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-前言-
如果你想吃到活的，真正的陽澄湖大閘蟹，并且你相信你吃到的就是真的陽澄湖大閘蟹，這個底氣何來呢？
那一定是你知道這個螃蟹從捕撈上岸，到進(jìn)入你的餐桌這整個過程的信息！除了螃蟹身上的防偽標(biāo)識（標(biāo)識也可以作假）作為身份ID之外，這幾只螃蟹還能活著，以新鮮的姿態(tài)來到你的面前，靠的是冷鏈技術(shù)和冷鏈物流技術(shù)，背后的龐大的宏圖景象，則是中國當(dāng)前的冷鏈技術(shù)和冷鏈物流的發(fā)展現(xiàn)狀，本文旨在全面的，系統(tǒng)的，試圖以精煉的文字和圖表，展示這個龐大的產(chǎn)業(yè)鏈條，清晰的展示出，到底依靠了什么，讓這幾只螃蟹，以新鮮的姿態(tài)來到了你的面前。
這涉及的的是冷鏈“最先一公里”與“最后一公里”的問題。
你看到的是，生鮮電商們不遺余力的宣傳產(chǎn)品品質(zhì)，消費(fèi)者體驗(yàn)的畫面。
對應(yīng)的商業(yè)行為則是：產(chǎn)地直采+消費(fèi)地的線下門店建立和拓展。
對應(yīng)的冷鏈技術(shù)則是：產(chǎn)地的冷鏈倉儲+產(chǎn)地至銷售地的冷鏈運(yùn)輸+終端線下門店的冷鏈儲存及售賣。
這也是所有生鮮電商的命門所在——盒馬鮮生、京東7FRESH都不例外。同時，《靈獸》也必須指出的是：這也是所有生鮮電商容易出問題的地方。因?yàn)�，這里有繞不開的剛性成本，有無法回避的產(chǎn)地冷庫的容量極限，有無法掌控的冷藏車司機(jī)的個人行為和高昂的油耗成本，還有更加無法回避的終端門店的冷鏈運(yùn)營成本。
直白一點(diǎn)說，到底給你端上去那幾只你挑選的活螃蟹，還是拿到后廚給你換上幾只死螃蟹，不完全取決于操作人員的職業(yè)道德，在商業(yè)利益和剛性成本面前，不要挑戰(zhàn)商家的人性，因?yàn)榫退闶巧碳业娜诵�，也受冷鏈物流及冷鏈運(yùn)營成本的剛性約束，鮮不鮮，取決于此。
核心邏輯
生鮮電商不斷發(fā)展的內(nèi)在驅(qū)動因素來自于老百姓不斷分層的消費(fèi)能力和不斷強(qiáng)化的食品安全意識，而冷鏈技術(shù)及冷鏈物流是生鮮電商的核心競爭力，兩者互相促進(jìn)，互相成就。
生鮮電商市場規(guī)模
生鮮電商交易規(guī)模持續(xù)高增長。艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2013年我國生鮮電商交易規(guī)模126.7億元，按照2018年預(yù)計1948億元交易規(guī)模來看，近五年的年復(fù)合增長率為72.7%，且未來仍有較大增長空間。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭強(qiáng)力推進(jìn)，冷鏈物流是生鮮電商核心因素。生鮮電商的發(fā)展為冷鏈帶來積極變化，一方面阿里、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭大舉進(jìn)入新零售及生鮮電商，撬動行業(yè)投資：盒馬鮮生已在全國開設(shè)門店超過138家，京東7 FRESH計劃3-5年全國鋪店1000家。另一方面，專業(yè)的生鮮電商平臺經(jīng)歷過去野蠻生長，部分中小平臺退出、行業(yè)頭部公司顯現(xiàn)，行業(yè)渡過燒錢補(bǔ)貼大戰(zhàn)后、發(fā)展模式逐漸清晰，能夠沉淀資源、積累用戶的冷鏈價值顯現(xiàn)，在新一輪投資中冷鏈網(wǎng)絡(luò)的完善將是核心因素。
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-冷鏈產(chǎn)業(yè)框架-
