報(bào)告摘要
隨著中秋、國慶節(jié)假日的到來，華東各地的大閘蟹養(yǎng)殖基地也開始了捕撈。近年來，大閘蟹產(chǎn)量趨于穩(wěn)定，為了迎合全國性增長(zhǎng)的大閘蟹需求，養(yǎng)殖規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，產(chǎn)區(qū)也逐漸由太湖一帶擴(kuò)大到了北方部分地區(qū)。養(yǎng)殖大閘蟹的成本主要由魚塘租金、飼料成本和水草、螺螄等費(fèi)用構(gòu)成，但由于產(chǎn)品力求標(biāo)準(zhǔn)化、新養(yǎng)殖技術(shù)的試水推廣、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等原因，未來養(yǎng)殖成本可能會(huì)有所上升。
冷鏈物流很大程度上擴(kuò)大了大閘蟹的配送范圍，各大電商、物流公司也開始從運(yùn)輸環(huán)節(jié)介入大閘蟹銷售。京東通過采用“航空+冷藏車”的運(yùn)輸矩陣，增設(shè)航空線路，開設(shè)機(jī)場(chǎng)快速通道，優(yōu)化冷鏈車運(yùn)輸路由等措施保證將大閘蟹配送時(shí)間壓縮到48小時(shí)之內(nèi)。順豐則在捕撈季開始之前即開始深入各大閘蟹養(yǎng)殖點(diǎn)，為大閘蟹開辟專門的快遞服務(wù)，確保大閘蟹從產(chǎn)地直采、直發(fā)。天貓則聯(lián)手EMS安鮮達(dá)布局全國冷鏈中心，提升大閘蟹運(yùn)輸效率。
目前大閘蟹的消費(fèi)需求主要由節(jié)日送禮為主，大閘蟹的消費(fèi)人群地區(qū)分布和偏好逐漸多樣化，90后消費(fèi)者占比也迅速上升。今年七月，全國首個(gè)B2B螃蟹交易平臺(tái)“蟹交所”在蘇州成立，為餐飲渠道的大閘蟹標(biāo)品批發(fā)、確保穩(wěn)定進(jìn)貨量等難題提供了統(tǒng)一的解決平臺(tái)。
陽澄湖大閘蟹逐漸由電商“包場(chǎng)”，龍頭物流公司深度參與生產(chǎn)、供應(yīng)環(huán)節(jié)。天貓生鮮在物流解決方案、包湖包銷、標(biāo)準(zhǔn)制定、全渠道銷售等方面陸續(xù)出擊。京東生鮮則聯(lián)合陽澄湖、太湖等全國11個(gè)大閘蟹產(chǎn)區(qū)首次成立京東生鮮大閘蟹產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，改變了湖區(qū)和商家以往各自為戰(zhàn)的局面。
順豐作為物流老玩家，在電商巨頭的沖擊下，在2017年9月，發(fā)布陽了澄湖大閘蟹“點(diǎn)、線、面”解決方案。除此之外，小米有品也開始銷售高性價(jià)比大閘蟹，而微商銷售渠道在總體市場(chǎng)的重要性也正逐漸提升。
風(fēng)險(xiǎn)提示：電商之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，供應(yīng)鏈發(fā)展不及預(yù)期，不可抗力的自然災(zāi)害。
報(bào)告正文
一、大閘蟹生產(chǎn)：養(yǎng)殖產(chǎn)量穩(wěn)定，標(biāo)準(zhǔn)化難題猶在
（一）大閘蟹產(chǎn)量較穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)區(qū)集中分布在南方地區(qū)
根據(jù)中國漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒，我國每年大閘蟹總產(chǎn)量基本維持在80萬噸，產(chǎn)業(yè)規(guī)模2016年為648億元，2017年約為778億元，年增速約20%，2018年有望達(dá)到970-1000億元。產(chǎn)地上，南方較為集中，南北產(chǎn)量比約為8：2。大閘蟹的十大產(chǎn)區(qū)中，固城湖、洪澤湖、太湖、高郵湖、陽澄湖產(chǎn)區(qū)都在江蘇，江蘇總產(chǎn)量約占全國的44%。除江蘇外，南方地區(qū)中湖北、安徽也分布有大閘蟹的重要產(chǎn)區(qū)，例如湖北的梁子湖、武昌湖產(chǎn)區(qū)和安徽的五河產(chǎn)區(qū)等。北方的蟹產(chǎn)量占比較小，主要產(chǎn)蟹區(qū)有遼寧盤錦、山東黃河口等。
