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盡管此前已經(jīng)有了前奏，但是在12月7日晚間，當(dāng)如家宣布，首旅酒店集團(tuán)正式將私有化如家酒店集團(tuán)事宜提交董事會(huì)審議通過的時(shí)候，本土酒店業(yè)者依舊為之一震。這意味著經(jīng)過近6個(gè)月多方努力磋商的跨境并購正式啟動(dòng)了交易程序。此前，如家酒店集團(tuán)董事會(huì)也就此項(xiàng)事宜進(jìn)行了決議。
至此，7天、如家這些本土經(jīng)濟(jì)型酒店巨頭都從美股私有化退市，且都先后投入了大型國有酒店企業(yè)的懷抱。業(yè)界認(rèn)為，這是國有酒店企業(yè)資本多樣化，而民營酒店巨頭背后投資方實(shí)現(xiàn)退出獲利的“雙贏”格局，但關(guān)鍵還要看未來歸入國有酒店企業(yè)后的整合。
涉交易金額總額約150億元
2015年3月17日，首旅酒店（600258.SH）公告稱，公司因籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)停牌。6月11日，首旅酒店董事會(huì)審議通過了《關(guān)于本公司向如家酒店集團(tuán)發(fā)出非具約束力私有化提議函的議案》，擬以每股ADS32.81美元的價(jià)格收購非由買方集團(tuán)持有的如家酒店集團(tuán)發(fā)行的全部流通股。
幾個(gè)月來，經(jīng)過交易多方共同論證、磋商和努力，首旅酒店集團(tuán)將以每股ADS 35.8美元的價(jià)格收購如家酒店集團(tuán)，并于12月6日簽署《合并協(xié)議》。同日，首旅酒店集團(tuán)與首旅集團(tuán)、攜程上海、Wise Kingdom、沈南鵬（Nanpeng Shen）、Smart Master、孫堅(jiān)、Peace Unity、宗翔新等達(dá)成《股份收購協(xié)議》，將全部收購其所持有的如家酒店集團(tuán)股份。
至此，首旅酒店集團(tuán)為完成本次交易，包括配套募集資金在內(nèi)涉交易金額總規(guī)模逾近150億元人民幣。
根據(jù)12月7日晚間首旅酒店發(fā)布的《簡式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》顯示，首旅酒店將向首旅集團(tuán)等8名交易對(duì)方發(fā)行股份購買Poly Victory 100%股權(quán)和如家酒店集團(tuán)19.60%股權(quán)，包括向首旅集團(tuán)發(fā)行股份購買其持有的Poly Victory 100%股權(quán)，以及向攜程上海、Wise Kingdom、沈南鵬（Nanpeng Shen）、Smart Master、孫堅(jiān)、Peace Unity、宗翔新等首旅集團(tuán)外的其他發(fā)行對(duì)象購買其合計(jì)持有的如家酒店集團(tuán)19.60%的股權(quán)。由于Poly Victory主要資產(chǎn)為如家酒店集團(tuán)15.27%股權(quán)。
首旅酒店上述公告指出，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易完成后，首旅酒店將通過直接及間接的方式持有如家酒店集團(tuán)34.87%股權(quán)。本次交易完成后，信息披露義務(wù)人將取得首旅酒店向其定向發(fā)行的27,930,431股股份，成為本次發(fā)行后（不包括配套融資）持有首旅酒店5.84%股份的股東。
根據(jù)道瓊斯的消息，如家快捷酒店與首旅酒店集團(tuán)（香港）達(dá)成合并的最終協(xié)議;首旅酒店集團(tuán)（香港）將以每股普通股17.90美元或每份ADS 35.80美元現(xiàn)金收購如家。首旅酒店集團(tuán)（香港）收購如家的價(jià)格較最初收購價(jià)提高約9.1%。首旅酒店集團(tuán)（香港）收購如家的價(jià)格較如家2015年6月10日收盤價(jià)每股ADS 30.17美元溢價(jià)18.7%。
回歸的背后
這已經(jīng)不是中概股第一次從美股退市。
比如暴風(fēng)科技、分眾傳媒回歸A股，作為同業(yè)者，7天早已從美股退市并且“變身”為鉑濤。近期，錦江系控股收購了鉑濤，鉑濤也算是從美股曲線回歸到了國內(nèi)資本市場。
如今如家所走的道路和鉑濤幾乎如出一轍。
如家方面透露，本次交易的落實(shí)將對(duì)合并雙方未來實(shí)現(xiàn)資源整合，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，擴(kuò)大規(guī)模，豐富品牌體系具有十分重要的戰(zhàn)略意義。本次交易完成后，如家酒店集團(tuán)將成為首旅酒店集團(tuán)的全資子公司，并從美國納斯達(dá)克全球市場退市。
值得注意的是，與錦江系一樣，首旅酒店也是國有企業(yè)，麾下旅游相關(guān)產(chǎn)業(yè)眾多，首旅酒店將如家納入麾下后，如家也和鉑濤一樣從民營酒店企業(yè)變成了國有企業(yè)麾下的業(yè)務(wù)板塊。 共2頁 [1] [2] 下一頁 如家積分商城對(duì)接京東 樹立酒店行業(yè)采購新樣板 如家積分商城對(duì)接京東大客戶 樹立酒店行業(yè)電商化采購新樣板 如家酒店三季度凈利大降四成 如家第三季度凈利潤2290萬美元 同比下滑40% 首旅酒店前三季營收下降五成 搜索更多: 如家 首旅酒店 |
