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星巴克的中國挑戰(zhàn)者瑞幸咖啡周一申請在美國IPO。據(jù)路透社報道，消息人士稱，該公司希望通過此次IPO融資高達8億美元。
據(jù)提交給美國證券交易委員會的文件顯示，這家總部位于北京的咖啡連鎖店用于計算注冊費的融資規(guī)模暫定為1億美元，但它未披露將發(fā)售的股票數(shù)量。
瑞幸咖啡招股書概要：已成為中國第二大及增長最快的咖啡連鎖品牌
兩位知情人士稱，這家初創(chuàng)公司定于5月進行IPO中，有望融資5億至8億美元資金。根據(jù)湯森路透金融與風險部門Refinitiv的數(shù)據(jù)顯示，在這一區(qū)間之間的融資規(guī)模將使瑞幸咖啡成為2019年迄今為止中國公司在美國最大規(guī)模的IPO。
另一位消息人士說，這家虧損公司的目標是獲得40億至50億美元之間的估值，較它在上周一輪1.5億美元的融資活動中獲得的29億美元估值有大幅提升。
瑞幸咖啡一直在以驚人速度擴張，目前在中國28個城市經(jīng)營著2370家門店，并計劃今年新開2500家門店。它的目標是在這一過程中取代星巴克，成為中國最大的咖啡連鎖店。
瑞幸咖啡在招股說明書中引用的一份報告顯示，該品牌正寄望于中國咖啡消費的增長。去年，中國咖啡消費量幾乎翻了一番，從2013年的44億杯增至87億杯，預計到2023年將進一步增至155億杯。
然而，該公司仍在虧損，并警告稱，在可預見的未來，它可能繼續(xù)遭受虧損。
文件顯示，自2017年6月16日成立以來，該公司一直處于虧損狀態(tài)，去年的凈虧損額為4.754億美元，總收入1.2527億美元。今年頭三個月，該公司凈虧損8530萬美元。
瑞幸咖啡通過慷慨的補貼、快速的配送服務和社交媒體上鋪天蓋地的促銷活動，發(fā)動了一場燒錢的咖啡因之戰(zhàn)，這反過來也推動了星巴克與當?shù)乜萍季揞^阿里巴巴結成合作關系，為客戶提供咖啡。
根據(jù)瑞幸咖啡的招股說明書，得益于網(wǎng)絡發(fā)展和品牌認知度提高，它的每名新客戶的獲得成本從上年同期的103.5元降至2019年第一季度的16.9元(合2.52美元)。
該公司還拓展了咖啡以外的業(yè)務，允許客戶通過其應用程序購買食品和其他飲料，如柚子奶酪茉莉茶和四川雞絲涼面。
中國市場研究集團上海負責人本-卡文德(Ben Cavender)表示：“從長遠來看，該品牌的一個大問題是，當它減少折扣時，是否有足夠的客戶愿意留在這里。”
“但該公司已經(jīng)徹底改寫了中國咖啡業(yè)務的規(guī)則，并對星巴克和許多規(guī)模較小的咖啡公司產(chǎn)生了影響。”
該咖啡連鎖店由汽車租賃公司神州租車的前首席運營官錢治亞和另外兩名高管共同創(chuàng)立，并得到新加坡主權財富基金GIC的支持。
該公司的其他投資者包括美國投資管理公司貝萊德(Black Rock)，以及中國投資公司大鉦資本和愉悅資本。
消息人士早些時候表示，該公司打算在美國紐約納斯達克上市，股票代碼為LK，因為香港通常要求申請IPO的公司必須有三個財年的業(yè)績記錄。
消息人士還表示，另一個原因是，瑞幸咖啡希望在估值方面盡量接近總部位于西雅圖的星巴克。
上述文件中提到的IPO規(guī)模主要是用來計算注冊費。最終的IPO規(guī)模可能會有所不同。
中金公司(CICC)、瑞士信貸(Credit Suisse)、海通國際(Haitong International)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是此次IPO的承銷商。
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