紅商網(wǎng)訊：“我要和優(yōu)衣庫拼了！”海瀾集團(tuán)掌門人周建平當(dāng)著50多名機(jī)構(gòu)人士的面“吹了一個(gè)牛”。9月3日，凱諾科技繼續(xù)漲停，50多名機(jī)構(gòu)人士集體調(diào)研海瀾之家，在投資者見面會(huì)上，周建平發(fā)表了海瀾之家實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)證券化后將直接叫板優(yōu)衣庫、進(jìn)軍全球化的激情演講。對(duì)此，有基金人士私下表示，如果周建平“吹的牛”真的兌現(xiàn)了，“那么這場演講，是可以載入中國服裝史的，我們不妨提前稱之為《新橋宣言》。”
新橋鎮(zhèn)，隸屬江蘇省江陰市，占地面積19.3平方公里，戶籍人口僅2.4萬人，然而，作為一個(gè)中國最小的鎮(zhèn)之一，卻是全球最大的紡織服裝工業(yè)基地。9月2日，凱諾科技復(fù)牌，海瀾之家借殼上市，在這個(gè)平靜的小鎮(zhèn)掀起了滔天波瀾，A股市值最大的服裝業(yè)上市公司已在這個(gè)鎮(zhèn)上“胎動(dòng)”。
對(duì)于50多名機(jī)構(gòu)投資者集體造訪，凱諾科技董秘許慶華表示，自2000年上市以來，凱諾科技從來沒有一次性接待過這么多投資者。而在海瀾之家借殼之前，凱諾科技一直都是一只鮮有機(jī)構(gòu)投資者問津的股票。
截至9月6日開盤，凱諾科技已經(jīng)連續(xù)五個(gè)漲停。這也是該股上市以來，第一次破天荒的五連漲停。
借殼彎路
凱諾科技與海瀾之家本是同屬于海瀾集團(tuán)的“兄弟”，后來兄弟分家，凱諾科技的控股股東由海瀾集團(tuán)變更為江陰第三精毛紡有限公司。此后，盡管海瀾集團(tuán)與上市公司之間在法律上不再有隸屬關(guān)系，但兩家公司一直在業(yè)務(wù)與資金往來上“藕斷絲連”。
2012年，海瀾之家IPO首發(fā)申請(qǐng)失敗，究其原因，也是與凱諾科技之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。據(jù)證監(jiān)會(huì)披露，IPO申報(bào)材料與海瀾之家公司代表、保薦代表人的現(xiàn)場陳述未就相關(guān)事項(xiàng)做出充分、合理解釋。IPO失敗后，海瀾集團(tuán)一位高管在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)采訪時(shí)曾表示，海瀾之家IPO的計(jì)劃未變，擇機(jī)重新來過。
2013年，新橋鎮(zhèn)的黨委書記趙強(qiáng)仔細(xì)研究了凱諾科技的現(xiàn)狀，認(rèn)為該公司僅憑自己的發(fā)展能力，繼續(xù)做大做強(qiáng)的“錢景”有限，于是開始游說海瀾集團(tuán)的周建平和凱諾科技的大股東，提出一種可能性：海瀾之家能不能放棄IPO，轉(zhuǎn)而借殼凱諾科技上市？
趙強(qiáng)的設(shè)想得到了周建平等的支持。說做就做，7月12日，凱諾科技停牌了。9月2日，凱諾科技復(fù)牌漲停，至9月6日開盤，已經(jīng)連續(xù)斬獲了5個(gè)一字封停榜。凱諾科技董秘許慶華對(duì)此回憶道，“7月12日停牌后，陶總組織我們一起開了一個(gè)會(huì)，我才知道海瀾之家要借殼凱諾科技了。”從盤面上，凱諾科技停牌前沒有資金提前進(jìn)場的明顯跡象，停牌前的最后一個(gè)交易日，該股微跌1.27%。
據(jù)凱諾科技9月2日披露的重組預(yù)案，凱諾科技擬向海瀾之家全體股東以3.38元/股的價(jià)格發(fā)行38.46億股股份購買海瀾之家100%股權(quán)，合計(jì)達(dá)130億元；凱諾科技控股股東江陰第三精毛紡將其持有的公司23.29%股權(quán)，以每股作價(jià)3.38元、總價(jià)約5.09億元協(xié)議轉(zhuǎn)讓給海瀾之家控股股東海瀾集團(tuán)，而公司中報(bào)顯示每股凈資產(chǎn)為3.29元，與轉(zhuǎn)讓價(jià)相當(dāng)接近。
上述交易完成后，海瀾集團(tuán)將持有凱諾科技39.31%的股份；一致行動(dòng)人榮基國際將直接持有凱諾科技29.96%的股份。海瀾集團(tuán)及其一致行動(dòng)人將成為凱諾科技的控股股東，海瀾集團(tuán)董事長周建平則將成為凱諾科技的實(shí)際控制人。
根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，截至2013年6月30日，海瀾之家總資產(chǎn)94.87億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)26.55億元，其收購價(jià)格按評(píng)估值計(jì)為134.89億元，增值率408%。
若上述重組得以實(shí)現(xiàn)，凱諾科技將成為接近300億元市值的服裝業(yè)A股龍頭。一位參與9月3日調(diào)研的基金人士告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，“且不論海瀾之家的業(yè)績?nèi)绾�，這樣的行業(yè)龍頭股，基金肯定是要配置的。”
周建平在接受采訪時(shí)表示，選擇借殼，而不是繼續(xù)謀劃IPO，是因?yàn)楣?ldquo;不差錢”，“我們的賬面現(xiàn)金還有30億元，不必靠IPO圈錢，海瀾之家借殼上市3至5年內(nèi)，我們也沒有定向增發(fā)再融資的計(jì)劃。我們要的只是資產(chǎn)證券化和市值管理。對(duì)于我個(gè)人而言，上市的好處無非也就是鎖定期滿后，可以減持部分股票，拿一點(diǎn)‘養(yǎng)老金’。”
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