紅商網(wǎng)訊：A股市場(chǎng)四川板塊又添新成員。成都紅旗連鎖股份有限公司（簡稱“紅旗連鎖”）IPO昨日順利通過證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核。紅旗連鎖本次計(jì)劃發(fā)行5000萬股A股，募集資金6.1億元，發(fā)行后總股本為20000萬股，擬在深交所上市。
證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公告首發(fā)獲通過
昨晚9時(shí)，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站刊登公告稱：“中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)2012年第77次會(huì)議于2012年5月4日召開，現(xiàn)將會(huì)議審核結(jié)果公告如下：成都紅旗連鎖股份有限公司（首發(fā)）獲通過。發(fā)行監(jiān)管部”。
發(fā)5000萬股募資6.1億
紅旗連鎖招股書顯示，截至2011年末，紅旗連鎖擁有1126家直營店，其中72家使用物業(yè)為自有物業(yè)；1048家使用物業(yè)為租賃物業(yè)；6家使用物業(yè)為部分租賃部分自有。
在經(jīng)營性房產(chǎn)方面，截至2011年末，紅旗連鎖及子公司擁有房屋產(chǎn)權(quán)證135項(xiàng)；另有12項(xiàng)新購買的、建筑面積合計(jì)24080.56平方米的商品房屋產(chǎn)權(quán)證正在辦理之中。
紅旗連鎖員工人數(shù)呈逐年增加的態(tài)勢(shì)。截至2011年末，共有員工11286人，2010年末為8955人，2009年末為7816人。
招股書顯示，紅旗連鎖IPO計(jì)劃發(fā)行5000萬股A股，募集資金6.1億元，發(fā)行后總股本為20000萬股，擬在深交所上市。本次IPO募集資金計(jì)劃投向3個(gè)項(xiàng)目：超市擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目、超市經(jīng)營設(shè)施技術(shù)改造項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目。
紅旗連鎖總市值或超68億
目前，在滬深A(yù)股市場(chǎng)掛牌交易的連鎖超市類上市公司有6家：步步高、永輝超市、人人樂、新華都、三江購物、中百集團(tuán)。以2011年度每股收益和截至昨日收盤的最新股計(jì)算，據(jù)成都晚報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，這6家公司的平均市盈率為30倍。
招股書披露，截至2011年末，紅旗連鎖凈資產(chǎn)為62406萬元，每股凈資產(chǎn)為4.16元；2011年度凈利潤為17061萬元，基本每股收益為1.14元。按連鎖超市類A股平均30倍的市盈率計(jì)算，紅旗連鎖上市后的市場(chǎng)定價(jià)應(yīng)為34.20元。按本次發(fā)行后20000萬股的總股本計(jì)算，紅旗連鎖總市值將達(dá)到68.4億元。
連鎖超市類A股一覽
名稱 每股收益 現(xiàn)價(jià) 市盈率
步步高 0.96元 23.88元 24.88倍
永輝超市 0.61元 32.80元 53.77倍
人人樂 0.42元 13.61元 32.40倍
新華都 0.46元 7.23元 15.72倍
三江購物 0.38元 11.74元 30.89倍
中百集團(tuán) 0.39元 8.72元 22.36倍
注1：“每股收益”為2011年度數(shù)據(jù)
注2：平均市盈率：30.00倍
數(shù)字
看紅旗
截至2011年底，擁有1126家直營店，其中72家是自有物業(yè)，擁有房產(chǎn)證135項(xiàng)，另有12項(xiàng)在辦理，員工人數(shù)11286人，按發(fā)行后20000萬股算，總市值或達(dá)68.4億。
○曹世如微博
上市不為當(dāng)富豪
針對(duì)紅旗連鎖上市，曹世如日前在微博中表示：“我永遠(yuǎn)不會(huì)想做大富豪，上市不是為當(dāng)富豪！我和公司團(tuán)隊(duì)將保持平常心態(tài)！不管上不上市，一直都是如此。”
分析
九鼎系兩年或盈利2.24倍
據(jù)招股書披露，紅旗連鎖的實(shí)際控制人、董事長兼總經(jīng)理為曹世如。曹世如持有公司發(fā)行前總股本73.80%的股份。在本次股票成功發(fā)行后，她的持股比例將降低至55%左右，但仍擁有絕對(duì)控股權(quán)。
紅旗連鎖本次發(fā)行前總股本為15000萬股，共有7名股東：除占股73.80%的曹世如外，其子曹曾俊占股8.20%，杭州新融創(chuàng)投占股8.00%；北京商契九鼎、廈門龍?zhí)┚哦�、北京夏啟九鼎、北京立德九鼎這4家“九鼎系”，持股比例分別為5.00%、2.00%、1.67%和1.33%。
其中，商契九鼎、夏啟九鼎、立德九鼎、龍?zhí)┚哦槔ノ峋哦ν顿Y公司或其控制的私募股權(quán)基金。2010年，他們合計(jì)投入1.5億元認(rèn)繳紅旗連鎖10%的注冊(cè)資本即1500萬股，每股價(jià)格為10元，對(duì)應(yīng)市盈率為12.5倍。
實(shí)際情況如果真如以上分析，紅旗連鎖上市后的市場(chǎng)定價(jià)達(dá)到34.20元，九鼎系兩年前投入1.5億元購買的1500萬股，如今市值將飆升至5.13億元，增值3.63億元，增值幅度達(dá)242%，投資回報(bào)率為2.24倍。
招股書還顯示，曹世如、曹曾俊母子，4家九鼎私募基金和杭州新融創(chuàng)投之間無關(guān)
承諾
曹世如母子稱3年內(nèi)不減持
曹世如在紅旗連鎖招股書中承諾：自發(fā)行人股票上市之日起36個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。在擔(dān)任紅旗連鎖董事、監(jiān)事、高管職務(wù)期間，每年轉(zhuǎn)讓發(fā)行人股份的比例不超過本人所持發(fā)行人股份總數(shù)的25%，在本人離職后半年內(nèi)轉(zhuǎn)讓發(fā)行人的股份，在申報(bào)離任6個(gè)月后的12個(gè)月內(nèi)通過交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持公司股票總數(shù)的比例不超過50%。此外，紅旗連鎖董事曹曾俊也作出了類似的承諾。
新融創(chuàng)投、商契九鼎、夏啟九鼎、立德九鼎、龍?zhí)┚哦Τ兄Z：自發(fā)行人股票上市之日起1年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。
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