融創(chuàng)中國進(jìn)軍華南市場的目標(biāo)即將實(shí)現(xiàn)。融創(chuàng)中國(01918.HK)與佳兆業(yè)集團(tuán)(01638.HK)日前發(fā)布聯(lián)合公告,融創(chuàng)將通過股權(quán)交易及要約收購佳兆業(yè)全部股份,總代價預(yù)計(jì)最高接近80億港元,進(jìn)而進(jìn)入華南市場。另外,融創(chuàng)今日復(fù)牌,佳兆業(yè)繼續(xù)停牌,待發(fā)布進(jìn)一步公告。
根據(jù)公告,融創(chuàng)將以每股1.8港元的代價,正式收購郭氏家族持有的佳兆業(yè)約25.29億股股份,占佳兆業(yè)總股本的49.25%,收購總額約45.5億港元。在股權(quán)交易外,融創(chuàng)方面還發(fā)起全面收購要約,佳兆業(yè)另一股東、持有佳兆業(yè)約29.94%股份的富徳生命承諾,不接納股份要約。
鑒于此,按要約價格每股1.8港元的標(biāo)準(zhǔn),股份要約總代價約19.23億港元。包括股份要約價以及注銷在外流通股份期權(quán)、可轉(zhuǎn)債要約在內(nèi),融創(chuàng)全部要約代價最高可能達(dá)到34.32億港元。這也意味著,融創(chuàng)最終收購佳兆業(yè)的總代價最高將接近80億港元。
對于全面收購佳兆業(yè)的原因,融創(chuàng)表示,集團(tuán)堅(jiān)持聚焦在一線、二線的優(yōu)質(zhì)城市發(fā)展,已經(jīng)在京、津、滬、渝、杭取得領(lǐng)先地位。深圳、廣州是融創(chuàng)一直尋求拓展的新城市,此次收購將借助佳兆業(yè)在深圳、廣州的優(yōu)勢地位與優(yōu)質(zhì)的土地儲備,迅速進(jìn)入深圳、廣州市場,進(jìn)一步完善融創(chuàng)的區(qū)域布局。除深圳及廣州外,股份購買也將增加融創(chuàng)在其他城市的土地儲備,從而為其未來增長與發(fā)展奠下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時,融創(chuàng)將促使和幫助佳兆業(yè)盡快扭轉(zhuǎn)現(xiàn)有的緊張局面,重塑市場信心和聲譽(yù);在未來發(fā)展商,有意繼續(xù)并優(yōu)化佳兆業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù),強(qiáng)化其在華南區(qū)域市場的優(yōu)勢地位。
融創(chuàng)董事認(rèn)為,股份買賣協(xié)議及要約所擬交易有利于融創(chuàng)集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo),屬公平合理,符合融創(chuàng)股東整體利益。
佳兆業(yè)的執(zhí)行董事認(rèn)為,要約條款公平合理且符合佳兆業(yè)股東、佳兆業(yè)期權(quán)持有人及佳兆業(yè)可轉(zhuǎn)債持有人整體的利益。
融創(chuàng)最新公布的數(shù)據(jù)顯示,1月,集團(tuán)實(shí)現(xiàn)新增預(yù)訂合同金額人民幣41.3億元,合同銷售金額人民幣54.9億元,合同銷售面積約18.6萬平方米,合同銷售均價約人民幣2.957萬元/平方米。(來源: 證券時報)
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