的未來是數(shù)字生活,“數(shù)字生活新服務(wù)將是下一個十年最大的互聯(lián)網(wǎng)紅利”。

  臥榻之側(cè),豈容他人鼾睡?作為生活服務(wù)領(lǐng)域的一哥,美團當(dāng)然難以容忍這樣的侵門踏戶。外賣巨頭迅速反擊。

  5月29日,美團上線自己的信用支付產(chǎn)品——“月付”。“月付”由此前的“買單”升級而來,使用場景包括美團和大眾點評平臺上的外賣、打車、摩拜單車、酒旅、電影等,最長免息期為38天,支持分期、延期還款。

  不到一個月的時間,美團上線了自己的“花唄”,然后又封殺了原版。為什么美團對支付/金融如此執(zhí)著?他們的金融夢想又能否實現(xiàn)?

  “月付”來了

  支付寶花唄、京東白條、蘇寧任性付、唯品會唯品花,信用支付早已成為電商平臺的標(biāo)配。背后的原因很簡單,“先消費,后付款”的支付方式可以有效提高客單價。

  2015年618期間,京東平臺上80%的白條訂單被分期,白條用戶平均客單價是普通用戶的兩倍。2017年唯品會12.8大促期間,使用唯品花的用戶平均客單價比其他用戶高出41%。

  美團月付展示出了同樣特征。相關(guān)負責(zé)人表示,試運營期間,月付用戶的美團訂單量平均提升超20%,交易金額平均提升超15%。開通月付6個月后的用戶,月付支付在其個人消費金額中的占比顯著提高,平均可提升超六成。

  在過去,美團用戶想要使用信用支付有兩種選擇,支付寶花唄和信用卡。

  阿里巴巴在2018年收購餓了么,直接和美團展開肉搏戰(zhàn)。今年螞蟻科技更是“替爸出征”,親自在正面戰(zhàn)場阻擊美團。美團當(dāng)然希望自家用戶盡量少用支付寶。

  在美團系A(chǔ)PP的支付界面上,美團支付被默認為首選,其次是微信支付。支付寶原本被隱藏,用戶必須點擊“展開更多支付方式”,才能看見(左圖)。如今在安卓手機端,支付寶已經(jīng)被徹底下線(右圖),但蘋果手機上還未有變動。

  另一方面,中國信用卡累計用卡總量在去年達到7.46億張,假設(shè)平均每個持卡人擁有2張信用卡,那么全國信用卡用戶規(guī)模只有3.2億。這一數(shù)字相較于9億網(wǎng)民而言,并不算高。

  既然“巴巴”的支付寶不被推薦,信用卡普及率又不夠,上線自己的信用支付產(chǎn)品,當(dāng)然成為美團擴大信用支付使用率的唯一方式。

  信用支付的推廣無疑將進一步打開美團的想象空間。

  美團早在2016年就成立了小貸公司——重慶美團三快小額貸款有限公司,向商家提供小額貸款。美團今年飽受高傭金的爭議,但其實利息收入才是他們增速最快的業(yè)務(wù)。今年1季度,美團利息收入2.1億元,同比增長34%。

來源:美團財報

  一旦“月付”普及,美團有望進針對C端用戶,提供分期、延期還款等服務(wù),進一步推動金融服務(wù)收入的增長。即收傭金又收利息,這大概就是美團的夢想。

  殊途同歸

  從一個更宏觀的角度來看,移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展多年,各巨頭在自己的主戰(zhàn)場實現(xiàn)壟斷后,向新領(lǐng)域進軍成為必然事件。

  今年以來,支付寶在生活服務(wù)領(lǐng)域動作頻頻,但其實他們早在2015年就已經(jīng)將自己定位于生活服務(wù)平臺。

  當(dāng)年6月上線的支付寶9.0版本,擁有著標(biāo)志性意義。在此之前,支付寶被按照工具產(chǎn)品的思路去做;而從9.0版本開始,公司將支付寶確定為生活服務(wù)平臺。

