8月2日，融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司發(fā)布公告，該公司擬進(jìn)行美元優(yōu)先定息票據(jù)的國(guó)際發(fā)售，以附屬公司擔(dān)保人按優(yōu)先償還的基準(zhǔn)為票據(jù)提供擔(dān)保，并將附屬公司擔(dān)保人的股份作抵押。

　　公告顯示，融創(chuàng)中國(guó)已委任匯豐、摩根士丹利、中信銀行（國(guó)際）、花旗、招銀國(guó)際、海通國(guó)際、興業(yè)銀行、工銀國(guó)際及浦銀國(guó)際為有關(guān)擬發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人。同時(shí)，票據(jù)的定價(jià)，包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率，將通過上述聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人進(jìn)行入標(biāo)定價(jià)程序厘定。

　　融創(chuàng)中國(guó)表示，擬發(fā)行票據(jù)旨在優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，支持公司更加健康的持續(xù)發(fā)展，擬發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額擬用于為集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)再融資。

　　據(jù)資料顯示，融創(chuàng)此前僅發(fā)行了三筆美元債，分別是2012年發(fā)行的4億美元五年期債券，成本為12.5%，已于2016年提前兩年贖回；2013年發(fā)行的5億美元五年期債券，成本為9.375%，已于2016年提前兩年贖回，2014年12月發(fā)行的4億美元5年期債券，將于2019年12月到期。

　　據(jù)了解，這也是今年繼恒大、碧桂園、綠地、龍湖之后，又一家龍頭房企抓住窗口期發(fā)行美元債，以優(yōu)化企業(yè)債務(wù)結(jié)構(gòu)。

　　彭博數(shù)據(jù)顯示，2017年初至7月25日，中國(guó)內(nèi)地房企在境外總計(jì)發(fā)行60只債券，發(fā)行總額為292.38億美元，創(chuàng)下了歷史房企美元債融資規(guī)模紀(jì)錄。

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