物流是電商行業(yè)演進(jìn)的基石
1.1看歷史：電商巨頭的物流史
通過觀察歷史我們可以發(fā)現(xiàn)，京東/阿里/拼多多的成長(zhǎng)都與物流基礎(chǔ)設(shè)施有著緊密的聯(lián)系。
京東在快遞行業(yè)尚不成熟的時(shí)期自建物流體系，通過優(yōu)質(zhì)的用戶體驗(yàn)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；而阿里巴巴與「三通一達(dá)」等快遞公司相互成就，形成了今天高效率的阿里電商生態(tài)；拼多多則在2016年開始享受了快遞網(wǎng)絡(luò)在三四線城市的下沉紅利，成為了電商行業(yè)的新巨頭。
1）京東：自建物流，完勝當(dāng)當(dāng)
2006年以前，京東與當(dāng)當(dāng)在B2C電商領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，難分伯仲。2007年京東開始投資物流基礎(chǔ)設(shè)施，當(dāng)年便建成北上廣三大物流體系。2009-10年物流設(shè)施正式發(fā)揮效果后，京東在購(gòu)物體驗(yàn)方面已經(jīng)占據(jù)了顯著的優(yōu)勢(shì)，用戶體驗(yàn)直接反映到留存率與復(fù)購(gòu)率，隨之而來(lái)的就是用戶規(guī)模與GMV的差距。
根據(jù)CNNIC發(fā)布的《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)研究報(bào)告》，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)在2009年時(shí)網(wǎng)購(gòu)用戶滲透率為10.4%，超過京東6.9pct。但這一狀況在京東物流體系成型后的2012年發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，京東商城的網(wǎng)購(gòu)用戶滲透率達(dá)到29.9%，而當(dāng)當(dāng)僅緩慢增長(zhǎng)至16.9%。
從營(yíng)收角度看這一差距更為明顯，2008年當(dāng)當(dāng)營(yíng)收規(guī)模7.66億元，約為京東的一半，到2012年時(shí)，京東與當(dāng)當(dāng)?shù)臓I(yíng)收規(guī)模已經(jīng)拉開到了數(shù)量級(jí)的差距。至此，京東憑借扎實(shí)的物流投入，以用戶體驗(yàn)優(yōu)勢(shì)一舉超越當(dāng)當(dāng)。
2）阿里：攜手「三通一達(dá)」共同成長(zhǎng)
可以說(shuō)，如果沒有C2C電商行業(yè)的飛速發(fā)展就不可能有桐廬系三通一達(dá)快遞行業(yè)規(guī)模的快速提升；但反過來(lái)說(shuō)，如果沒有三通一達(dá)建立的快遞基礎(chǔ)設(shè)施體系，C2C電商消費(fèi)的體驗(yàn)仍將遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于京東、唯品會(huì)等自建物流的B2C平臺(tái)。
通過淘寶及阿里系電商件的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，三通一達(dá)的快遞成本呈現(xiàn)快速降低態(tài)勢(shì)，2007年全國(guó)快遞平均單價(jià)28.5元/件，截至2018年底平均單價(jià)降至11.90元/件�？爝f費(fèi)用的趨勢(shì)性下降，又反過來(lái)促進(jìn)了電商消費(fèi)的繼續(xù)成長(zhǎng)。
3）拼多多：受益于快遞網(wǎng)絡(luò)下沉紅利
拼多多在2016年的崛起則充分享受了快遞網(wǎng)絡(luò)的下沉紅利。
我國(guó)快遞業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的普及在過去幾年取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。國(guó)內(nèi)快遞營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，截止2017年快遞網(wǎng)點(diǎn)總量已超過20萬(wàn)處，2012-2017年每年增長(zhǎng)超過20%，快遞網(wǎng)點(diǎn)密度及覆蓋率得到了持續(xù)提升；根據(jù)郵政局信息，截至2018年9月，全國(guó)快遞網(wǎng)點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率已經(jīng)超過90%，建制村直接通郵率達(dá)到97%。