  “生活”、“口碑”、“朋友”、“財富”是當(dāng)時支付寶首頁的4個標(biāo)簽,它們分別代表了日常生活、O2O、人際關(guān)系、金融服務(wù)等多種場景。

  “支付之爭就是場景之爭,”時任螞蟻金服CEO的彭蕾在內(nèi)部多次強調(diào),“場景在哪里,用戶的支付行為就在哪里”。

  可以說,從支付到場景是螞蟻科技的發(fā)展軌跡。

  美團點評則走了另一條路。

  美團以團購起家,王興早年認為,團購屬于“服務(wù)型電商”,是將人帶到店(到店);淘寶、京東則屬于“實體商品電商”,把商品帶到家(到家)。

  統(tǒng)一團購行業(yè)后,美團開始向外擴張。2013年,美團外賣上線,公司切入到家業(yè)務(wù)。隨后,圍繞“Food+ Platform”戰(zhàn)略,美團開始橫向拓展多個到店、到家場景,包括院線票務(wù)、酒店、婚慶、出行、藥品/鮮花/水果配送等。

  支付對于所有商業(yè)模式而言,都是實現(xiàn)閉環(huán)的“最后一公里”。其核心價值在于,能夠記錄和跟蹤每一筆交易。第三方支付公司因此可以掌握上游商戶的資金動向。很多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都推出了自己的支付,就是不希望被別人把住命門。

  相較于其他巨頭,美團在支付/金融方面的入局稍晚,這可能和他們早年獲得過阿里投資有關(guān)。2015年11月,阿里退出后美團。美團金融開始提速。

  2016年9月,美團通過收購第三方支付錢袋寶獲取支付牌照,隨后又將銀行和小貸牌照收入囊中。2019年,美團互助上線。美團“月付”于今年登場,同時美團信任分開始測試。

  各自發(fā)展的美團點評和螞蟻科技,終于在2020年相遇了。

  “月付”難敵螞蟻

  從團購、外賣、酒旅,美團曾經(jīng)在多個賽道后發(fā)制人,在金融/支付市場,他們是否可以延續(xù)自己的神話,成為支付寶、微信支付后的第三股力量?

  在「略大參考」看來,美團支付的機會并不大。

  阿里壟斷線上零售市場,淘系平臺早在2014年的交易額就達到2萬億,這成為支付寶早年發(fā)展的動力。相比之下,美團的交易規(guī)模要小很多。

  根據(jù)艾瑞的數(shù)據(jù),2019年4季度,中國第三方移動支付市場規(guī)模是59.8萬億元。美團平臺在同期的交易額為1899億元,即假設(shè)所有交易均通過美團支付完成,他們的市場份額也只有0.3%。

來源:艾瑞咨詢《2019年Q4中國第三方移動支付市場數(shù)據(jù)》

  這對行業(yè)格局幾乎不會有任何影響。支付寶在第三方移動支付的市場份額高達55.1%,財付通(微信支付、QQ錢包)以38.9%緊隨其后,兩者合計控制了94%的市場。

  實際上,美團支付的市場份額一旦增加,不僅不會對支付寶構(gòu)成威脅,反而可能會對財付通造成些許負面影響。因為支付寶在美團系A(chǔ)PP上,本來就已經(jīng)被隱藏了,微信支付才是美團支付(在美團平臺)的主要對手。

  此外,回顧支付寶的發(fā)展歷史,他們的成功并非是因為擊敗了一個又一個的競爭對手,而是通過解決自身發(fā)展道路上所遇到的問題而取得進步。支付寶歷史上的多款產(chǎn)品,均是為了解決某個問題,提升用戶體驗而誕生的,只是后來的發(fā)展超出了原有預(yù)期。

  支付寶的前身是淘寶網(wǎng)上的“擔(dān)保交易”功能。當(dāng)時淘寶的交易額增速迅猛,但銀行體系的轉(zhuǎn)接清算能力發(fā)展較慢,兩者間的缺口逐步加劇。為了保證日常交易可以正常進行,同時降低自身成本,虛擬賬戶體系被采用。

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