就在討論引進(jìn)深圳地鐵一事的二董會(huì)議遙遙無期之際，萬科（000002.SZ、02202.HK）管理層迎來了另一個(gè)好消息。
記者從印力商用置業(yè)有限公司（下稱“印力”）獲悉，黑石集團(tuán)持有的絕大部分印力股權(quán)已于10月31日正式交割給了萬科與若干合作方組成的聯(lián)合收購(gòu)平臺(tái)。
外界一直將引進(jìn)深圳地鐵稱為萬科管理層擊退“寶能系”的A計(jì)劃，而收購(gòu)印力股權(quán)稱為“B計(jì)劃”，并猜測(cè)萬科管理層一旦被集體罷免，印力很可能成為他們的自留地。有趣的是，黑石集團(tuán)現(xiàn)任大中華區(qū)主席正是以利益相關(guān)人身份回避“萬科與深圳地鐵重組預(yù)案”投票的萬科獨(dú)立董事張利平。
不過，萬科方面曾在今年的中報(bào)發(fā)布會(huì)上表示，不存在給管理層準(zhǔn)備退路的說法。截至發(fā)稿，萬科未對(duì)上述猜測(cè)作出更新的公開回應(yīng)。
萬科股權(quán)之爭(zhēng)的敏感掩蓋了此宗交易的“偉光正”。萬科方面表示，入股印力公司將加快其向“城市配套服務(wù)商”的轉(zhuǎn)型。今日的印力、昔日的深國(guó)投商用置業(yè)有限公司（下稱“深國(guó)商”）也正以一種奇妙的方式，在萬科的體系中與華潤(rùn)故人再相逢。
“B計(jì)劃”成了
印力日前宣布，正式成為萬科集團(tuán)成員企業(yè)。10月31日，萬科與相關(guān)合作方組成的聯(lián)合收購(gòu)平臺(tái)收購(gòu)黑石旗下的印力股權(quán)已得到正式交割。這一聯(lián)合收購(gòu)平臺(tái)實(shí)為有限合伙基金。
交易完成后，聯(lián)合收購(gòu)平臺(tái)持有印力96.55%股權(quán)，黑石集團(tuán)管理的房地產(chǎn)基金仍保留少部分股權(quán)。
萬科最早披露此消息是在7月12日，萬科在港交所發(fā)布自愿公告稱，將與合作方組成聯(lián)合收購(gòu)平臺(tái)，收購(gòu)黑石基金持有的一家商業(yè)地產(chǎn)公司96.55%的股權(quán)。
萬科表示，公司自2016年1月起與黑石展開洽商。此外，本次交易于2016年6月21日獲得公司董事會(huì)審議通過。
值得注意的是，在引進(jìn)深圳地鐵的預(yù)案上，萬科董事會(huì)中來自華潤(rùn)的3名董事皆投出反對(duì)票，加上一名獨(dú)立董事選擇“回避”，導(dǎo)致預(yù)案在通過與否的結(jié)果上產(chǎn)生爭(zhēng)議，并僵持至今。目前，華潤(rùn)一方并未公開對(duì)收購(gòu)印力公司的交易發(fā)表任何意見。
萬科的公告顯示，印力96.55%股權(quán)對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)價(jià)值為128.7億元，萬科的出資額為38.89億元。但因本次公告屬于自愿公告，關(guān)于上述有限合伙基金的具體組成架構(gòu)，其他合作方、優(yōu)先劣后級(jí)別的資金投入等詳情，公告均未披露。
8月21日，萬科公告了收購(gòu)細(xì)節(jié)。因根據(jù)上市規(guī)則對(duì)投資基金的資本出資及所提供的財(cái)務(wù)支持需合并計(jì)算，此宗交易已超過相關(guān)投資事項(xiàng)5%的披露標(biāo)準(zhǔn)。
綜合公告信息分析，萬科收購(gòu)印力的路徑大致是通過間接全資附屬公司VankeSPV的全資附屬公司VankeRainbowHoldingLimited作為有限合伙人1，一家由VankeSPV持有50%權(quán)益并與招商銀行的全資附屬公司招銀國(guó)際設(shè)立的CMBISPV組成的合資公司作為有限合伙人2，再由一家由VankeSPV持有40%權(quán)益的合資公司作為普通合伙人，最后于7月15日共同成立有限合伙基金VankeRainbowPurchaser，最后以此收購(gòu)印力。
8月21日，萬科與招商銀行達(dá)成合作協(xié)議，招商銀行將為萬科提供財(cái)務(wù)支持。但除了招商銀行之外，萬科收購(gòu)印力中還有哪些合作方、普通合伙人的股東分別是誰、普通合伙人其余的60%權(quán)益具體由誰所有，公告并無披露。而普通合伙人，將負(fù)責(zé)投資基金的運(yùn)營(yíng)管理以及決策事務(wù)，也就是說，目前由誰負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)基金屬于未知項(xiàng)。
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