冷鏈物流泛指產(chǎn)品在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個環(huán)節(jié)始終處于規(guī)定的溫度區(qū)間，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、減少過程損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。它是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來的，是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過程。
冷鏈，常指冷鏈物流（Cold Chain Logistics），是一種特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)，它是冷鏈技術(shù)和物流技術(shù)的統(tǒng)一，并且更加側(cè)重物流層面的內(nèi)容。在2017年5月發(fā)布的《冷鏈物流從業(yè)人員能力要求》中，定義了冷鏈物流是“以冷凍工藝為基礎(chǔ)、制冷技術(shù)為手段的物流活動，其目的在于使物品從生產(chǎn)到銷售的全部環(huán)節(jié)都能夠處在規(guī)定的溫度控制下，以保證物品的質(zhì)量，并能夠減少損耗”。
冷鏈全產(chǎn)業(yè)鏈如下：
冷鏈物流全產(chǎn)業(yè)鏈如下：
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-冷鏈物流商業(yè)運(yùn)營模式-
冷鏈物流市場的競爭者可以分為四類，分別為：由傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)商自廸自營的冷鏈部門，專業(yè)冷鏈服務(wù)商，國外冷鏈巨頭聯(lián)手國內(nèi)企業(yè)設(shè)立的合資企業(yè)。
縱觀國內(nèi)冷鏈服務(wù)商，共國內(nèi)冷鏈服務(wù)提供商主要有8種商業(yè)模式，分別是運(yùn)輸型、倉儲型、城市配送型、綜合型、交易型、供應(yīng)鏈型、電商型和互聯(lián)網(wǎng)+型。
生鮮電商行業(yè)的火熱也不斷促進(jìn)生鮮配送的進(jìn)步，生鮮配送當(dāng)日到達(dá)率已經(jīng)達(dá)到52.5%，兩天內(nèi)到達(dá)率超過2/3。
隨著生鮮電商產(chǎn)業(yè)的興起，冷鏈物流業(yè)得到了高速發(fā)展。越來越多的冷鏈物流企業(yè)開始嘗試在生鮮物流領(lǐng)域布局，包括了自建物流企業(yè)以及第三方物流企業(yè)。生產(chǎn)者通過冷鏈物流快捷、安全的方式將產(chǎn)品傳遞給下游的消費(fèi)者，增強(qiáng)用戶體驗(yàn)。
毫無疑問，生鮮電商帶動了冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但若由單個生鮮電商廠商獨(dú)立承擔(dān)物流，鮮有具備行業(yè)整合能力完成從預(yù)冷到銷售全覆蓋的廠商，且運(yùn)輸經(jīng)營分散難以形成規(guī)模效應(yīng)，目前國內(nèi)已形成包括順豐冷運(yùn)模式、京東商城模式、河南鮮易供應(yīng)鏈模式和九曳供應(yīng)鏈模式在內(nèi)的四種第三方冷鏈物流模式。
冷鏈物流行業(yè)的終端需求大體上包括食品冷鏈運(yùn)輸及配送、醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸及配送以及化工冷鏈等三大部分。在冷鏈物流中，食品冷鏈的需求占絕大部分比重，接近90%；醫(yī)療以及化工冷鏈合計占比約10%。這10%中，九成左右為醫(yī)療冷鏈，一成為化工冷鏈。在全社會物流需求中，食品冷鏈物流需求占比為2.7%，醫(yī)療冷鏈需求占比為0.27%，化工冷鏈需求為0.03%。
