據(jù)6月21日福布斯實(shí)時(shí)富豪榜顯示,截至6日21日4時(shí),拼多多創(chuàng)始人黃崢的身價(jià)已經(jīng)達(dá)到了454億美金,正式超越馬云。而在他身后的拼多多市值已突破千億美金,穩(wěn)穩(wěn)地超越京東,成為當(dāng)之無(wú)愧的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)市值老四。
與此同時(shí),美團(tuán)低調(diào)上線了“快遞發(fā)貨”的新業(yè)務(wù),在供給短缺的地區(qū),頁(yè)面會(huì)顯示快遞發(fā)全國(guó)的門(mén)店。這是美團(tuán)在近期市值突破萬(wàn)億港幣(市值逼近1300億美金)之后的又一個(gè)新動(dòng)作。
事實(shí)上,很多人關(guān)注到這種變化,但卻少有人注意到這種變化是從何時(shí)產(chǎn)生?這種變化對(duì)于美團(tuán)、拼多多而言,又意味著什么?
對(duì)美團(tuán)而言,進(jìn)入快遞貨運(yùn)領(lǐng)域,算是一次新的嘗試,聯(lián)系到此前閃購(gòu)配送華為手機(jī)等案例來(lái)看,這算是其前一個(gè)動(dòng)作的延續(xù)。
拼多多則在緊守下沉市場(chǎng)的同時(shí),頻頻試水火車(chē)票、3C家電等此前并不涉足的邊緣品類(lèi),進(jìn)入京東、阿里的腹地。與此同時(shí),面對(duì)巨頭的反撲,拼多多通過(guò)與國(guó)美等家電巨頭合作,合縱連橫形成新的競(jìng)爭(zhēng)格局。而今面對(duì)巨頭下沉爭(zhēng)奪增量,拼多多、美團(tuán)的新增量大戰(zhàn)一觸即發(fā)。
身價(jià)飆升千億
近三個(gè)月美團(tuán)、拼多多的股價(jià)持續(xù)暴漲。據(jù)雪球網(wǎng)的資料顯示,拼多多在3月底還只有418億美金市值,而美團(tuán)在4月底還只有6000億港幣出頭,還基本維持在去年的水平線上。
但在4-5月份,美團(tuán)、拼多多的市值就開(kāi)始迅速暴漲。兩者市值上漲的情況類(lèi)似,兩者市值暴漲均出現(xiàn)在發(fā)布新財(cái)報(bào)和新業(yè)務(wù)的時(shí)間。如美團(tuán)發(fā)布閃購(gòu)業(yè)務(wù)、美團(tuán)2019年年報(bào),拼多多發(fā)年報(bào)、與國(guó)美的合作等等時(shí)間點(diǎn)。
之后,拼多多的市值便從500多億美元一路飆升,到昨日更是一舉突破千億美金市值。美團(tuán)的市值也在一路高漲,并在6月22日一舉突破萬(wàn)億港幣,上漲的時(shí)間與財(cái)報(bào)季基本吻合。那么,財(cái)報(bào)究竟講了什么,讓資本市場(chǎng)如此看好這兩家公司的發(fā)展呢?
實(shí)際上按照上市公司財(cái)報(bào)的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看,兩家公司在今年第一季度財(cái)報(bào)都不算好看。一季度,無(wú)論是美團(tuán)還是拼多多都出現(xiàn)了不同程度的虧損。按理說(shuō),對(duì)于這種長(zhǎng)期虧損的公司,資本向來(lái)謹(jǐn)慎,為何選擇在此時(shí)重倉(cāng)加持呢?
其實(shí),換個(gè)角度,這個(gè)問(wèn)題就一目了然。拼多多緊緊抓住下沉市場(chǎng),美團(tuán)則緊緊依靠線上暫時(shí)觸及不到的線下流量做本地服務(wù)電商,如今兩者均已形成了先發(fā)優(yōu)勢(shì),不再那么容易被輕易沖破,疫情后這種情況則進(jìn)一步凸顯,這正是外界衡量其價(jià)值的根本所在。
美團(tuán)、拼多多何以走到今天這一步呢?放長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,拼多多、美團(tuán)的市值飆升只因它們抓住了增量市場(chǎng)。
增量市場(chǎng)的勝利
2019年財(cái)報(bào)顯示,拼多多2019年年活躍用戶凈增長(zhǎng)1.67億,總用戶數(shù)也首次突破5億直奔6億,已經(jīng)穩(wěn)居電商平臺(tái)第二的位置;活躍賣(mài)家、收入規(guī)模都實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng),GMV更是突破萬(wàn)億。一季度,拼多多仍然實(shí)現(xiàn)了同比44%的增長(zhǎng)。靚麗的成績(jī),讓外界自然對(duì)拼多多刮目相看。
美團(tuán)2019年活躍用戶為4.5億用戶,較2018年凈增加活躍用戶5000萬(wàn),由此帶動(dòng)總體營(yíng)收實(shí)現(xiàn)了同比49.5%的增長(zhǎng),2019年全年?duì)I收也逼近千億,并首次實(shí)現(xiàn)了年度盈利。2020年第一季度它的總收入為167.54億元人民幣,市場(chǎng)預(yù)期為161.14億元,也好于市場(chǎng)預(yù)期。
在疫情籠罩行業(yè)普遍增長(zhǎng)乏力的情況下,它們的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)給外界傳達(dá)出了積極信號(hào)。不過(guò),它們的表現(xiàn)看似“反常”,實(shí)則必然。
美團(tuán)作為一家互聯(lián)網(wǎng)公司,其興起卻受益于線下流量。彼時(shí),互聯(lián)網(wǎng)巨頭普遍沉迷于線上流量爭(zhēng)奪,而美團(tuán)則全身心發(fā)力線下市場(chǎng),將未觸網(wǎng)的線下流量招攬至線上。作為首個(gè)吃螃蟹的人,美團(tuán)在這波紅利中自然受益匪淺,并且影響至今。BAT后知后覺(jué)涌入市場(chǎng),但在這個(gè)空白市場(chǎng)并沒(méi)有討得多少好處,反而坐視美團(tuán)步步做大。
拼多多與美團(tuán)的打法則有異曲同工之妙。拼多多通過(guò)微信實(shí)現(xiàn)下沉,錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)殺出一條血路,通過(guò)將下沉市場(chǎng)的需求聚合起來(lái)而后反向定制,完成供應(yīng)鏈改造升級(jí),形成了拼多多式的創(chuàng)新發(fā)展。
回頭看,本地線下流量的線上化和下沉市場(chǎng)流量,是近十年來(lái)最大的互聯(lián)網(wǎng)流量紅利。而抓住了這個(gè)增量市場(chǎng)的拼多多、美團(tuán),自然成為這個(gè)巨大紅利的得利者。
不過(guò),如今這些市場(chǎng)紅利因?yàn)樗鼈儍杉业尼绕,逐步暴露在聚光燈之下,巨頭砸錢(qián)涌入,美團(tuán)、拼多多只能做嚴(yán)防死守。
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