按照“生產(chǎn)地”和“銷售地”來區(qū)分冷庫，可以把區(qū)域分撥型、城市配送型以及市場型冷庫歸類為“銷售地”冷庫，產(chǎn)地型冷庫和生產(chǎn)型冷庫則歸類為“生產(chǎn)地”冷庫，區(qū)域分撥型、城市配送型冷庫、市場型冷庫占比分別為20%、27%和13%，即“銷售地”冷庫合計(jì)占比為60%，但“生產(chǎn)地”冷庫合計(jì)占比僅24%。說明當(dāng)前冷鏈“產(chǎn)地一公里”水平比較薄弱，田間地頭冷庫、預(yù)冷間等有很大的發(fā)展空間。
運(yùn)送—冷藏車
冷庫和冷藏車是冷鏈兩種最基本基礎(chǔ)設(shè)施，冷庫在發(fā)達(dá)地區(qū)建設(shè)逐漸飽和，但是冷藏車整體體量依然較小。截至2017年底，我國冷藏車保有量接近13.2萬臺(tái)，每1.05萬人配有一輛，對(duì)比2014年的每1.47萬人一輛，年復(fù)合增長率為11.87%，然而人均水平仍與發(fā)達(dá)國家相去甚遠(yuǎn)。
冷鏈物流成本比普通物流高出40%~60%，主要是由于預(yù)冷環(huán)節(jié)缺失、經(jīng)營分散、運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)落后、缺乏有效信息管理系統(tǒng)造成。
我國冷鏈物流業(yè)務(wù)的利潤率僅8%，物流企業(yè)常溫運(yùn)輸業(yè)務(wù)的利潤率為10%，而發(fā)達(dá)國家冷鏈物流業(yè)務(wù)的利潤率高達(dá)20%~30%。
我國冷藏運(yùn)輸目前以公路為主導(dǎo)，預(yù)計(jì)2020年公路冷藏車市場將達(dá)到41億元，未來五年的CAGR為5%左右。
冷藏車在國內(nèi)區(qū)域保有量分布中呈現(xiàn)出與冷庫類似的格局，華東等地區(qū)自有冷藏車密度普遍較高，這些地區(qū)普遍經(jīng)濟(jì)也比較發(fā)達(dá)，居民生活水平、消費(fèi)水平偏高，對(duì)食品質(zhì)量和安全也更為重視。
市場對(duì)于節(jié)能、輕便、小型冷藏車需求顯著，目前，大中型城市基本都采取了限制貨運(yùn)車輛進(jìn)城的交通管制措施，在限制通行區(qū)域不斷擴(kuò)大的情況下，大型城市物流配送車輛無法有效保障冷鏈配送運(yùn)行。在消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)要求上升的推動(dòng)下，由分銷網(wǎng)點(diǎn)向消費(fèi)者配送的“最后一公里”藍(lán)海市場亟待發(fā)掘，適應(yīng)城市配送需求特點(diǎn)的節(jié)能、輕型、小型冷藏車，是解決配送限制、食品品質(zhì)的重要保證。
冷藏車相對(duì)于普通卡車來說油耗更大，燃油是冷藏干線運(yùn)輸公司的主要可變成本，美國冷藏干線運(yùn)輸行業(yè)的總收入中有三到四成用于支付了燃油成本。馬爾登的營業(yè)成本中工資、燃油以及外包成本占到總成本的80%左右，事實(shí)上，將部分訂單外包給個(gè)體經(jīng)營戶的所支付的外包成本中也有相當(dāng)一部分是燃油費(fèi)用，因此，冷藏干線運(yùn)輸企業(yè)的盈利受油價(jià)影響較大，如果油價(jià)波動(dòng)較大，那么公司的營業(yè)收入和營業(yè)成本都會(huì)相應(yīng)波動(dòng)。
5
-冷鏈的核心問題—斷鏈-
這是目前一個(gè)普遍的問題，也是核心問題！從某種程度來說，陽澄湖那只螃蟹，就是死在了從陽澄湖捕撈上岸，一路運(yùn)到北京，結(jié)果死在了往門店卸貨的過程中。怎么辦呢？之前的成本已經(jīng)付出了，那就先放到后廚吧，找機(jī)會(huì)，換上去！
