6月1日消息，威馬汽車提交赴港上市申請書，海通國際、招銀國際、中銀國際為聯(lián)席保薦人，公司2021年電動SUV銷量在中國主流市場所有純電動汽車制造商中排名第一，2021年電動汽車銷量及智能電動汽車銷量均在中國主流市場所有本土汽車制造商中排名第三。
公司最先開發(fā)的是SUV車型，包括EX5、EX6和W6，亦開發(fā)了E5和M7等轎車。EX5是一款平價智能電動汽車，在中國主流市場上仍是銷量第一的電動SUV。EX6具備卓越的后排通過性，搭載CleanPro技術，以迎合中國越來越多的三孩家庭。此外， 公司預計一般于未來幾年每年推出一款新電動汽車車型，包括自2023年開始推出配置 Caesar—公司下一代底盤平臺—的SUV、轎車及MPV新車型。在所有車型中，EX6售價最高，大約28萬元。
截至2021年12月31日，公司擁有1,141名研發(fā)人員，占除藍領員工外員工總數(shù)的 54.1%，及約91.0%的研發(fā)人員具有本科或以上學歷。截至最后實際可行日期， 威馬汽車在成都、上海和溫州擁有自己的研發(fā)中心，近三年研發(fā)開支分別為人民幣8.93億元、人民幣9.92億元及人民幣9.81億元，分別占同期總收入的50.7%、37.1%及20.7%。
基于高度自動化的設施及C2M平臺，公司已建立「工業(yè)4.0」制造體系。 截至最后實際可行日期，公司所有汽車的沖壓、焊接和涂裝車間的主要生產(chǎn)線均實現(xiàn)100%自動化。
截至2021年12月31日，公司已建成由621家合作伙伴門店組成的銷售與服務網(wǎng)絡，包括中國211個城市的397個威馬體驗館（提供車輛展示而非銷售）、180個威馬用戶中心及44個 威馬星創(chuàng)中心（提供車輛展示及銷售）。
截至 2021年12月31日，自2018年9月推出首款車型以來，公司已累計出售83495輛電動汽車。于往績記錄期間，公司電動汽車銷量由2019年的12,799輛增至2020年的21,937輛及2021年的44,152輛。
招股書顯示，公司總收入由2019年的人民幣17.62億元增長51.6%至2020年的人民幣26.72億元，并由2020年進一步增長77.5%至2021年的人民幣47.43億元。于往績記錄期間，公司毛損率有所改善，由2019年的58.3%下降至2020年的43.5%及2021年的41.1%。
根據(jù)財報，2019年至2021年，威馬汽車分別錄得年內虧損41.45億元、50.84億元以及82.06億元；經(jīng)調整虧損來看，同期公司分別錄得虧損40.44億元、42.25億元以及53.63億元，三年錄得調整虧損136.32億元。
公司流動資產(chǎn)轉正背后，公司持續(xù)燒錢，通過融資止血。根據(jù)財報，公司2020年流動負債凈額從2019年的52.86億減少為28.67億元，2020年股東注資62.31億元；2021年流動資產(chǎn)凈額轉正為7.48億元，股東再度注資29.23億元；2022年一季度公司流動資產(chǎn)凈額減少至3.14億元，主要是由于公司用現(xiàn)金為業(yè)務運營提供資金， 部分被股權融資所得款項所抵銷。
公司的持續(xù)虧損也讓公司經(jīng)營現(xiàn)金流流出額大幅增大，2021年公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈流出31.87億，去年同期則為23.18億元。不過，公司融資續(xù)命，2019年至2021年分別融資41.49億元、56.3億以及64.91億，三年融資額高達162.7億元，這也讓公司賬上現(xiàn)金增至41.56億元。
不止是融資，公司借款也是持續(xù)增長，近三年公司借款分別為人民幣24.2億元、人民幣64.1億元及人民幣100億元。這也導致公司財務成本飆升，財務成本凈額由2020年的人民幣3.89億元直接翻倍至2021年的人民幣7.84億元。
威馬汽車于2015年10月開始運營，當時公司董事局主席兼首席執(zhí)行官沈暉通過杭州阿米巴創(chuàng)投自執(zhí)行董事杜立剛及本公司的獨立第三方王海貞收購威馬汽車科技的全部股權。于2016年12月，威馬上海在中國注冊成立， 于2017年2月，威馬上海簽訂股份購買協(xié)議，據(jù)此，威馬上海自杭州阿米巴創(chuàng)投收購威馬汽車科技的全部股權。
于2017年2月至2020年9月期間，威馬上海進行8輪境內股權融資，于2021年10月至2022年3月期間公司又引入了D輪融資，融資額5.96億美元。根據(jù)公司財報，公司從A輪融資開始到D輪結束，公司共計融資大約315億元。每股成本從A輪（2016年11月及2017年7月）的0.8333元飆升至目前的5.2287元人民幣，每股成本飆升逾5倍。D輪融資后，公司最新估值70.4億美元，折合470億元。
根據(jù)公司財報，公司投資者中包括雅居樂集團、百度、成為資本、廣發(fā)證券旗下的廣州南沙區(qū)信德厚威創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、中國煙草控制的紅正均方、騰訊控股、信德集團、電訊盈科、山東高速金融、中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、梁安琪控制的Lucky Palace Investments Limited、李嘉誠基金會旗下的Goldrank Limited等明星股東以及個人股東云集。
根據(jù)招股書，沈暉王蕾夫婦共計持股30.82%，雅居樂集團持股6.46%，百度持股5.96%，董事會及雇員實體持股13.75%，其它投資者持股43.01%。其中，騰訊持股1.48%，在B3系列持有1.06億股，價值2個億。
不僅吸引了大型互聯(lián)網(wǎng)巨頭、各大上市公司、私募股權投資以及國資入股，威馬汽車還吸引了香港富豪們加持。信德集團持股1.45%，持有1.04億股，由澳門賭王何鴻燊家族二太下面的何超瓊三姐妹掌管，何超瓊持股比例超20%。賭王四太梁安琪持股0.73%，參與了公司D輪融資，持股5254萬股；李嘉誠持股0.51%，參與公司D輪融資，持股3643萬股；李嘉誠的二兒子李澤楷通過電訊盈科持股1.02億股，同樣參與了D輪融資，持股占比1.42%。
而根據(jù)D輪融資5.2287元的成本，賭王家族的二太旗下投資了大約5億元，四太梁安琪投資2.75億元，李嘉誠投資1.9億元，李澤楷投資5.3億元。（來源：新浪港股）
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