據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2018年中國冷鏈物流市場規(guī)模將近3000億元。到2020年，市場規(guī)模將近4700億元。
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-冷鏈物流核心因素-
制冷劑
冷鏈行業(yè)重要的原材料，國內(nèi)的制冷劑使用，很大一部分家用制冷設(shè)備還停留在二氟一氯甲烷R22，R22是HCFCs（氫氯氟烴）制冷劑的一種，對生物無毒無害，但是對臭氧層危害很大。國際上《蒙特利爾協(xié)定書》對R22制冷劑的禁用期限做出了明確的規(guī)定，我國必須在2030年完成R22生產(chǎn)量和消費(fèi)淘汰。目前國內(nèi)外大中型冷庫普遍使用氨（NH3）制冷。氨氣加壓變成液氨，同時放出大量的熱，相反液氨蒸發(fā)時要吸收大量的熱，所以氨可作致冷劑。氨具有良好的熱力學(xué)性能，節(jié)能特性明顯，價格低廉。然而，氨與空氣混合到一定比例時，遇明火能引起爆炸。氨對人體具有一定的傷害，對呼吸道、眼有刺激和腐蝕作用。
作為一篇有態(tài)度和專業(yè)的零售研究文章，我們必須指出的一點(diǎn)是，一些地方政府隨意限制冷庫用氨，導(dǎo)致冷庫被迫改用破壞臭氧層、產(chǎn)生溫室效應(yīng)的氟利昂。如果被迫使用氟里昂和鹽水載冷劑，成本非常的高，運(yùn)營耗能比過去增長40%。
中國于1991年加入《蒙特利爾議定書》，該議定書旨在保護(hù)人類健康和環(huán)境免受可能破壞臭氧層的人類活動造成的不利影響。議定書于1987年9月16日在加拿大蒙特利爾通過，1989年1月1日生效，截至2014年8月底共有197個締約方。如果不能正常捋順冷鏈關(guān)鍵制約因素的制冷劑，將不利于冷鏈自身發(fā)展，也不利于我國當(dāng)前宣傳的負(fù)責(zé)的大國形象。
技術(shù)
成熟冷鏈物流涵蓋從生產(chǎn)到銷售全過程，而整個流程是對生產(chǎn)、加工、儲存、銷售等過程都進(jìn)行冷鏈處理，具體來看可以劃分為為四個不同的技術(shù)階段。一是源頭采用真空預(yù)冷技術(shù)和冰溫預(yù)冷技術(shù)；二是在貯藏階段采用自動冷庫技術(shù)；三是冷藏運(yùn)輸采用冷藏車、鐵路冷藏車和冷藏集裝箱配套使用的物流模式；四是運(yùn)用信息技術(shù)建立電子虛擬果蔬冷鏈物流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，對農(nóng)產(chǎn)品鏈全過程進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控。
四大類冷鏈技術(shù)比較
目前，國內(nèi)企業(yè)主要采用的冷鏈技術(shù)集中在貯藏和冷藏階段，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)進(jìn)行全面溫控是未來的發(fā)展方向。以節(jié)能為要點(diǎn)的先進(jìn)智能解決方案將成為冷鏈物流行業(yè)的技術(shù)方向，目前來看，日本走在了最前列。
冷庫
冷鏈物流的主要設(shè)施包括冷庫或低溫物流中心、生鮮食品加工中心（包括中央廚房）、冷藏運(yùn)輸車、超市陳列柜等。而在冷鏈物流的所有環(huán)節(jié)中，冷庫是最核心的設(shè)施，其投資在冷鏈建設(shè)的占比中也是最高的。
冷庫在冷鏈物流中的節(jié)點(diǎn)作用示意圖：
我國目前的冷庫總?cè)萘砍^8000多萬立方米，可存儲超3000萬噸的商品，目前我國各類產(chǎn)品使用冷庫的占比情況是，果蔬和肉制品占比最高，分別為30%和24%，兩者合計占比超過50%；水產(chǎn)品占比為17%。
冷庫商品使用占比：
冷庫可以按照其使用目的、使用場景以及使用主體的不同分為交易型和周轉(zhuǎn)型兩種類型。
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