存在一些企業(yè)為了節(jié)約冷鏈物流的成本，間斷性的關(guān)閉制冷設(shè)備，造成冷鏈中斷，可能對(duì)藥品或食品的成分造成了破壞，威肋人類健康。冷鏈配套設(shè)施不健全，在中轉(zhuǎn)的過程中，未能實(shí)現(xiàn)全程冷鏈。比如，冷藏車無法開到冷庫中，在冷藏車停放地點(diǎn)到冷庫這段距離，就造成了冷鏈中斷。同樣的問題還出現(xiàn)在生產(chǎn)地和冷藏運(yùn)輸車、銷售點(diǎn)與冷藏運(yùn)輸車的對(duì)接上。生產(chǎn)地缺少預(yù)冷設(shè)施導(dǎo)致全程冷鏈物流無法實(shí)現(xiàn)。很多冷凍的產(chǎn)品在卸貨時(shí)，都是在常溫狀態(tài)下，再到經(jīng)銷商的冷藏設(shè)備中這段時(shí)間，冷鏈斷鏈，對(duì)質(zhì)量造成了影響，使保質(zhì)期變短。以上這些情況，都使全程冷鏈遭到破壞，不僅影響了冷鏈物流的發(fā)展，也讓人們逐漸對(duì)冷鏈物流的開展失去了信心，直接影響到我國食品藥品的質(zhì)量與安全。
6
-生鮮電商下的冷鏈物流-
“最先一公里”+“最后一公里” 、 “產(chǎn)地倉 + 新零售線下店”
我們梳理了目前生鮮電商的商業(yè)模式，各家平臺(tái)無一不是在產(chǎn)地和銷售終端發(fā)力，作為賣點(diǎn)。因?yàn)檫@符合降低成本，提高營業(yè)收入的天然商業(yè)邏輯，同時(shí)，基于電商的互聯(lián)網(wǎng)基因，冷鏈產(chǎn)業(yè)鏈的中游部分，廣泛涉及傳統(tǒng)制造企業(yè)，是由諸如中集集團(tuán)，河南冰熊，煙臺(tái)冰輪，大冷股份等上市公司和眾多長尾企業(yè)參與完成的。
以阿里為例，力圖打造生鮮電商和新零售的兩大支點(diǎn)，一是以“神農(nóng)計(jì)劃”為代表的產(chǎn)地倉建設(shè)，未來兩年將在全國開設(shè)100個(gè)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地倉；二是“盒馬鮮生”的新零售線下店， 現(xiàn)在全國已有100多家。
京東同樣形成了“自建物流+7 FRESH”的產(chǎn)地到消費(fèi)終端的兩端布局；此外，蘇寧、永輝、易果生鮮、每日優(yōu)鮮等也在沿尋類似路線，或是重點(diǎn)布局倉儲(chǔ)，或是加大線下店開設(shè)。從各主要電商平臺(tái)披露的規(guī)劃，預(yù)期未來2~3年將是冷鏈“產(chǎn)地倉+線下店”鋪設(shè)高峰。
生鮮電商極為重視品質(zhì)把控與消費(fèi)者購物體驗(yàn)，從產(chǎn)業(yè)鏈了解到行業(yè)內(nèi)各大平臺(tái)，正逐步加碼投資冷鏈鏈條的兩端，即靠近農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)地倉，以及靠近消費(fèi)區(qū)的線下店/前置倉，以解決生鮮電商“最先一公里”與“最后一公里”的需求痛點(diǎn)。
生鮮電商的冷鏈物流體系：
產(chǎn)地倉通常位于生鮮產(chǎn)品原產(chǎn)地，具備預(yù)冷、檢測、包裝、儲(chǔ)存等功能，利于從源頭把控品質(zhì)。
