此次發(fā)行價(jià)格為每股41.51元，其中向成都工投發(fā)行1500萬股收購其持有的成都王府井百貨有限公司(下稱成都王府井)13.51%股權(quán)，總價(jià)6.2億元;向控股股東王府井國際發(fā)行2980萬股募集現(xiàn)金12.4億元，主要用于新開門店和老店改造。

　　本次發(fā)行前，公司和成都工投已經(jīng)完成了對(duì)成都王府井的增資擴(kuò)股，增資后公司的持股比例變?yōu)?6.49%，成都工投的持股比例變?yōu)?3.51%。通過此次增發(fā)，公司將持有成都王府井100%股權(quán)。

　　根據(jù)公告，成都王府井2009年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入32.9億元，實(shí)現(xiàn)凈利1.1億元;2010年前10月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.8億元，實(shí)現(xiàn)凈利2.4億元。

　　控股股東王府井國際此前持有王府井百貨47.17%股權(quán)，此次發(fā)行后，王府井國際的持股比例將進(jìn)一步上升。

　　本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集現(xiàn)金12.4億元，將投入7.7億元在外阜新開4家門店和改造6家老店，剩余資金將用于開展電子商務(wù)、進(jìn)行信息系統(tǒng)升級(jí)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　王府井百貨表示，收購的成都王府井有著良好的盈利能力，新開門店、改造門店也具有較好的發(fā)展前景，未來公司的盈利能力將會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)，此次增發(fā)同時(shí)也會(huì)降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率。

　　王府井百貨是中國專注于百貨業(yè)態(tài)發(fā)展的最大零售集團(tuán)之一，2010年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入99.3億元，歸屬于母公司所有者凈利潤3.2億元。