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首旅酒店12月7日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過(guò)重大現(xiàn)金及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方式，直接及間接持有如家酒店集團(tuán)100%股權(quán)，交易金額合計(jì)約110.5億元；同時(shí)擬采用詢(xún)價(jià)發(fā)行方式非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過(guò)38.74億元。由于上交所將對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。
具體方案顯示，其中首旅酒店擬通過(guò)設(shè)立境外子公司，以合并方式向如家酒店集團(tuán)非主要股東支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)，獲得如家酒店集團(tuán)65.13%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)如家酒店集團(tuán)的私有化。交易價(jià)格為每股普通股17.90美元及每股ADS（每股ADS為兩股普通股）35.80美元，交易總對(duì)價(jià)為11.24億美元，約合71.78億元人民幣。
此外，公司擬以15.69元/股非公開(kāi)發(fā)行合計(jì)2.47億股，合計(jì)作價(jià)38.73億元收購(gòu)首旅集團(tuán)等8名交易對(duì)方持有的Poly Victory 100%股權(quán)和如家酒店集團(tuán)19.60%股權(quán)，交易價(jià)格分別為17.14億元和21.60億元。由于Poly Victory主要資產(chǎn)為如家酒店集團(tuán)15.27%股權(quán)，因此此次股份交易后公司將通過(guò)直接及間接方式持有如家酒店集團(tuán)34.87%股權(quán)。
同時(shí)，為提高重組效率，緩解后續(xù)公司償債壓力，首旅酒店擬采用詢(xún)價(jià)發(fā)行方式向不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過(guò)38.74億元，發(fā)行價(jià)格不低于15.69元/股，預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量不超過(guò)2.47億股。
考慮配套融資因素，上述交易完成后公司總股本將增至7.25億股，其中首旅集團(tuán)預(yù)計(jì)持股比例為34.25%，仍為公司控股股東；攜程上海將持有公司股份1.05億股，持股比例約14.47%，為公司第二大股東。
據(jù)介紹，如家酒店集團(tuán)是一家領(lǐng)先的經(jīng)濟(jì)連鎖型及中檔型酒店管理公司，其實(shí)施多品牌戰(zhàn)略，目前旗下?lián)碛形宕笃放�，分別為如家酒店、莫泰酒店、云上四季、和頤酒店和如家精選酒店，涵蓋經(jīng)濟(jì)型及中高檔酒店。截至2015年9月30日，如家酒店集團(tuán)旗下共擁有2787家已開(kāi)業(yè)酒店，包括直營(yíng)酒店917家，特許加盟酒店1870家。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2015年9月30日，如家酒店集團(tuán)資產(chǎn)合計(jì)96.18億元，負(fù)債合計(jì)43.03億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)53.01億元；其2013年度、2014年度和2015年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入總額63.53億元、66.83億元和49.94億元，凈利潤(rùn)分別為1.96億元、5.19億元和1.85億元。
首旅酒店表示，此次交易完成后，如家酒店集團(tuán)將從美國(guó)納斯達(dá)克市場(chǎng)退市，并正式回歸A股證券市場(chǎng)；同時(shí)公司將形成覆蓋全系列的酒店業(yè)務(wù)，活躍用戶(hù)人數(shù)及會(huì)員數(shù)大幅增加，影響力將覆蓋至全國(guó)，并進(jìn)一步增強(qiáng)酒店主業(yè)的規(guī)模與實(shí)力，豐富旗下酒店品牌種類(lèi)和數(shù)量，擴(kuò)大現(xiàn)有市場(chǎng)份額，完善產(chǎn)業(yè)布局等。（中國(guó)證券網(wǎng) 記者 嚴(yán)政）
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