作為舶來(lái)品,中國(guó)的咖啡市場(chǎng)在很長(zhǎng)一段時(shí)間里,一直由國(guó)外品牌所把持:雀巢、麥?zhǔn)侠卫握紦?jù)速溶咖啡的頭兩把交椅;星巴克、COSTA 咖啡等外資品牌已經(jīng)建立了自己牢固的市場(chǎng)份額和龐大的粉絲群體;麥當(dāng)勞、肯德基等快餐連鎖品牌也紛紛推出了自己的平民化咖啡飲品,力圖在這個(gè)領(lǐng)域分一杯羹;而咖啡陪你、漫咖啡、Zoo Coffee 等韓系品牌像陣風(fēng)一樣,來(lái)的也快去的也快。
現(xiàn)在,在消費(fèi)升級(jí)的浪潮之下,本土咖啡正試圖奪回市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán),最近一兩年,瑞幸咖啡、連咖啡、萊杯咖啡等本土咖啡新零售行業(yè)頻頻爆出擴(kuò)張和融資的消息。
咖啡新零售的春天來(lái)了?
誘人的咖啡
作為全球排名第二的大宗商品,咖啡在世界各地有著大量擁躉,在中國(guó)誘人的市場(chǎng)里,咖啡消費(fèi)也在不斷增長(zhǎng)。倫敦國(guó)際咖啡組織統(tǒng)計(jì)顯示,中國(guó)的咖啡消費(fèi)正在以每年 15% 的速度增長(zhǎng),而全球的平均水平是 2%。市場(chǎng)年增長(zhǎng)率是世界平均水平的數(shù)倍,在一些一線城市甚至能達(dá)到 30% 左右。這個(gè)市場(chǎng)里最為成功的星巴克過(guò)去一兩年也在以每天新開一家店的速度加速擴(kuò)張,并已經(jīng)下沉到越來(lái)越多二三線城市。
目前中國(guó)平均每人每年消費(fèi)的咖啡小于 5 杯,但是在上海、北京、廣州等一線城市,每年人均咖啡消費(fèi)是 20 杯。同時(shí),北美和歐洲國(guó)家的每年人均咖啡消費(fèi)大約是 400 杯,日本的每年人均咖啡消費(fèi)大約是 360 杯。相比之下,我國(guó)咖啡市場(chǎng)還有很大的成長(zhǎng)空間,同樣看好中國(guó)市場(chǎng)的,還有來(lái)自美國(guó)、英國(guó)、韓國(guó)的咖啡連鎖店,他們?cè)谥袊?guó)迅速擴(kuò)張,其銷售額增長(zhǎng)速度超越幾乎所有中國(guó)大陸的其他零售業(yè)務(wù)。
另外,咖啡的用戶復(fù)購(gòu)也非常高,根據(jù)公開的消息,自動(dòng)咖啡機(jī)品牌萊杯咖啡的用戶復(fù)購(gòu)率均在 50% 以上。
用戶復(fù)購(gòu)率高,市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大,同時(shí)還具備一定文化基礎(chǔ),從各種角度上看,咖啡都是是消費(fèi)升級(jí)領(lǐng)域一個(gè)非常好的品類。
現(xiàn)實(shí)卻沒(méi)那么樂(lè)觀
咖啡行業(yè)素有“6 虧 3 平 1 盈利”的說(shuō)法,被稱為餐飲業(yè)第二難做的生意(第一是酒吧)。據(jù)咖門和美團(tuán)點(diǎn)評(píng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2016 年國(guó)內(nèi)咖啡館存量約為 10 萬(wàn)家,全年倒閉門店超過(guò) 1.4 萬(wàn)家,凈閉店率達(dá)到 14%。
“只靠賣咖啡的店,第一年就倒閉的占 60%~70%。”是不少咖啡從業(yè)者根據(jù)經(jīng)驗(yàn)做出的判斷。
即便是國(guó)外連鎖品牌,也難逃厄運(yùn)。其中代表性的是韓系咖啡在中國(guó)的全面潰敗。
伴隨著韓流文化,咖啡陪你、 豪麗斯、漫咖啡、Zoo Coffee、MangoSix、途尚咖啡等韓系品牌幾乎都在 2012 年左右進(jìn)入中國(guó),并與中資合作,試圖用瘋狂擴(kuò)張的方式侵占中國(guó)咖啡市場(chǎng)。這些最具代表性的韓系咖啡店在擴(kuò)張最快的 2014、15 年間,在中國(guó)一下子開出了八百多家店,風(fēng)光一時(shí)無(wú)兩。
但現(xiàn)在,豪麗斯被供應(yīng)商追債,Zoo Coffee 已經(jīng)被中資完全接管,忙于“去韓化”,最為激進(jìn)的咖啡陪你創(chuàng)始人自殺,總部失聯(lián),位于北京東四環(huán)凱泰大廈的總部已經(jīng)人去樓空。
大量的創(chuàng)業(yè)者進(jìn)入這個(gè)行業(yè),最終的結(jié)果并不理想,除了管理等人禍之外,其中最關(guān)鍵的因素其實(shí)在于中國(guó)的消費(fèi)習(xí)慣,對(duì)于咖啡的接受程度并不高。
新零售的機(jī)會(huì)?
