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在遞交IPO申請(qǐng)兩周后，瑞幸咖啡目前將IPO發(fā)行價(jià)格設(shè)定在每股15-17美元區(qū)間，計(jì)劃發(fā)行3000萬份ADS，等于2.4億股A類普通股。公司還新增Keybanc Capital Markets和Needham & Company作為赴美IPO的承銷商行列。
美東時(shí)間5月6日周一，據(jù)路透社援引SEC相關(guān)文件稱，瑞幸咖啡的IPO發(fā)行價(jià)格目前設(shè)定在每股15-17美元區(qū)間，計(jì)劃發(fā)行3450萬份ADS，一股ADS等于8股A類普通股。
瑞幸咖啡還新增Keybanc Capital Markets和Needham & Company作為赴美IPO的承銷商行列。路透社分析稱，瑞幸咖啡計(jì)劃通過IPO籌資高達(dá)5.865億美元。
兩周前的4月22日，瑞幸咖啡向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交IPO申請(qǐng)，尋求以LK為代碼在納斯達(dá)克交易，由瑞信、摩根士丹利、中金和海通國(guó)際承銷，最高融資1億美元，但這只是用于計(jì)算注冊(cè)費(fèi)用的初步登記額，實(shí)際IPO融資規(guī)�？赡芨哂诨虻陀谶@一水平。
招股書顯示，瑞幸成立以來擴(kuò)張速度驚人。截至3月末的18個(gè)月內(nèi)，瑞幸旗下門店從北京的一家試點(diǎn)店擴(kuò)大至2370家100%持有店，遍布中國(guó)28個(gè)城市，期間累計(jì)交易客戶超過1680萬。去年全年客戶復(fù)購(gòu)率超過54%。
瑞幸稱，截至去年末，以旗下門店數(shù)量和去年全年出售咖啡杯數(shù)計(jì)算，瑞幸是中國(guó)第二大咖啡運(yùn)營(yíng)商，相信自身模式已經(jīng)成功推動(dòng)了中國(guó)廣大的咖啡市場(chǎng)消費(fèi)。瑞幸的目標(biāo)是，到今年末，成為以門店數(shù)量計(jì)中國(guó)最大咖啡網(wǎng)。
招股書還顯示，去年瑞幸凈營(yíng)業(yè)收入8.4億元人民幣，而今年一季度凈收入就超過了4.78億元，較上季度增長(zhǎng)將近36倍。
同時(shí)瑞幸的虧損也在擴(kuò)大。去年全年凈虧損16.19億元，今年一季度凈虧約5.52億元，是上季度的四倍多。今年一季度，瑞幸的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用超過10億元，約為去年全年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的41%。
瑞幸堪稱中國(guó)成長(zhǎng)速度最快的創(chuàng)業(yè)公司之一。截至去年12月25日，“出道”不滿一年的瑞幸就提前完成全年2000家門店的布局，在北京、上海等城市核心區(qū)實(shí)現(xiàn)500米范圍內(nèi)100%覆蓋。
公開資料顯示，總部位于北京的瑞幸咖啡成立于2017年11月，2018年1月才開始試營(yíng)業(yè)，目標(biāo)是在中國(guó)挑戰(zhàn)星巴克。4月18日瑞幸咖啡宣布，在2018年11月完成的B輪融資基礎(chǔ)上，額外獲得共計(jì)1.5億美元的新投資；其中貝萊德（BlackRock）所管理的私募基金投資1.25億美元，瑞幸咖啡投后估值29億美元。
雖然仍處于虧損狀態(tài)，但關(guān)于其上市的消息卻在2019年源源不斷流出。
2月28日，路透消息稱，瑞幸咖啡已經(jīng)接觸了瑞士信貸銀行、高盛和摩根士丹利等3家投行，欲今年赴美IPO（首次公開募股），目標(biāo)是在IPO中尋求30億美元估值。該媒體還透露了瑞幸咖啡IPO計(jì)劃時(shí)間表：最早在5月或6月，還可能在今年下半年進(jìn)行。
在此之前，瑞幸咖啡被傳的上市地點(diǎn)為香港。不過，這些消息均未得到官方承認(rèn)。
來源：華爾街見聞
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