（二）大閘蟹生長(zhǎng)周期較長(zhǎng)，今年各產(chǎn)區(qū)養(yǎng)殖情況不一
大閘蟹的養(yǎng)殖從胚胎到成蟹要經(jīng)歷兩年時(shí)間。從受精卵孵化到蟹苗發(fā)育完成需要2個(gè)月左右，蟹苗入塘后大概1個(gè)月成長(zhǎng)為幼蟹，再經(jīng)過5-6個(gè)月的時(shí)間從幼蟹培育成蟹種。經(jīng)過挑選的優(yōu)良蟹種被運(yùn)送到各地進(jìn)行成蟹培育，大約在第二年2月左右投放蟹種，經(jīng)過5-6個(gè)月，蟹殼由黃變綠生長(zhǎng)為成蟹。9月下旬逐漸成熟，進(jìn)入捕撈季。
生長(zhǎng)周期長(zhǎng)的特點(diǎn)會(huì)間接影響到大閘蟹產(chǎn)量和價(jià)格。除了當(dāng)年的大閘蟹產(chǎn)量和價(jià)格與上一年蟹苗的產(chǎn)量和價(jià)格有關(guān)之外，大閘蟹一般在中秋左右上市，部分商家會(huì)采取預(yù)售的模式，在大閘蟹正式上市前20天左右開放預(yù)訂，從而提前鎖定買家、收回部分成本。實(shí)際銷售時(shí)，大閘蟹的規(guī)格、口感等也有可能由于后期生長(zhǎng)過程中的天氣而受到影響。
各產(chǎn)區(qū)受到不同的生態(tài)政策、污染事件等影響，今年的養(yǎng)殖情況有所不同。在江蘇，由于漁業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，全省十大湖泊網(wǎng)圍面積由2008年的140萬畝壓縮到目前的80萬畝，也使得大閘蟹養(yǎng)殖面積不斷減少。
其中最受歡迎的陽澄湖大閘蟹養(yǎng)殖面積從2017年起減少到1.6萬畝，今年總產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1600噸，較去年的1500噸略有增加。太湖目前有4.5萬畝大閘蟹養(yǎng)殖基地，年產(chǎn)量可達(dá)3000噸產(chǎn)量，為了防止太湖水污染，明年6月底前將全面拆除4.5萬畝太湖圍網(wǎng)養(yǎng)殖，改為標(biāo)準(zhǔn)化池塘養(yǎng)殖。江蘇大閘蟹出產(chǎn)最多的區(qū)域?yàn)榕d化和高淳，今年興化大閘蟹的產(chǎn)量預(yù)計(jì)在8萬噸左右，高淳則為1.73萬噸。
此外，上月底洪澤湖部分區(qū)域遭遇大規(guī)模水污染，受損養(yǎng)殖面積達(dá)到4萬畝，受災(zāi)區(qū)域圍網(wǎng)養(yǎng)殖的大閘蟹大量死亡，這將對(duì)當(dāng)?shù)亟衲甑拇箝l蟹產(chǎn)量造成不利影響。而在北方最大的河蟹人工孵化和養(yǎng)殖基地，盤錦產(chǎn)區(qū)的大閘蟹產(chǎn)量不斷提高，2017年達(dá)到7.2萬噸，養(yǎng)殖面積160萬畝。山東黃河口的濕地及水庫面積100多萬畝，年產(chǎn)大閘蟹1.5萬噸。
（三）生產(chǎn)成本測(cè)算
以一個(gè)養(yǎng)殖面積為20畝，每畝養(yǎng)殖600只螃蟹的河塘為例，養(yǎng)殖成本明細(xì)如下：
加總得到20畝的養(yǎng)殖總成本為7.06萬，平均每畝的養(yǎng)殖成本在3500元左右。據(jù)了解，近幾年養(yǎng)殖河蟹，每畝毛利潤(rùn)大概在0.6-5萬元，精養(yǎng)高產(chǎn)者可達(dá)8萬～15萬元；稻田養(yǎng)殖模式每畝毛利潤(rùn)可達(dá)1萬～3萬元，而且不影響稻谷產(chǎn)量。
（四）養(yǎng)殖技術(shù)提升，但標(biāo)準(zhǔn)化難題、原產(chǎn)地認(rèn)證難題仍然存在
