公告透露，本次交易配套募集資金總額在扣除相關(guān)費(fèi)用后，擬用于大悅城中糧·置地廣場項(xiàng)目、杭州大悅城-購物中心項(xiàng)目的建設(shè)，具體投入為置地廣場使用金額為9.16億元，杭州大悅城為15.1億元。
對于募集資金資金的考量，中糧地產(chǎn)表示，上述兩個(gè)投資項(xiàng)目是大悅城在北京及杭州打造的地標(biāo)性商業(yè)項(xiàng)目，建成后將進(jìn)一步擴(kuò)大大悅城在商業(yè)地產(chǎn)的影響力，也符合重組后中糧地產(chǎn)集住宅開發(fā)管理、商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)運(yùn)營一體化的專業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，有利于上市公司未來的業(yè)務(wù)發(fā)展。
中糧地產(chǎn)表示，募集配套資金未能實(shí)施或未能滿足上述項(xiàng)目的總投資額，公司將利用自籌資金解決不足部分。
1+1>2的地產(chǎn)乾坤
至此，中糧地產(chǎn)收購大悅城的具體細(xì)節(jié)已經(jīng)完全展示在市場的聚光燈之下，而對于收購的具體考量中糧地產(chǎn)在公告中也不吝于筆墨，用大篇幅的文字表露自己的心聲。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體從公告中獲悉，本次交易后，中糧地產(chǎn)及大悅城地產(chǎn)核心業(yè)務(wù)將進(jìn)一步融合。在交易前，大悅城地產(chǎn)以持有型物業(yè)的開發(fā)、經(jīng)營與管理為主，但仍有相當(dāng)部分收入來源于物業(yè)開發(fā)銷售。交易完成后中糧地產(chǎn)專注于住宅開發(fā)板塊，大悅城地產(chǎn)專注于商業(yè)地產(chǎn)和綜合體開發(fā)板塊，總體上業(yè)務(wù)互補(bǔ)，整合后能夠帶來顯著的協(xié)同效應(yīng)。
中糧地產(chǎn)在公告中進(jìn)一步披露，在融資、市場、人才、土地獲取及品牌等方面兩者也將發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，有利于激勵(lì)機(jī)制的完善和運(yùn)營效率的提升。
具體而言，隨著標(biāo)的資產(chǎn)注入，2017年12月31日，中糧地產(chǎn)的備考總資產(chǎn)規(guī)模將由7,57.51億元增至1342.15億元，總資產(chǎn)規(guī)模增加5,84.63億元，增幅為77.18%;其中貨幣資金、存貨和投資性房地產(chǎn)分別增加97.01億元、147.81億元和263.24億元。交易完成后，資產(chǎn)規(guī)模將大幅上升，上市公司的資金實(shí)力和業(yè)務(wù)規(guī)模得到大幅增強(qiáng)。
負(fù)債方面，本次交易完成后，中糧地產(chǎn)的備考負(fù)債規(guī)模從6,40.07億元增加到1015.85億元，增幅為58.71%;其中，預(yù)收款項(xiàng)、應(yīng)付賬款、長期借款、應(yīng)付債券分別增加45.54億元、36.28億元、1,02.27億元和92.01億元。從整體負(fù)債結(jié)構(gòu)來看，本次交易完成后，上市公司的非流動(dòng)負(fù)債占總負(fù)債的比重上升，主要是由于本次交易完成后中糧地產(chǎn)應(yīng)付債券占比提高。
償債能力方面，中糧地產(chǎn)流動(dòng)比率、速動(dòng)比率均小幅提升，基本穩(wěn)定，資產(chǎn)負(fù)債率下降。交
易完成后上市公司長期償債能力增強(qiáng)。
除了盤子做大以外，隨著標(biāo)的資產(chǎn)注入中糧地產(chǎn)2017年的備考營業(yè)收入從140.42億元增加到256.83億元，增幅為82.90%;凈利潤從17.35億元增加到30.89億元，增幅為78.07%。
體量增大的同時(shí)，中糧地產(chǎn)的融資成本也將進(jìn)一步降低。目前中糧地產(chǎn)融資成本4.3%-8.5%，大悅城地產(chǎn)平均融資成本為4.28%，整合后將顯著降低整體融資成本。
在土地資源獲取及項(xiàng)目儲(chǔ)備上，交易完成后，中糧地產(chǎn)和大悅城地產(chǎn)也將利用各自的拿地優(yōu)勢及渠道，擁有更多的話語權(quán)和靈活性，從而獲得低成本的土地。截至2017年12月31日，中糧地產(chǎn)在建及擬建項(xiàng)目總建筑面積約為958.52萬平方米;此外，公司在深圳寶安區(qū)擁有物業(yè)建筑面積約130萬平米的工業(yè)用地。
截至2017年12月31日，大悅城地產(chǎn)在建及擬建項(xiàng)目總建筑面積約為286.57萬平方米，其中累計(jì)竣工面積約38.09萬平方米，累計(jì)結(jié)算面積約10.52萬平方米。本次交易后，中糧地產(chǎn)將整合目前項(xiàng)目資源儲(chǔ)備，儲(chǔ)備項(xiàng)目面積得到顯著增長。
（來源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng) 陳朗洲）
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