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赴港無融資上市 凱德商用重視中國業(yè)務(wù)
http://ssvihum.com 2011-10-09 紅商網(wǎng) 發(fā)布稿件

  紅商網(wǎng)訊:籌備了11個月,凱德商用將正式以介紹方式登陸香港聯(lián)交所主板,實現(xiàn)第二上市。

  根據(jù)凱德商用9月30日公告所示,凱德商用已于當(dāng)日獲香港聯(lián)交所原則上批準(zhǔn)在其主板上市,上市日期預(yù)定為10月18日。股份將以每手買賣單位1000股進(jìn)行買賣,股份代號為6813。中金和摩根大通為聯(lián)合保薦人。

  凱德商用表示,由于香港第二上市僅以介紹方式進(jìn)行,故此次上市概不涉及任何新股發(fā)售或任何其他證券的公開發(fā)售,亦不會根據(jù)上市籌得任何新所得款項,且上市后集團(tuán)的業(yè)務(wù)性質(zhì)不變。

  公告信息顯示,該公司股份目前已于新加坡證券交易所有限公司上市,2009年11月首次發(fā)售由J.P.Morgan(S.E.A.)Limited及星展銀行有限公司保薦。此次在香港上市,仍需新交所批準(zhǔn)。

  “我們視在港交所第二上市為長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略性舉動, 將有助公司在未來于亞洲兩個頂尖的資本市場取得資本。”凱德商用董事長廖文良透露。

  “無融資壓力”

  根據(jù)凱德商用上市文件所述,凱德商用2010年全年盈利3.95億美元,今年上半年盈利1.7億美元。截至2011年6月30日,公司在新加坡、中國、馬來西亞、日本及印度五的50個城市中,投資及管理95個零售物業(yè),總物業(yè)價值約208億美元,總建筑面積約為75.6百萬平方尺。

  凱德商用總裁林明志表示,自2009年11月新交所上市以來,凱德商用已鞏固了在主要市場--中國、新加坡及馬來西亞的領(lǐng)導(dǎo)地位,以209億人民幣(40億新元)收購了11個項目,其中7個位于中國,新加坡和馬來西亞則各有兩個。

  凱德商用指出,第二上市的考量主要鑒于凱德商用于中國的業(yè)務(wù)重要性日益強大。林明志亦透露,凱德商用在中國的資產(chǎn)值目前約占公司總資產(chǎn)組合的42%。對于未來的拓展,凱德商用計劃在3至5年內(nèi),內(nèi)地的購物中心由現(xiàn)時55家增至100家,相應(yīng)資產(chǎn)值達(dá)至160億美元。

  這明顯需要龐大的資金維系。凱德商用中國總裁駱偉漢早前在接受觀點地產(chǎn)新媒體采訪時表示,資金對于凱德商用來說并不是很大的挑戰(zhàn),“因為我們在新加坡是上市公司,所以資金來源和資金管理都比較專業(yè)。”

  “在我們的三大核心競爭力中,第一就是我們資金管理做得好、資金來源充足;第二,我們租戶資源比較豐富,我們在亞洲5個國家有95個商用地產(chǎn)項目,我們擁有國際國內(nèi)廣泛的租戶網(wǎng)絡(luò),我們的租戶經(jīng)常跟隨我們到了新的城市、新的項目;第三,我們在購物中心管理方面很專業(yè)、經(jīng)驗豐富。”駱偉漢介紹。

  林明志也表示,公司并無融資壓力,上市主要為貼近內(nèi)地市場,便于熟悉內(nèi)地業(yè)務(wù)的投資者。

  凱德商用還稱,在在香港進(jìn)行第二上市屬合宜且有利,為公司能在商機出現(xiàn)時進(jìn)軍亞太地區(qū)的不同資本市場做好準(zhǔn)備。并相信,兩地市場會吸引不同背景的投資者,從而有助擴(kuò)大公司的投資者基礎(chǔ)、研究范圍及增強股份的流通性。

  尤其是,能使公司受益于接觸更多不同的私人和機構(gòu)投資者。另外,在香港上市也符合公司對中國業(yè)務(wù)的重視,并有助擴(kuò)大在中國房地產(chǎn)市場的投資組合,這對公司的增長和長遠(yuǎn)發(fā)展深具意義。

  非短期炒賣獲利

  即使是面對調(diào)控嚴(yán)厲的中國房地產(chǎn)市場,凱德商用對于國內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)的前景一直相當(dāng)有信心。

  林明志指出,根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù),2010年中國的GDP增長達(dá)到10.4%,今年上半年達(dá)到9.6%。2010年人均GDP達(dá)到29748元。今年上半年,中國零售業(yè)總額達(dá)到86000億元,同比上漲16.8%。另一方面,從中國的組織性零售商業(yè)飽和度來看,這個數(shù)值還很低,有很大的發(fā)展空間,凱德商用堅信中國購物中心市場的強勁增長潛力。

  林明志續(xù)稱,目前中國城市化進(jìn)程加速、可支配收入以及消費的增長將促使零售額強勁增長,而公共設(shè)施和城市交通網(wǎng)絡(luò)的強勁持續(xù)投資有助于零售商業(yè)地產(chǎn)的發(fā)展。

  此外,購物中心在中國尤其是在二三線城市的巨大增長潛力,而住宅地產(chǎn)市場的降溫措施將使零售商業(yè)地產(chǎn)市場反映更加理性化的估值和價格,提供項目收購機會。

  鑒于當(dāng)前,不少海外房地產(chǎn)基金紛紛表示要成立在岸基金系列,以滿足發(fā)展中國房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的需要。此舉被市場解讀為,目前或是海外基金“抄底”的良機。

  林明志對此表示,凱德商用在中國的投資是長期性的,并非尋求短期炒賣獲利的發(fā)展商,尋求的是一個可持續(xù)增長的業(yè)務(wù)模式。憑借綜合性的購物中心管理模式,通過開發(fā)、并購、資產(chǎn)增值和有效物業(yè)管理,力求為投資者創(chuàng)造持續(xù)增長的資本價值。

  與此同時,凱德商用開發(fā)購物中心的目標(biāo),是為購物中心附近的社群提供舒適獨特的購物休閑體驗,為當(dāng)?shù)氐目蛻羧悍⻊?wù)。

  另外,林明志還指,集團(tuán)已于新加坡和馬來西亞擁有3只房產(chǎn)信托基金,主要涉及內(nèi)地資產(chǎn),期望未來待內(nèi)地Reits上市條件成熟后,再將內(nèi)地資產(chǎn)打包成Reits在當(dāng)?shù)厣鲜。由于人民幣流通不足,他認(rèn)為仍沒有必要在港發(fā)行人幣Reits。

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來源:觀點地產(chǎn)網(wǎng)  梁嘉欣 責(zé)編:寄瑤