菜鳥網(wǎng)絡(luò)打造以倉儲(chǔ)為核心的生鮮冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)，在山東、廣西、海南等地均設(shè)有超過7個(gè)產(chǎn)地倉，2018年4月菜鳥與天貓聯(lián)合啟動(dòng)“神農(nóng)計(jì)劃”，將在全國開設(shè)100個(gè)原產(chǎn)地生鮮倉庫。
京東7FRESH運(yùn)營后，生鮮產(chǎn)品由專業(yè)買手深入原產(chǎn)地選品，以確保產(chǎn)品品質(zhì)，2018年將大幅增加產(chǎn)地倉的布局。
順豐在陽澄湖大閘蟹產(chǎn)地冷運(yùn)市場占有率超過80%； 安鮮達(dá)與EMS達(dá)成戰(zhàn)略合作，在大閘蟹產(chǎn)地建立7000平米產(chǎn)地倉，實(shí)現(xiàn)下單最快6小時(shí)送達(dá)的“朝發(fā)夕食”服務(wù)。
阿里：菜鳥網(wǎng)絡(luò)+盒馬鮮生
產(chǎn)地倉到消費(fèi)終端的冷鏈資源整合
冷鏈?zhǔn)遣锁B網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵一環(huán)。
菜鳥網(wǎng)絡(luò)由阿里巴巴領(lǐng)投，通過自建、共建、合作、改造等多種模式，以期在全國范圍內(nèi)形成開放的社會(huì)化倉儲(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，搭建一套共享、社會(huì)化的基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)。菜鳥計(jì)劃首期投資人民幣1000億元，用5-8年的時(shí)間，建立一張能支撐日均300億網(wǎng)絡(luò)零售額的智能骨干網(wǎng)絡(luò)。冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)的建立，是其中不可缺少的一環(huán)。
核心倉+產(chǎn)地倉超過10個(gè)，菜鳥倉儲(chǔ)布局初步成形。2015年 6月，菜鳥網(wǎng)絡(luò)宣布在北京、上海、廣州三地推出生鮮倉儲(chǔ)配送中心，全球各地的新鮮水果、水產(chǎn)海鮮及肉類， 可在24小時(shí)內(nèi)通過冷鏈配送到達(dá)消費(fèi)者。2015年菜鳥在全國已經(jīng)擁有11個(gè)產(chǎn)地倉+核心倉， 主要服務(wù)于天貓、淘寶、聚劃算等電商交易平臺(tái)，幫助商家進(jìn)行全國分倉，提供次日達(dá)、預(yù)約配送、夜間配送等服務(wù)。
2018年 4月，菜鳥聯(lián)合天貓發(fā)布“神農(nóng)計(jì)劃”，未來兩年將在全國開設(shè)100個(gè)原產(chǎn)地生鮮倉庫，覆蓋全國生鮮主產(chǎn)區(qū)。
盒馬鮮生：線上線下融合的入口，已開設(shè)門店超過50家。 盒馬鮮生是阿里布局新零售的重要一環(huán)，線下店鋪實(shí)現(xiàn)超市和餐飲的融合，同時(shí)作為線上平臺(tái)的體驗(yàn)店與加工中心，實(shí)現(xiàn)線下流量向線上的轉(zhuǎn)化。 盒馬商品中生鮮產(chǎn)品數(shù)量占比超過20%，包括各類海鮮、生鮮食材、凍品、半成品等。
生鮮是盒馬的主打特色產(chǎn)品，生鮮占比大幅高于傳統(tǒng)超市，生鮮區(qū)域面積在一半左右，品類齊全，中高端品類如波士頓龍蝦、帝王蟹等占比高。同時(shí)店內(nèi)有餐飲區(qū)域，部分生鮮支持現(xiàn)買現(xiàn)做現(xiàn)吃。盒馬定位是精品超市模式，各個(gè)細(xì)節(jié)無不體現(xiàn)優(yōu)良品質(zhì)。譬如，生鮮商品如果蔬均統(tǒng)一包裝、無散裝售賣不支持揀選，提供凈菜（處理好的菜品原材料，并配以所需調(diào)料）等契合現(xiàn)代都市人快節(jié)奏生活的高溢價(jià)產(chǎn)品種類。