今年超過8成的陽澄湖養(yǎng)殖戶都使用了增氧技術(shù)。大閘蟹生長(zhǎng)需要足夠的氧氣， 但遇到低氣壓和缺氧等情況，會(huì)直接影響大閘蟹的生長(zhǎng)， 如果高溫季節(jié)嚴(yán)重缺氧，大閘蟹很容易死亡。據(jù)了解今年超8成的陽澄湖養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖過程中使用了增氧設(shè)施，此舉不但可以提高大閘蟹的成活率，而且有利于增加產(chǎn)量。
針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化程度低的問題，行業(yè)和下游企業(yè)也在積極探索解決方案。目前，大閘蟹的標(biāo)準(zhǔn)化程度還比較低，行業(yè)還處于比較原始的市場(chǎng)批發(fā)階段，品質(zhì)參差不齊等問題也在制約大閘蟹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。對(duì)此，上月底全國首個(gè)大閘蟹團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《中華絨螯蟹商品蟹標(biāo)準(zhǔn)》正式出臺(tái)，以體重、感官指標(biāo)、可食率、肥滿度、安全衛(wèi)生指標(biāo)等作為參考標(biāo)準(zhǔn)，將大閘蟹分為五個(gè)等級(jí)。通過標(biāo)準(zhǔn)化，用品牌與等級(jí)進(jìn)行劃分，方便消費(fèi)者將品質(zhì)和價(jià)格進(jìn)行對(duì)應(yīng)。
與此同時(shí)，許多企業(yè)也嘗試從銷售渠道進(jìn)行品質(zhì)監(jiān)控，并向上游制定統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。例如，京東生鮮聯(lián)合第三方質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)地的大閘蟹和其生長(zhǎng)環(huán)境進(jìn)行檢測(cè)，并制定了抽檢標(biāo)準(zhǔn)及蟹類品質(zhì)判定標(biāo)準(zhǔn)；天貓生鮮與陽澄湖大閘蟹行業(yè)協(xié)會(huì)合作推進(jìn)《陽澄湖大閘蟹銷售規(guī)格及捆蟹繩標(biāo)準(zhǔn)》，規(guī)定陽澄湖大閘蟹銷售規(guī)格無論卡券還是實(shí)物都必須做到統(tǒng)一，所發(fā)售的每只蟹(不含繩)的規(guī)格不得小于2兩。
而陽澄湖大閘蟹品牌“蟹皇府”也在喂養(yǎng)過程中，僅使用海魚、玉米、螺螄等進(jìn)行原生態(tài)喂養(yǎng)，并將原來的散養(yǎng)大閘蟹集中化養(yǎng)殖。目前，各地的大閘蟹養(yǎng)殖戶正逐漸采用集約化、生態(tài)化的養(yǎng)殖技術(shù)，提升大閘蟹整體品質(zhì)的同時(shí)，也在為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化做努力。
“山寨陽澄湖大閘蟹”屢禁不止，防偽監(jiān)管有難度。今年陽澄湖大閘蟹的開捕時(shí)間為9月21日，但早在9月初，電商平臺(tái)上就出現(xiàn)了許多號(hào)稱為“正宗陽澄湖大閘蟹”的商品現(xiàn)貨出售，并能提供防偽鎖扣。據(jù)陽澄湖大閘蟹協(xié)會(huì)，原產(chǎn)地防偽標(biāo)識(shí)由國家地理產(chǎn)品標(biāo)識(shí)辦公室統(tǒng)一發(fā)放，每家蟹農(nóng)每畝養(yǎng)殖基地可領(lǐng)大約300個(gè)，每家經(jīng)銷公司需根據(jù)收購數(shù)量領(lǐng)取鎖扣。在開捕之前，市面上是沒有防偽標(biāo)識(shí)的，因此在9月21日前售賣的都不屬于官方認(rèn)可的陽澄湖大閘蟹。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年市場(chǎng)上宣稱為陽澄湖大閘蟹的銷售額約為300億元，占所有品牌大閘蟹銷售總額的40%，然而同期陽澄湖大閘蟹的真實(shí)產(chǎn)量只有1500噸，市值約為3億元。據(jù)此推算，將近99%的“陽澄湖大閘蟹”并非正品。
