2.3 市場高度集中擠壓極兔、眾郵生存空間
市場集中度不斷提高,特別是“通達系”市占率之爭激烈,背靠大樹,通過上下游資源整合,嚴重擠壓極兔、眾郵生存空間。
從市占率看,結合官方數據和上市的電商快遞企業(yè)財報數據,中通2019年市占率約為19%,韻達約為15.8%,圓通約為14.4%,百世約為11.9%,申通約為11.6%。
盡管中通市占率已明顯高出其他4家企業(yè),但尚未達到20%的臨界點。韻達和圓通、百世和申通的市占率之爭也非常激烈。百世市占率僅領先申通0.3%,可謂難解難分,2020年末的時候,市場的排名又將出現新的變化。
根據發(fā)達國家經驗,高度集中的快遞市場往往會形成“421”格局,即市占率前3位企業(yè)分別占據40%、20%、10%市場份額;即使考慮到我們擁有最廣大的消費市場,35%左右是個最大的公約數。在市場最終完成高度集中整合前,每家企業(yè)都有可能翻盤或被翻盤。因此,對“通達系”而言,全力擴大市場份額依然是當下優(yōu)先度最高的策略。
無論在存量市場還是增量市場,極兔、眾郵都需要面對資金充足、經驗豐富、網絡穩(wěn)定的“通達系”全面阻擊。
站在“通達系”的角度換位思考,由于彼此市占率競爭處于相持階段,短期難分高下,所以無論極兔、眾郵表現如何, “通達系”、順豐、郵政都會在其起網后優(yōu)先“一致對外”。
3 快遞價格歷史最低
3.1 價格戰(zhàn)持續(xù)升級
除搭建和經營全國快遞網絡需要大量資金外,沒有足夠資金應對持續(xù)升級的價格戰(zhàn)也是此前快遞新軍不斷敗走的重要原因。
“通達系”網絡和服務高度同質化,決定了價格戰(zhàn)使其穩(wěn)固和擴大市場份額的最有效手段。上市既有利于其投入資金優(yōu)化網絡效能、強化成本控制,也為價格戰(zhàn)提供了充足彈藥。
在價格先導的業(yè)務量主產區(qū),“通達系”價格甚至遠低于實際成本。極兔、眾郵面對價格戰(zhàn)進退兩難。跟進,容易陷入價格戰(zhàn)泥潭,消耗大量資金;不跟,無法提供有同樣價格競爭力的產品和服務,難以拓展市場。
3.2 價格戰(zhàn)覆蓋市場全域
在“通達系”依靠優(yōu)化成本控制和充足資金主導價格戰(zhàn)的同時,順豐則采用降維打擊的產品主導模式,價格戰(zhàn)已覆蓋電商快遞市場全域。
在“通達系”為市占率展開激烈競爭時,順豐也將繼續(xù)在特惠件領域占領更大的話語權,通過發(fā)力電商快遞業(yè)務適度擴大市占率,這也是資本市場和投資者樂見其成的。
3.3 極兔、眾郵短期內無法依靠規(guī)模優(yōu)勢在價格戰(zhàn)中立足
上市快遞企業(yè)可以長期參與價格戰(zhàn)的根本原因在于全國快遞網絡的規(guī)模優(yōu)勢,這種優(yōu)勢有利于其不斷降本增效,提升競爭力。
對極兔、眾郵來說,由于無法在短期內形成全國網絡的規(guī)模優(yōu)勢,因此在價格戰(zhàn)中可能一兩輪就敗下陣來。
近兩年,市場另一個重大變化是共同配送在快遞末端服務中日趨重要,客觀上削弱了極兔、眾郵網點的作用。由于缺乏業(yè)務量,極兔、眾郵網點面臨巨大生存壓力,這也是影響其全國網絡的重要原因。
極兔、眾郵目前起網進展并沒有達到市場預期。一方面,搭建全國快遞網絡必須獲頒全國范圍內快遞業(yè)務經營許可證,需要一定時間;另一方面,即便辦證成功,僅靠線上招募無法快速起網,必須在各省區(qū)召開動輒數百人參加的線下加盟招募大會,這在疫情防控期間顯然是不可能的。
更重要的是,網點由誰來做。堅持至今的“通達系”網點都是市場優(yōu)勝劣汰的結果,要么資金雄厚,要么經驗豐富,要么業(yè)務穩(wěn)定,更多是兼?zhèn)溥@幾種優(yōu)勢者。真如市場分析,以極兔為例,靠手機經銷商搭建全國快遞網絡,將在服務質量和專業(yè)能力上面臨挑戰(zhàn);同時需要特別注意的是,背后的平臺和投資人支持的力度有多大,資金承受力是否與保障,能容忍的試錯空間又有多大呢?
羅馬不是一天建成的。
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