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時至年末，地產(chǎn)商們開始頻繁發(fā)行海外債來償還舊債。
11月29日，融創(chuàng)中國（01918.HK）公告，公司擬額外發(fā)行在2020年到期的4億美元優(yōu)先票據(jù)，年利率為8.625%。這筆票據(jù)將與7月25日發(fā)行的在2020年到期的4億美元、票面利率8.625%的優(yōu)先票據(jù)合并組成單一系列。融創(chuàng)中國稱，擬將額外票據(jù)所得款項凈額主要用于為集團現(xiàn)有債務(wù)再融資。
同日，正榮地產(chǎn)（01658.HK）公告，公司將發(fā)行10.84億元的資產(chǎn)支持證券，利率7.2%，所得款項預(yù)計會用作償還公司的債務(wù)。
就在兩天前，另一家在香港上市僅4個多月的地產(chǎn)公司弘陽地產(chǎn)（01996.HK）27日公告，公司發(fā)行2020年到期的1.8億美元優(yōu)先票據(jù)，年利率高達13.5%。預(yù)計所得款項凈額為1.77億美元，公司將用這些資金為現(xiàn)有債務(wù)再融資。但弘陽地產(chǎn)在公告中還提到，公司或許會根據(jù)市場狀況、政府政策變更或其他因素調(diào)整計劃。
Wind數(shù)據(jù)顯示，2019年至2023年五年間，地產(chǎn)企業(yè)海外債券到期規(guī)模都在100億美元之上。
進入11月以來，有多家地產(chǎn)公司發(fā)布了境內(nèi)境外融資公告。如中國恒大（03333.HK）、富力地產(chǎn)（02777.HK）福晟集團、龍湖集團（00960.HK）、首創(chuàng)置業(yè)（02868.HK）等等。
11月28日，首創(chuàng)置業(yè)獲得批準，將在中國境內(nèi)公開發(fā)行不超過50億元的公司債券，其中首期發(fā)行的債券總額為不超過25億元，期限3年，但并未公布票面利率。
11月27日，時代中國（01233.HK）公告，公司發(fā)行將于2020年到期的3億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率10.95%。
11月19日，中國恒大（03333.HK）公告，發(fā)行人景程有限公司、恒大地產(chǎn)、天基控股及附屬公司擔(dān)保人就發(fā)行總金額10億美元的增發(fā)2020年票據(jù)與中信銀行（國際）、光銀國際及海通國際訂立購買協(xié)議，該筆票據(jù)的年利率為11%。此前，中國恒大曾在10月31日披露，公司全資附屬公司景程有限公司將發(fā)行總額18億美元的優(yōu)先票據(jù)，最高年利率13.75%，而恒大集團董事局主席許家印將認購10億美元。
11月19日，福建福晟集團有限公司2018年公司債券（第一期）發(fā)行完成，發(fā)行總額10億元，票面利率7.90%，期限3年。
11月6日，龍湖集團宣布，向境內(nèi)合資格投資者公開發(fā)行2018年第二期公司債券，發(fā)行規(guī)模20億元，債券面值利率為4.8%，期限5年。
11月5日，富力地產(chǎn)披露，公司發(fā)行不超過805591836股新H股， 面值為0.25元/股，即發(fā)行的新H股總面值約2.01億元。若以5日的收盤價12.14港元計算，富力地產(chǎn)將融資97.79億港元。
有分析人士表示，2015年和2016年的融資環(huán)境較為寬松，當(dāng)時一堆房企搶著發(fā)債，這批債券大多都會在2018年和2019年到期。上述人士稱，“現(xiàn)在的融資環(huán)境對于房企的資金鏈承壓度是一個考驗，在目前的條件下，要求開發(fā)商要加快回款速度增強自身造血能力，保證現(xiàn)金流的穩(wěn)定，降低資金風(fēng)險。”
澎湃新聞記者 李曉青
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