首旅酒店12月7日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產(chǎn)方式，直接及間接持有如家酒店集團(tuán)100%股權(quán)，交易金額合計約110.5億元；同時擬采用詢價發(fā)行方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過38.74億元。
首旅酒店表示，此次交易完成后，如家酒店集團(tuán)將從美國納斯達(dá)克市場退市，并正式回歸A股證券市場。此外，由于上交所將對相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。
上海社科院旅游研究中心特約研究員趙煥焱在接受《證券日報》記者采訪時表示，首旅收購如家酒店集團(tuán)，從資本層面來看，實(shí)現(xiàn)了混合所有制，機(jī)制進(jìn)一步市場化。“但也存在合并的困難，原因在于二者風(fēng)格不一樣，首旅原來以高端酒店為主，集團(tuán)多為不動產(chǎn)；而如家則主要以有限服務(wù)為主，以租賃經(jīng)營為特征。因此，二者在管理平臺、管理風(fēng)格方面都需要逐步整合。”
具體來看，根據(jù)首旅酒店發(fā)布的《重大現(xiàn)金購買及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書》顯示，公司擬通過設(shè)立境外子公司，以合并方式向如家酒店集團(tuán)非主要股東支付現(xiàn)金對價，獲得如家酒店集團(tuán)65.13%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)如家酒店集團(tuán)的私有化。交易價格為每股普通股17.90美元及每股ADS(每股ADS為兩股普通股)35.80美元，交易總對價為11.24億美元，約合71.78億元人民幣。
此外，公司擬以15.69元/股非公開發(fā)行合計2.47億股，合計作價38.73億元收購首旅集團(tuán)等8名交易對象持有的Poly Victory 100%股權(quán)和如家酒店集團(tuán)19.60%股權(quán)，交易價格分別為17.14億元和21.60億元。由于Poly Victory主要資產(chǎn)為如家酒店集團(tuán)15.27%股權(quán)，因此此次股份交易后公司將通過直接及間接方式持有如家酒店集團(tuán)34.87%股權(quán)。
同時，為提高重組效率，緩解后續(xù)公司償債壓力，首旅酒店擬采用詢價發(fā)行方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過38.74億元，發(fā)行價格不低于15.69元/股，預(yù)計發(fā)行數(shù)量不超過2.47億股。
考慮配套融資因素，上述交易完成后公司總股本將增至7.25億股，其中首旅集團(tuán)預(yù)計持股比例為34.25%，仍為公司控股股東；攜程上海將持有公司股份1.05億股，持股比例約14.47%，為公司第二大股東。
值得注意的是，根據(jù)首旅酒店發(fā)布的《簡式權(quán)益變動報告書 》顯示，交易完成后，沈南鵬及其一致行動人共持有首旅酒店27930431股股份，占上市公司發(fā)行后（不包括配套融資）總股本的5.84%。
據(jù)介紹，如家酒店集團(tuán)是一家經(jīng)濟(jì)連鎖型及中檔型酒店管理公司，旗下?lián)碛形宕笃放疲謩e為如家酒店、莫泰酒店、云上四季、和頤酒店和如家精選酒店，涵蓋經(jīng)濟(jì)型及中高檔酒店。截至2015年9月30日，如家酒店集團(tuán)旗下共擁有2787家已開業(yè)酒店，包括直營酒店917家，特許加盟酒店1870家。
截至2015年9月30日，如家酒店集團(tuán)資產(chǎn)合計96.18億元，負(fù)債合計43.03億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計53.01億元；其2013年度、2014年度和2015年1月份-9月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入總額63.53億元、66.83億元和49.94億元，凈利潤分別為1.96億元、5.19億元和1.85億元。
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