近9個月的停牌，如今中糧的147億元重組生意或許只差臨門一腳了。
4月24日晚間，中糧地產(chǎn)發(fā)布收購報告書、募集配套資金及權(quán)益變動等一系列公告，在接近700頁的文件中，中糧地產(chǎn)將重組細(xì)節(jié)一一披露，包括定價、估值、交易和風(fēng)險提示、未來影響等。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告披露的信息，梳理出本次中糧地產(chǎn)將以非公開發(fā)行股份方式購買明毅持有的大悅城地產(chǎn)部分普通股，合約 9,133,667,644股，占大悅城地產(chǎn)已發(fā)行普通股股份總數(shù)的64.18%，占大悅城地產(chǎn)已發(fā)行普通股及可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股合計股份總數(shù)的 59.59%。
按照147.56億元的交易價以及本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格 6.89 元/股計算，中糧地產(chǎn)向明毅發(fā)行股份共計2,141,666,095 股。
在進(jìn)行上述發(fā)行股份購買資產(chǎn)的同時，中糧地產(chǎn)擬向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過24.26億元，融資規(guī)模不超過中糧地產(chǎn)收購大悅城地產(chǎn)交易價格的100%。截至目前，上述特定投資者暫未最終確定。
不過，觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體就了解到，重組完成后，中糧就冀望能夠解決纏繞多年的同業(yè)競爭問題，實現(xiàn)1+1>2放大效果，將整合后的公司打造成為中國綜合性房地產(chǎn)的旗艦平臺。
中糧地產(chǎn)147億收購細(xì)節(jié)
8天前的中糧地產(chǎn)終于更新停牌狀態(tài)，復(fù)牌當(dāng)日早間，開盤即大跌7.5%，一度走低至9.75%，逼近跌停。而根源之一就是中糧地產(chǎn)收購大悅城逾60%的溢價率超過了市場預(yù)期。
但如今中糧地產(chǎn)無懼市場反應(yīng)，向市場披露了這筆147億大交易中的點(diǎn)滴以及底氣。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體從公告獲悉，本次重組，中糧地產(chǎn)擬以發(fā)行股份的方式向明毅收購其持有的大悅城地產(chǎn)9,133,667,644股普通股股份。上述股份占大悅城地產(chǎn)已發(fā)行普通股股份總數(shù)的64.18%，占已發(fā)行普通股及可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股合計股份數(shù)的59.59%。
作為對等條件，中糧地產(chǎn)確定本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為6.89元/股，按照中糧地產(chǎn)向明毅非公開發(fā)行新股數(shù)量=標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格147.56億元/發(fā)行價格，本次非公開發(fā)行新股數(shù)量為2,141,666,095股。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，本次交易總對價原定為159.23億港元，折合大悅城地產(chǎn)每股價格約為港幣1.74元。但是鑒于上述因素影響，中糧地產(chǎn)決定參考中糧集團(tuán)對大悅城地產(chǎn)的歷史投資成本進(jìn)行確定。
本次交易作價147.56億元較上述交易定價159.23億港元溢價約8.67%(以上述交易協(xié)議簽署日(即2017年8月21日)匯率中間價港幣1元=0.85275元人民幣進(jìn)行計算)。以中糧地產(chǎn)2017年末歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益為663億元計算，147.56億元的交易價格占報表期末中糧地產(chǎn)歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益的比例達(dá)到222.55%。
本次交易完成后，大悅城地產(chǎn)將成為中糧地產(chǎn)的控股子公司。在公告中，中糧地產(chǎn)向市場表示，中糧集團(tuán)將直接持有上市公司 20.94%的股權(quán)，通過明毅間接持有上市公司 54.15%的股權(quán)，合計持有上市公司 75.09%的股權(quán)，因此，本次重組不會導(dǎo)致中糧地產(chǎn)的控制權(quán)發(fā)生變更。根據(jù)《重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成重組上市。
交易完成后，眀毅持有的中糧地產(chǎn)的股票占中糧地產(chǎn)屆時股本的54.15%，受此影響，中糧集團(tuán)在中糧地產(chǎn)的直接持股比例被動減少24.73%，由原來的45.67%下降為20.94%，持股數(shù)量不變，同樣為828,265,000股。
為了幫助收購事項的盡快落定以及滿足重組后的業(yè)務(wù)發(fā)展，在發(fā)行股份購買資產(chǎn)的同時，中糧擬向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過中糧地產(chǎn)以發(fā)行股份方式購買大悅城地產(chǎn)9,133,667,644股普通股股份交易價格的100%。且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前中糧地產(chǎn)總股本的 20%，即不超過 362,746,319 股，募集資金總額不超過24.26億元，募集配套資金的最終金額還要以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的金額為準(zhǔn)。
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