與此同時(shí)，低線城鎮(zhèn)快遞時(shí)效也正在持續(xù)改善。根據(jù)交通運(yùn)輸部與菜鳥網(wǎng)絡(luò)共同發(fā)布的數(shù)據(jù)，在2014-2016年，中部及西部快遞時(shí)效分別提升14%與16%，遠(yuǎn)高于東部地區(qū)時(shí)效改善幅度。全覆蓋且日益高效的低線城鎮(zhèn)物流快遞網(wǎng)點(diǎn)體系，打破了電商下沉至低線村鎮(zhèn)的最后一個(gè)障礙。
1.2看海外：國(guó)際巨頭在東南亞大力投資物流設(shè)施
我們將視角轉(zhuǎn)向海外，可以發(fā)現(xiàn)，目前階段東南亞又成了電商巨頭爭(zhēng)奪的主要戰(zhàn)場(chǎng)。
根據(jù)谷歌和淡馬錫投資最新研究預(yù)測(cè)，東南亞電商銷售額將在2025年增長(zhǎng)至880億美元，電商滲透率將達(dá)到6%；從發(fā)展階段來(lái)看，目前東南亞地區(qū)電商仍處于早期階段，因此各大電商巨頭都投入大量資源對(duì)物流基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行建設(shè)。
亞馬遜與阿里巴巴，是東南亞電商市場(chǎng)上最主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
亞馬遜在東南亞地區(qū)的物流布局主要以自建為主。2016年開始亞馬遜建立物流子公司ATS（Amazon Transportation Service），并在之后的兩年時(shí)間內(nèi)不斷加碼；同時(shí)亞馬遜還發(fā)起I Have Space-IHS項(xiàng)目，通過與東南亞地區(qū)社區(qū)便利店合作，配送最后2-4公里內(nèi)的包裹。
阿里巴巴在東南亞的布局，則更多的借助當(dāng)?shù)睾献骰锇榈馁Y源。公司很早就開始在東南亞進(jìn)行物流基礎(chǔ)設(shè)施的布局。
2014年阿里通過投資新加坡郵政Singpost獲得了遍布東南亞地區(qū)的電商物流網(wǎng)絡(luò)；2016-2017年公司連續(xù)投資并控股Lazada和Tokopedia（東南亞最大的兩家電商平臺(tái)），對(duì)電商物流基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行加碼；同時(shí)從2018年開始，阿里巴巴的eWTP（電子世界貿(mào)易平臺(tái)）計(jì)劃在泰國(guó)、馬來(lái)西亞、香港開始落地，遍布全球的電商物流網(wǎng)絡(luò)將成為阿里巴巴跨境電商生態(tài)的重要組成部分。
即時(shí)配送成為電商巨頭的新零售基礎(chǔ)設(shè)施
2.1普通快遞難以滿足即時(shí)性線上需求
我們?cè)陔娚绦袠I(yè)首次覆蓋報(bào)告中曾經(jīng)提到，由于產(chǎn)品形態(tài)適合快遞物流運(yùn)輸，因此消費(fèi)電子、家用電器、服裝家紡等品類電商滲透率實(shí)現(xiàn)了快速提升，目前普遍已經(jīng)達(dá)到27-47%左右的滲透率水平。
然而，2017年食品（包括生鮮、餐飲等）與快消類商品市場(chǎng)規(guī)模超過10萬(wàn)億元，電商滲透率僅7-13%左右。滲透率水平仍然較低的核心原因之一，就在于履約配送體系尚未成熟。
以生鮮/餐飲為代表的食品及快消品需求通常消費(fèi)頻次高、時(shí)效要求高，普通快遞物流及倉(cāng)配體系，難以滿足這些品類的消費(fèi)者需求。
即時(shí)配送與快遞物流最大的區(qū)別在于時(shí)效性與本地性。根據(jù)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)研究院數(shù)據(jù)，2017年美團(tuán)平臺(tái)86.3%的訂單在45分鐘之內(nèi)完成，93.7%的訂單配送距離在3公里以內(nèi)。因此，目前即時(shí)配送服務(wù)商均采取無(wú)中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的點(diǎn)到點(diǎn)服務(wù)模式，騎手在手機(jī)APP上接單/搶單后直接在商家處取貨并配送至用戶手中。
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