聯(lián)街網(wǎng)訊:法國(guó)護(hù)膚品牌歐舒丹(L'Occitane)昨舉行投資者推介會(huì),市場(chǎng)消息指,招股價(jià)介乎每股12.88-15.08元,擬發(fā)行3.64億股股份,集資46.88-54.89億元,每手250股,入場(chǎng)費(fèi)約3808.04元。公司初步招股文件還透露,中投公司擬斥資5000萬(wàn)美元(約3.9億元)入股歐舒丹,成為基礎(chǔ)投資者,有6個(gè)月禁售期。
以上述招股價(jià)計(jì),相當(dāng)於該公司2011年3月止年度預(yù)測(cè)市盈率為18.7-21.9倍。據(jù)初步招股文件指,該公司預(yù)測(cè)截至今年3月31日止年度,綜合溢利不少于7380萬(wàn)歐元,以公司09年度溢利為5938.4萬(wàn)歐元計(jì),增長(zhǎng)不少於24%.擬發(fā)行的股份中一半為舊股,另一半為新股。招股總數(shù)中約九成為國(guó)際配售,約一成為公開(kāi)發(fā)售,另有15%超額配股權(quán)。若公開(kāi)發(fā)售超額認(rèn)購(gòu)100倍或以上,公開(kāi)發(fā)售部分將會(huì)增至50%.
去年九個(gè)月賺6640萬(wàn)歐元
目前歐舒丹產(chǎn)品銷往80多個(gè)國(guó)家,專售L'Occitane產(chǎn)品的零售點(diǎn)共逾1500處,截至今年2月底,擁有自營(yíng)店753間,第三方分銷商經(jīng)營(yíng)店470間,機(jī)場(chǎng)和免稅客戶經(jīng)營(yíng)店294間。截至去年底止9個(gè)月,該公司毛利率為81.1%,同比上升1.2個(gè)百分點(diǎn),主要因外匯有利影響、旗下產(chǎn)品毛利率改善等。
初步招股文件又顯示,截至09年12月31日止9個(gè)月,集團(tuán)銷售額約4.627億歐元,權(quán)益持有人應(yīng)占利潤(rùn)凈額為6,640萬(wàn)歐元。
歐舒丹預(yù)計(jì)4月26日(下周一)起公開(kāi)招股,30日定價(jià),5月7日掛牌。集資所得的65%用於環(huán)球開(kāi)設(shè)新店,20%用於產(chǎn)品生產(chǎn)線,2.5%用於發(fā)展電子商貿(mào),2.5%用作研發(fā),10%用作一般營(yíng)運(yùn)資金。
eIPO認(rèn)購(gòu)新股獲抽獎(jiǎng)機(jī)會(huì)
另外,中央證券登記為推廣散戶投資者以白表eIPO認(rèn)購(gòu)新股,於即日起至7月18日推出抽獎(jiǎng)計(jì)劃,散戶成功透過(guò)網(wǎng)上申請(qǐng)白表eIPO,便有機(jī)會(huì)贏取100元百佳禮券,每100位有一位抽中;而所有在上述期間有效以白表eIPO認(rèn)購(gòu)新股的人士可再抽一次獎(jiǎng),分頭、二及三獎(jiǎng),分別可贏取3000元、2000元及1000元崇光禮券。
來(lái)源:文匯報(bào) 邱婷 責(zé)編:筱悠 |