2008年以來原奶價格走勢 新華社圖片 數(shù)據(jù)來源：方正證券
隨著奶價跌跌不休，奶業(yè)虧損面不斷擴(kuò)大。事實上，三聚氰胺事件后，告別十年黃金發(fā)展期的國內(nèi)奶業(yè)開始陷入暴漲暴跌的周期怪圈。與國際奶業(yè)的快速接軌，也使國內(nèi)奶業(yè)受國際奶業(yè)周期波動的影響加大。如何擺脫強(qiáng)周期帶來的不穩(wěn)定性，成為奶業(yè)面臨的新課題。
值得注意的是，隨著原料成本的下降，乳企上市公司毛利率和凈利潤短期內(nèi)大幅提升。不過，有專家指出，上游奶價長期下跌，并不利于下游乳企的穩(wěn)定發(fā)展。中國證券報記者在調(diào)研中了解到，隨著中秋節(jié)和國慶節(jié)的到來，受備貨因素的影響，奶價短期內(nèi)有望迎來反彈。另外，年底國際奶價有望迎來實質(zhì)性反彈，但能否帶動國內(nèi)奶價走出反彈行情仍需觀察。
奶業(yè)陷入周期怪圈
2013年下半年，國內(nèi)發(fā)生了嚴(yán)重的“奶荒”。中國證券報記者當(dāng)時在行唐縣調(diào)研時，盧文學(xué)正經(jīng)歷“幸福的煩惱”。一方面，從2013年5月開始，原奶收購價格大幅上漲，甚至一度漲至6.5元/公斤的歷史最高水平；但另一方面，“三聚氰胺”事件后，奶牛存欄量大幅下降，奶價的快速上漲并未給奶農(nóng)和養(yǎng)殖小區(qū)老板帶來可觀的收益。令盧文學(xué)想不到的是，短短一年多后，奶價便進(jìn)入下跌通道。
宋亮指出，三聚氰胺事件后，國內(nèi)奶業(yè)開始呈現(xiàn)出強(qiáng)周期的特征。1998年到2008年是中國奶業(yè)發(fā)展的黃金十年，但隨著三聚氰胺事件的發(fā)生，中國奶業(yè)遭受重創(chuàng)，發(fā)展速度降至谷底。特別是2009年，由于生鮮乳一時無人收購，奶農(nóng)紛紛賣牛宰牛，當(dāng)年的奶源增長率下降2.74%，供求失衡不斷加劇最終導(dǎo)致2013年下半年國內(nèi)出現(xiàn)嚴(yán)重的“奶荒”，原奶收購價格大幅上漲。
近年來，國內(nèi)奶業(yè)與國際接軌速度加快，進(jìn)一步加劇了周期性波動。方正證券指出，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖稟賦不具備國際競爭力，而需求增長迅速，因此成為全球最大的乳制品進(jìn)口國。而新西蘭養(yǎng)殖資源豐富，成為中國最重要的乳制品貿(mào)易伙伴。2013年由于中國與新西蘭奶價均大幅上漲，刺激兩地均擴(kuò)大養(yǎng)殖產(chǎn)能；同時2013年-2014年中國進(jìn)口大包粉量大增，累積大量庫存，2014年1月開始新西蘭原奶價格經(jīng)歷了兩年半的下跌周期，并帶動全球其他主要乳制品生產(chǎn)國的價格出現(xiàn)大幅下降。
于康震表示，當(dāng)前，奶業(yè)面臨的困難與宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境和國際乳制品價格周期性波動有關(guān)，但主要還是我們自身競爭力不夠強(qiáng)，飼料和人工等要素成本上升快，技術(shù)和管理節(jié)本增效能力提升慢，奶牛養(yǎng)殖和乳制品加工一體化程度仍然不高，利益聯(lián)結(jié)機(jī)制不緊密，消費者對國產(chǎn)乳制品的消費信心仍然不強(qiáng)。
韓長賦表示，中國力爭到2020年奶業(yè)整體進(jìn)入世界先進(jìn)行列，到2025年整體進(jìn)入世界奶業(yè)強(qiáng)國行列。為了實現(xiàn)這個目標(biāo)，需要從五個方面來推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。一是以建設(shè)優(yōu)質(zhì)奶源基地為依托，“種好草，養(yǎng)好牛，產(chǎn)好奶”；二是以完善現(xiàn)代奶業(yè)質(zhì)量監(jiān)管體系為重點，“嚴(yán)生產(chǎn)，強(qiáng)監(jiān)管，創(chuàng)品牌”；三是以推進(jìn)養(yǎng)殖加工一體化為抓手，實現(xiàn)奶農(nóng)奶企合作共贏；四是以統(tǒng)籌利用兩個市場兩種資源為布局，全面增強(qiáng)奶業(yè)國際競爭力；五是以宣傳引導(dǎo)和創(chuàng)新營銷為著力點，不斷提高乳品消費水平。
奶業(yè)遭遇“內(nèi)外夾擊”
在華北地區(qū)最大的奶牛專業(yè)養(yǎng)殖縣河北省行唐縣，全縣的支柱產(chǎn)業(yè)奶牛養(yǎng)殖業(yè)正經(jīng)歷著最艱難的時刻。“從2015年1月開始，奶價便持續(xù)下跌，2016年以來更是加速下跌，現(xiàn)在奶企給我們的收購價已經(jīng)跌到3.81元/公斤，我們給農(nóng)戶的收購價是3.3元/公斤，無論是我們還是農(nóng)戶都是勉強(qiáng)保本。”行唐縣奶業(yè)協(xié)會會長，同時也是一家奶牛養(yǎng)殖小區(qū)老板的盧文學(xué)對中國證券報記者表示。
除了奶價跌跌不休，原奶的收購量也不斷下滑。盧文學(xué)告訴記者，今年行唐縣很多奶企的收購量比以往下調(diào)了20%，奶農(nóng)遭遇“賣奶難”。今年4、5月份，很多農(nóng)戶開始賣牛殺牛，導(dǎo)致全縣的奶牛存欄量驟降1/3，全縣的奶牛養(yǎng)殖業(yè)遭受重大打擊。
行唐縣奶牛養(yǎng)殖業(yè)所面臨的艱難形勢也是全國奶業(yè)的一個縮影。農(nóng)業(yè)部副部長于康震日前表示，目前國內(nèi)奶業(yè)全行業(yè)虧損面已經(jīng)超過50%。據(jù)農(nóng)業(yè)部定點監(jiān)測，3月份奶牛養(yǎng)殖虧損面已達(dá)51%，同比增長5.8%；同時，奶牛存欄量同比減少11.9%。更嚴(yán)重的是，這種情況還在持續(xù)蔓延，以至于奶業(yè)被一些銀行列入“高危行業(yè)”。
國內(nèi)乳制品消費不振和進(jìn)口乳制品擠壓的“里外夾擊”是造成國內(nèi)奶業(yè)量價齊跌的重要原因。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年全國液態(tài)奶銷售總量2738.9萬噸，比上年增長3.6%。與“十二五”期間每年平均增長5.1%、“十一五”期間年均增長11.1%相比，增幅明顯偏低。“由于宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩和國內(nèi)乳制品價格偏高的原因，近兩年國內(nèi)消費一直呈現(xiàn)增速放緩的趨勢，包括發(fā)展?jié)摿^大的三四線城市。”乳業(yè)專家宋亮在接受中國證券報采訪時表示。
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