盒馬鮮生的水產(chǎn)品價(jià)格與京東和順豐優(yōu)選對(duì)比明顯較為便宜，而其他品類尤其休閑食品和日用品相對(duì)傳統(tǒng)超市價(jià)格更高。
設(shè)備端將新增冷庫、冷凍冷藏展示柜需求。盒馬鮮生不僅是線下的消費(fèi)體驗(yàn)中心，而且發(fā)揮著生鮮電商前置倉的作用，可實(shí)現(xiàn)線上訂單的快速配送，門店附近3公里范圍內(nèi)，可30分鐘送貨上門。門店中新增較多冷藏冷凍展示柜，單店需求量在40-50組；以及店內(nèi)的懸掛鏈系統(tǒng)，工作人員現(xiàn)場揀貨，借助懸掛鏈系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)10分鐘揀貨打包，實(shí)現(xiàn)30分鐘送達(dá)的目標(biāo)。
7
-盒馬鮮生供應(yīng)鏈-
生鮮的上游（農(nóng)戶）和終端（消費(fèi)者）均是分散的，而且非標(biāo)短保，傳統(tǒng)鏈路鏈條長，層層加價(jià)，痛點(diǎn)明顯。生鮮超市龍頭如永輝等依托常年積累，形成封閉式的生鮮供應(yīng)鏈體系和較大的生鮮采購規(guī)模，可以深入產(chǎn)地直采，降低成本并實(shí)現(xiàn)信息的更好傳導(dǎo)，從而提升效率，盒馬也在朝這個(gè)方向努力。
生鮮供應(yīng)鏈能力主要依靠：
1）采購規(guī)模；
2）整體采購體系的建設(shè)和運(yùn)營；
3）生鮮產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套的建設(shè)，如冷鏈技術(shù)和物流的配套。
基本對(duì)比如下：
買手制
買手制是盒馬建立新零供關(guān)系的重要措施，通過買手制可以明確零供雙方責(zé)任，核心目標(biāo)是滿足消費(fèi)者需求。供應(yīng)商提供物美價(jià)優(yōu)的產(chǎn)品，盒馬減少不必要的渠道費(fèi)用，雙方達(dá)成長期合作伙伴關(guān)系。另外，通過基地建設(shè)和商品聯(lián)合開發(fā)等手段，與供應(yīng)商共同研發(fā)，共同成長，整合供應(yīng)鏈資源，提升核心競爭力。
生鮮品類深入產(chǎn)地直采，和當(dāng)?shù)剞r(nóng)村合作社、協(xié)會(huì)、合作商等合作，依托阿里集團(tuán)資源進(jìn)行采購，通過包機(jī)等形式快速供應(yīng)至門店，保證食材新鮮度。
盒馬17年開始非常重視自有品牌建設(shè)，由于生鮮品類品牌效應(yīng)弱，盒馬相繼推出生鮮自有品牌“日日鮮”、“帝皇鮮”、“盒馬工坊”等自有品牌覆蓋不同品類，做到生鮮商品強(qiáng)把控，未來目標(biāo)自有品牌占比達(dá)50%以上。
盒馬模式背后的邏輯，邏輯背后的支撐
《靈獸》不僅挖掘盒馬鮮生新現(xiàn)象、新模式背后的商業(yè)邏輯，更會(huì)直面邏輯背后的支撐力量。這也是我們一貫的宗旨。
線上線下結(jié)合模式
線上業(yè)務(wù)提升門店坪效和收入，收集大數(shù)據(jù)資源作為數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)。
