紅商網(wǎng)訊：進入快速發(fā)展階段的凱德，顯然需要更多的資金以保證增長。
1月11日，凱德商用宣布，全資子公司CapitaMalls Asia Treasury公開發(fā)售總額1億新元債券，獲4.65倍超額認購。由于市場反應熱烈，凱德商用額外發(fā)行2億新元債券，令該債券加碼至4億新元。
加碼發(fā)債
根據(jù)凱德商用1月3日公布資料顯示，其全資子公司CapitalMalls Asia Treasury Limited計劃于新加坡發(fā)售本金額上限為2億新元的2022年到期息率遞增可贖回債券。
債券當中，1億新元向公眾發(fā)售，1億新元向機構(gòu)和其他投資者發(fā)售。超額認購下，凱德商用有權(quán)發(fā)行額外本金額最多為2億新元的債券。
顯然，凱德商用此次的發(fā)債受到眾多投資者的追捧。為滿足市場的強勁需求，CapitaMalls Asia Treasury在配售的僅三天后增發(fā)配售額至1.8億新元（約10.76億港元）。而配售首發(fā)總額1億新元的債券獲超過2倍的超額認購。
與此同時，于2012年1月4日上午9時至2012年1月9日下午2時，公開發(fā)售部分亦獲總額約4.65億新元（27.79億港元）的認購申請。
由于配售和公開發(fā)售都獲超額認購，發(fā)行人因此行使了增發(fā)額外債券至總額4億新元（約23.91億港元）的權(quán)利，其中1.8億新元（約10.76億港元）的債券以配售方式售出，另2.2億新元（約13.15億港元）的債券則以公開發(fā)售方式售出。
據(jù)了解，該債券第一年至第五年年息率為3.8%，若債券未被提早贖回，第六年到第十年將遞增至4.5%。該債券已于1月13日上午9時在新交所主板上市，債券將以每手1千新元（約5.977千港元）進行交易。
這是凱德商用第二次在新加坡發(fā)行債券。據(jù)凱德商用總裁林明志介紹，2011年凱德商用于新加坡首次發(fā)行的一年期和三年期零售債券，引起了零售投資者的極大興趣，公開發(fā)售的超額認購達到1.8倍。
其中，一年期債券的本金及利息將會于本月內(nèi)悉數(shù)償還，三年期的債券將會在2014年到期，目前三年期債券的價格仍保持穩(wěn)健。
林明志表示，此次再度發(fā)行債券，主要還是基于零售投資者2011年對凱德商用債券需求強勁，并期待下一次的債券公開發(fā)售計劃。
凱德商用表示，此次融資所得款項凈額將用作凱德商用投資資本及一般公司用途。林明志亦透露，此債券發(fā)售的規(guī)模及其額外發(fā)售所得的資金，將給予凱德商用資本上的優(yōu)勢，并加強公司的融資能力，令公司能把握時機，收購新項目，擴張業(yè)務。
再謀收購
而中國顯然或?qū)⑹莿P德商用此次發(fā)債資金投向的重點區(qū)域。
據(jù)凱德商用演示說明書內(nèi)容介紹，目前凱德商用在5個國家（新加坡、中國、馬來西亞、日本及印度）共有97個項目，其中在華項目達到56個。
而這56個項目當中，正在經(jīng)營的項目有42個。當中，2011年在中國就有3個商場開業(yè)，包括上海閔行凱德龍之夢、上海虹口凱德龍之夢、北京凱德晶品。未來三年內(nèi)，將有7個項目于2012年開業(yè)，剩余7個則將于2013年或之前開業(yè)。
與此同時，凱德商用近期的幾起大筆收購也集中在中國，包括2011年購入的蘇州項目及重慶項目。
其中，蘇州金雞湖項目將建成當?shù)刈畲蟮馁徫镏行模_發(fā)成本約67.4億元。重慶朝天門項目由凱德商用聯(lián)合體以65億元購得，已正式命名為“重慶來福士”，將建8座摩天大樓，這將是凱德中國的第九座、也是全球體量最大的來福士。
但顯然，這還未能滿足凱德商用在華的擴張欲望，未來3至5年，凱德商用在華的商業(yè)地產(chǎn)項目數(shù)量將從目前的53個增加至100個，這是凱德商用此前曾定下的發(fā)展計劃。
為了更好地配合擴張計劃的順利進行，更多的收購勢在必行。
凱德商用指出，2011年11月，中國零售銷售同比增長17.3%，通貨膨脹也由2011年10月的4.4%下降至4.2%。凱德商用預計，2012年中國的GDP將由2011年的9.5%回落至9.0%，而信貸緊縮政策可能提供更多的收購機會。
就在凱德加碼發(fā)行債券的同時，有消息就傳出，凱德商用或?qū)⒁怨蓹?quán)換購或者項目收購方式介入成都佳樂國際城項目。
據(jù)佳樂國際回應，企業(yè)雙方高層確有會晤洽談，或合作開發(fā)佳樂國際城占地70余畝的商業(yè)地產(chǎn)，但具體合作模式尚不能確定。
據(jù)悉，目前凱德在成都已運營有德廣場·金牛和凱德廣場·沙灣2座購物中心，此外還有4個在建擬建項目。
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