上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)，一條地下走廊連接陸家嘴地鐵站和上海中心的交通要道，一臺無人咖啡售貨機孤零零擺放在路旁。記者拿出手機，掃碼-點單-支付-取咖啡，1分鐘內(nèi)完成全部操作，咖啡味道不錯，正宗的深度烘焙風(fēng)味拿鐵。不過，午休時段，雖往來人群絡(luò)繹不絕，但在記者蹲點的1個多小時內(nèi)，除了記者外竟無一人消費。
僅一年間，盛極而衰——無人貨架過山車式的發(fā)展路徑無疑是傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)流量思維的縮影。而經(jīng)過了資本的陣痛和第一批創(chuàng)業(yè)者的洗牌之后，后無人時代的精細化經(jīng)營開始成為行業(yè)競爭的關(guān)鍵砝碼。
風(fēng)口驟變
38歲的江蘇小哥鄒偉每天維護著約30個便利購的點位，其中7點到9點是他最忙碌的時候，他要趕在辦公樓白領(lǐng)上班高峰之前，通過辦公樓的貨梯把點位的貨補全，風(fēng)雨無阻。
位于上海浦東新區(qū)的一座辦公樓內(nèi)有他那一天的第7個補貨點。便利購的貨柜位于這座大廈的16樓，其左側(cè)是無人貨架“欣食盒”，對面是“猩便利”的兩只貨柜。一個不足20平方米的公共空間內(nèi)，無人貨架的數(shù)量多達5個。在鄒偉補貨完成后不到15分鐘，有3位顧客買走了飲料。
“抱歉，我們內(nèi)部現(xiàn)在不提無人貨架這個概念了”、“我們不是單純的無人貨架公司”、“這個領(lǐng)域的初創(chuàng)型公司我們不投了”——某大型零售平臺、某新零售創(chuàng)業(yè)公司和某互聯(lián)網(wǎng)VC在接受記者采訪時如此回復(fù)，“無人貨架”突然成了一個唯恐避之不及的名詞。
就在一年之前，“無人貨架”和“無人店”瘋狂席卷零售業(yè)，并獲得資本的高度青睞。第三方機構(gòu)的《2017年中國無人貨架市場前景研究報告》顯示，截至2017年9月末，已有至少16家無人貨架獲得投資，最高的達到3.3億元，融資總額超過25億元。
周祺創(chuàng)立的上海巨昂投資有限公司孵化了天使之橙、X-24h智慧便利店等新零售物種。天使之橙曾被認為是無人零售時代的現(xiàn)象級產(chǎn)品，自推出至今已有6000多臺智能現(xiàn)榨橙汁終端在220多個城市及地區(qū)落地，其發(fā)展之迅猛令像周祺這樣已深耕行業(yè)近8年的業(yè)者也驚呆了。
“最明顯的感覺是在去年年中，無人概念火了，O2O失敗的一批人馬上轉(zhuǎn)到無人貨架，很多人在盲目地追風(fēng)口。”周祺回憶說，“當(dāng)時的點位費用驟然從500元漲到5000元，人們都喪失了理智，商家被互聯(lián)網(wǎng)的流量思維沖昏了頭腦，打得零售業(yè)者措手不及。”
更惡性的事件是，在無人貨架的風(fēng)口期，竟有業(yè)者因為爭搶點位大打出手。“當(dāng)時無人貨架的瘋狂給很多商戶造成一種錯覺，只要是打著無人概念的公司，就是肯燒錢的，他們在爭搶點位時的叫價翻著番兒地上漲，但這一狀況明顯感覺從今年6月得到扭轉(zhuǎn)，市場已經(jīng)趨于理性。”周祺感慨道。
正如周祺所言，不到一年時間，追風(fēng)口的人和資本一起掉了下來，無人貨架的融資消息迅速被裁員、撤點、資金鏈斷裂等新聞覆蓋，僅余下少量頭部玩家。“概念降溫了，市場規(guī)則趨于理性，這對于我們這些零售而不是互聯(lián)網(wǎng)起家的業(yè)者是好事。”
貨架之殤
周祺對于開篇所說的多貨架并行出現(xiàn)的場景并不意外，尤其是在一些辦公樓的低客流小場景下，這對運營方的盈利模式提出了挑戰(zhàn)。“無人貨架的成本雖然低，但物流的成本越來越高，要讓客戶體驗好，可能必須做到及時補貨，但如果只是少了兩桶泡面，你是送還是不送？如何用運營的優(yōu)化來抵扣物流和人工的成本？”
每日優(yōu)鮮便利購CEO李漾強調(diào)，“點位級”的成本核算非常重要。因此，便利購布局的都是50人規(guī)模以上的企業(yè)，并擺放在開放區(qū)域。此外，點位密度要夠，保證一個微倉要覆蓋一定的點位數(shù)，才能夠有預(yù)期的效率。
第三方機構(gòu)Trustdata今年8月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全國目前無人貨架總點位數(shù)量在30萬左右，未來點位競爭將逐步從非公共場所向公共場所拓展，大型企業(yè)的優(yōu)質(zhì)點位增多，覆蓋50人以下的貨架點位占比較去年（70%）已明顯減少到約25%。這意味著點位的鋪設(shè)正越來越以效率為考量前提。
“無人貨架、共享單車、共享充電寶，這些模式我們看了一圈，最后一概沒投。”明勢資本創(chuàng)始合伙人黃明明毫不客氣地說，創(chuàng)業(yè)公司和風(fēng)投跟風(fēng)講概念是沒有用的，無人貨架對于效率有一定的提升，但并沒有抓住零售的本質(zhì)。零售的本質(zhì)是選品、倉儲、物流，用戶歸根到底是要買到高性價比的好貨。
“資本正在向頭部玩家集中。”有無人貨架的投資方告訴記者，“這半年死的大多是缺乏供應(yīng)鏈能力的無人貨架項目，這是好事。”
正如他所說，如今市場上活躍的貨柜大多是有巨頭支持的頭部公司。2017年10月，巨昂完成了由君聯(lián)資本、愉悅資本聯(lián)合領(lǐng)投，云啟資本跟投的4億元B輪融資。今年6月，猩便利獲得螞蟻金服數(shù)億元戰(zhàn)略投資，并宣布無人零售智能設(shè)備“猩+”已選點測試投放。猩便利內(nèi)部人士告訴記者，除了資金之外，螞蟻金服還向猩便利提供技術(shù)支持。9月，便利購的母公司每日優(yōu)鮮宣布完成新一輪4.5億美元融資，由高盛Goldman Sachs Investment Partners（GSIP）、騰訊、時代資本、Davis Selected Advisers領(lǐng)投，保利資本參與戰(zhàn)略投資。其中，騰訊從A輪開始領(lǐng)投至今已是第五輪投資，包括對便利購的5300萬美元A輪融資。
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