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拼多多擬發(fā)行8.75億美元可轉(zhuǎn)債 繼續(xù)重投農(nóng)產(chǎn)品上行

  北京時間9月24凌晨,新電商平臺拼多多宣布擬發(fā)行8.75億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券。債券初始認(rèn)購者可在13天內(nèi)額外認(rèn)購1.25億美元。據(jù)此推測,拼多多此次發(fā)行的規(guī)模將在10億美元左右。

  拼多多方面表示,本次發(fā)行所得款項(xiàng)將主要用于平臺研發(fā)投入和新農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。拼多多將繼續(xù)大力投入農(nóng)業(yè)科技研發(fā)和農(nóng)產(chǎn)品上行體系建設(shè)。

  首只具“發(fā)行人贖回權(quán)”中概股

  拼多多披露的信息顯示,本次可債券發(fā)行為無抵押模式,債券將于2024年10月到期。本次發(fā)行中,拼多多具有“發(fā)行人贖回權(quán)”(Issuer Call Option):“自2022年10月1日起,如拼多多在連續(xù)30個交易日期間的任何至少20個交易日中,股價均達(dá)到可轉(zhuǎn)債有效轉(zhuǎn)股價的至少130%,則拼多多方面可以現(xiàn)金的方式贖回全部或部分本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債” 。

  有投行出身人士對此項(xiàng)條款解讀時表示,當(dāng)這一條款被觸發(fā)時,公司選擇按原價贖回可轉(zhuǎn)債,而股價已經(jīng)漲了130%,沒有投資人會愿意被原價贖回,所以這個條款“相當(dāng)于一個變相的強(qiáng)迫轉(zhuǎn)股動作”。

  2019年,有超過一半的美國上市的科技股企業(yè)發(fā)行了可轉(zhuǎn)債,而在發(fā)行可轉(zhuǎn)債的公司中又有超過一半,在發(fā)行時會采用“發(fā)行人贖回權(quán)”這樣的結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)被市場認(rèn)為易于確定當(dāng)次可債轉(zhuǎn)的頂格價格區(qū)間,同時將很好地保護(hù)發(fā)行可轉(zhuǎn)債公司現(xiàn)有股東的權(quán)益。

  公開信息顯示,拼多多成為美國資本市場首只發(fā)行可轉(zhuǎn)債時附帶“發(fā)行人贖回權(quán)”的中概股。

  截至當(dāng)天收盤,拼多多股價為33.82美元,市值達(dá)393.11億美元。2019年以來,拼多多股價累積漲幅超過50%。

  募資將投入農(nóng)產(chǎn)品上行等基礎(chǔ)設(shè)施

  拼多多方面表示,此次發(fā)行所得款項(xiàng)將主要用于平臺研發(fā)投入和新農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。拼多多正致力于打造覆蓋全國主要農(nóng)產(chǎn)區(qū)的一體化上行模式,大幅提升國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)的效率,推動覆蓋產(chǎn)區(qū)加速現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)建設(shè)進(jìn)程,帶動中國邊遠(yuǎn)地區(qū)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品上行和產(chǎn)業(yè)下沉。

  拼多多的農(nóng)貨上行工程,基于一套需求側(cè)推動流通側(cè)和供給側(cè)變革的全新體系。通過分布式AI技術(shù)和商品流模式,拼多多在短時間內(nèi)聚集海量需求,從而迅速消化掉大批量的當(dāng)季農(nóng)產(chǎn)品。2018年,拼多多實(shí)現(xiàn)農(nóng)(副)產(chǎn)品訂單總額653億元,成為中國最大的農(nóng)產(chǎn)品上行平臺之一。拼多多方面表示,預(yù)計(jì)2019年平臺農(nóng)(副)產(chǎn)品的上行規(guī)模將超過1200億元。(來源:新浪)

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