出現(xiàn)山寨陽澄湖大閘蟹的原因主要有兩方面——
一是正品陽澄湖大閘蟹產(chǎn)量有限。由于退養(yǎng)還湖政策，陽澄湖產(chǎn)區(qū)的養(yǎng)殖面積被壓縮，近年來陽澄湖大閘蟹的產(chǎn)量基本維持在1500噸左右。由于品牌溢價(jià)和消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)地的盲目追求，在同等條件下陽澄湖大閘蟹的市場(chǎng)價(jià)格可能達(dá)到其他產(chǎn)區(qū)大閘蟹的2-3倍，為養(yǎng)殖戶和商家提供了造假的動(dòng)機(jī)。
二是防偽監(jiān)管難以落實(shí)。陽澄湖總面積18萬畝，分為東湖和西湖，分屬昆山市和蘇州市。兩湖的大閘蟹養(yǎng)殖基地也分別隸屬于昆山市巴城鎮(zhèn)陽澄湖蟹業(yè)協(xié)會(huì)和蘇州陽澄湖大閘蟹蟹業(yè)協(xié)會(huì)，因而出現(xiàn)兩種不同的防偽鎖扣并存的情況，同時(shí)也加大了防偽監(jiān)管的難度。
除此之外，防偽鎖扣也很難發(fā)揮作用。因?yàn)榉纻捂i扣領(lǐng)回來后，究竟套在哪只螃蟹上無人監(jiān)管，使得“假陽澄湖大閘蟹”有機(jī)可乘：養(yǎng)殖戶或是轉(zhuǎn)賣防偽鎖扣，或是將領(lǐng)取的防偽鎖扣捆綁在“洗澡蟹”上進(jìn)行銷售，另外也有人偽造防偽鎖扣進(jìn)行銷售。據(jù)了解，陽澄湖大閘蟹行業(yè)協(xié)會(huì)和陽澄湖大閘蟹地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)管理委員會(huì)辦公室均無執(zhí)法權(quán)。
（五）批發(fā)價(jià)格近年來略有下跌
從江蘇省興化市水產(chǎn)局發(fā)布的河蟹綜合價(jià)格指數(shù)來看，過去三年中，大閘蟹的批發(fā)價(jià)格有顯著波動(dòng)。具體來說，以15年為基準(zhǔn)，16年同期蟹價(jià)有所上升，17年同期則有所下降。根據(jù)水產(chǎn)局的分析，2016年興化蟹價(jià)格同比上升的原因主要是由于河蟹畝投種量下降，加上天氣因素和河蟹病害影響，河蟹單產(chǎn)減少，而同期的市場(chǎng)需求擴(kuò)大，河蟹市場(chǎng)供不應(yīng)求，推動(dòng)了價(jià)格的高漲。
2017年蟹價(jià)格下跌的原因有：上市前后的惡劣天氣使得河蟹成熟期推遲，上市初期的河蟹質(zhì)量不佳，影響了開市價(jià)格；受養(yǎng)殖戶和商家的心理影響，積貨到中秋國慶假期期間的河蟹市場(chǎng)期望價(jià)高，貨量大反而導(dǎo)致價(jià)格下跌；除“陽澄湖”外的其他產(chǎn)地大閘蟹知名度提高，消費(fèi)者減少了對(duì)單一品牌的盲目追求，消費(fèi)行為趨于理性。
二、大閘蟹運(yùn)輸：冷鏈物流擴(kuò)大配送范圍，保證高新鮮度
大閘蟹配送難度極高，是評(píng)判物流公司配送能力的重要標(biāo)準(zhǔn)。之前順豐“一家獨(dú)大”，壟斷了陽澄湖將近90%的大閘蟹配送，但隨著京東和阿里的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入，大閘蟹市場(chǎng)變成了“三國廝殺”。
物流運(yùn)輸一直是生鮮電商發(fā)展的難點(diǎn)，在大閘蟹運(yùn)輸上體現(xiàn)得尤為明顯。因此，只有冷鏈物流水平領(lǐng)先的玩家，才有能力在大閘蟹市場(chǎng)上角逐。從“蟹”戰(zhàn)的物流部署來看，三大生鮮玩家的物流升級(jí)主要體現(xiàn)在運(yùn)力提升（陸空結(jié)合，各方協(xié)同合作）和倉儲(chǔ)創(chuàng)新（倉儲(chǔ)中轉(zhuǎn)）兩個(gè)方面。
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