利潤方面線上客單價(jià)70元，按25%毛利率算大概有17.5元的毛利，訂單配送員每單7.5元配送費(fèi)，剩下的10元覆蓋分揀、包裝等費(fèi)用綽綽有余，因此不算初期系統(tǒng)搭建等費(fèi)用，線上業(yè)務(wù)基本能夠?qū)崿F(xiàn)盈利，能明顯增厚門店業(yè)績。因?yàn)楹旭R的創(chuàng)新模式，線上占比超過60%，線上可以承載更多客流，突破傳統(tǒng)坪效天花板，因此整體單平米承載客單量是同業(yè)4倍左右。而大數(shù)據(jù)的收集，一是基于盒馬鮮生的客戶定位于80、90后，基于手機(jī)購物，不需額外的教育引導(dǎo)支出，二是數(shù)據(jù)收集的維度更加寬廣，三是可以培養(yǎng)持久的購買習(xí)慣，比如不斷的推送商品信息，而這些商品，就是根據(jù)你既往的購買習(xí)慣計(jì)算出來的。
線下體驗(yàn)為線上業(yè)務(wù)背書，門店承擔(dān)前置倉功能
線下門店的第一作用是構(gòu)建用戶體驗(yàn)和檔次感，利用實(shí)物商品和與之匹配的服務(wù)，對(duì)外輸出品牌觀念。
其次是線上業(yè)務(wù)配送的不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施投入。
這里我們必須指明的一點(diǎn)是，盒馬鮮生的線下門店，定位高端，其水產(chǎn)品和其他生鮮需要?jiǎng)傂猿杀镜木S護(hù)，門店租金也因?yàn)槠涠ㄎ坏膯栴}而變得無法回避，我們認(rèn)為盒馬鮮生現(xiàn)在的模式只能算是一線核心城市，核心地段的初步成功，距離大規(guī)模開店的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，尚有一段距離。
經(jīng)過全面，系統(tǒng)的梳理盒馬鮮生的商業(yè)模式，我們總結(jié)出了盒馬鮮生的核心競爭力和壁壘所在：
渠道+產(chǎn)品+科技
而線上線下同時(shí)開拓，高端精品門店，客單價(jià)以及新鮮的，具有極強(qiáng)競爭力價(jià)格的海鮮等等，其實(shí)是盒馬鮮生的骨架和肌理，這些運(yùn)用，構(gòu)成了一個(gè)你心目中的盒馬鮮生。這也是盒馬鮮生模式的邏輯底層。
那盒馬鮮生的邏輯支撐是什么呢？到底是什么能夠支撐盒馬鮮生以這種方式展現(xiàn)在消費(fèi)者面前呢？
是最基礎(chǔ)的冷鏈技術(shù)和冷鏈物流。這是保障盒馬鮮生的高端海鮮和產(chǎn)地直采的最基礎(chǔ)的商業(yè)設(shè)施配套，直接決定了商品的新鮮程度和供應(yīng)效率，比如盒馬鮮生近期的“標(biāo)簽門”事件，不是從側(cè)面印證了這個(gè)結(jié)論，而是問題的核心就在此。
《靈獸》需要特別指出的一點(diǎn)是：盒馬鮮生創(chuàng)始人對(duì)于盒馬未來的商業(yè)生態(tài)構(gòu)想，是基于中國冷鏈技術(shù)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)等的不斷發(fā)展才能形成其商業(yè)閉環(huán)的，而當(dāng)前盒馬鮮生的盈利，是建立在定位于一線城市，核心地段，面向強(qiáng)購買力人群的基礎(chǔ)之上的，其門店高昂的開拓成本推高了進(jìn)入壁壘，本身就是其護(hù)城河之一和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)之一。
從這個(gè)角度來說，盒馬鮮生在二三四線城市的布局，存在較大的不確定性。
來源: 靈獸 作者: 司馬慎獨(dú)
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