在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代行將落幕的時(shí)刻,馬云提出了新零售的概念,并將新零售看做是未來(lái)阿里主要的發(fā)展方向。馬老師的振臂一呼讓整個(gè)市場(chǎng)開始將關(guān)注的角度全部都聚焦在了新零售的概念上,一時(shí)間“新零售”已成為當(dāng)下業(yè)界最熱詞,各大佬反復(fù)提到“線上線下融合、數(shù)據(jù)賦能”,無(wú)人貨架、無(wú)人便利店等與新零售有關(guān)的概念開始不斷涌現(xiàn)。
最近兩年,本土咖啡新零售行業(yè)頻頻爆出消息:國(guó)內(nèi)新秀咖啡品牌瑞幸咖啡在市場(chǎng)上爆紅;咖啡外賣品牌連咖啡完成 B+ 輪融資,金額高達(dá) 1.58 億元;自助咖啡新零售品牌萊杯咖啡,在 9 個(gè)月獲得了來(lái)自青山資本、險(xiǎn)峰常青、梅花創(chuàng)投和真格基金3輪明星基金青睞,此外還有一眾品牌如咖啡零點(diǎn)吧、小咖、友飲等紛紛融資。
新零售業(yè)態(tài)儼然成為咖啡突出重圍的重要機(jī)會(huì),并形成了咖啡終端零售、咖啡線下門店、咖啡外賣的行業(yè)“三足鼎立”之勢(shì)。
對(duì)此青山資本認(rèn)為,首先是消費(fèi)需求的變化。中國(guó) 80 后和 90 后突破4億人大關(guān),以年輕人為主體的中產(chǎn)階層人數(shù)超過(guò) 1 億,到 2030 年將會(huì)超過(guò) 2.5 億。隨著這些人崛起為主流消費(fèi)人群,他們對(duì)消費(fèi)本身有了新的訴求。上一代的消費(fèi)者更多的是在實(shí)用性、性價(jià)比層面去考量,新一代的消費(fèi)者則完全不同,這將給中國(guó)消費(fèi)結(jié)構(gòu)帶來(lái)歷史性的變化。
其次,這樣的背景下,從速溶咖啡到現(xiàn)磨咖啡、瓶裝即飲是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),而咖啡終端零售、咖啡外賣這些業(yè)態(tài)是一個(gè)比較好的解決方案。
同時(shí),隨著移動(dòng)支付的普及和受眾接受程度的提高,讓咖啡新零售的消費(fèi)場(chǎng)景成立。
從上圖可以看出,中國(guó)占主導(dǎo)的依然是速溶,美國(guó)絕對(duì)領(lǐng)先的是現(xiàn)磨,日本因?yàn)楸憷臧l(fā)達(dá),即飲咖啡則是主流。
青山資本曾提出,在新零售時(shí)代,創(chuàng)業(yè)品牌靠“多”取勝太難,做“準(zhǔn),快,好,省”才或有以小博大的可能,對(duì)于本土咖啡創(chuàng)業(yè)品牌來(lái)說(shuō),更懂新時(shí)代下的消費(fèi)需求、更便利快捷的線下體驗(yàn)或許才能抓到大品牌之外的根據(jù)地。
目前市場(chǎng) 70% 以上的咖啡是速溶咖啡,在速溶咖啡領(lǐng)域,創(chuàng)業(yè)者幾乎已經(jīng)沒(méi)有什么機(jī)會(huì);在咖啡店這種業(yè)態(tài)上,除了有來(lái)及星巴克、太平洋、COSTA 等外資品牌的擠壓,同時(shí)業(yè)態(tài)上也存在門檻低、工業(yè)化程度低、資產(chǎn)過(guò)重、盈利能力差和管理難度大等問(wèn)題。
所以,對(duì)于未來(lái) 3 年發(fā)展態(tài)勢(shì)或創(chuàng)業(yè)的機(jī)會(huì),青山資本為有三個(gè)方向還有發(fā)展的空間和潛力:第一,無(wú)人零售;第二、外賣/外帶;第三、瓶裝即飲產(chǎn)品。
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