|
寧波中百今日發(fā)布要約收購報告書摘要，寧波鵬渤擬向除匯力貿(mào)易、鵬源資管、張江平以外的上市公司全體股東發(fā)出部分要約，擬收購6202.19萬股，占公司總股本的27.65%，要約收購價為12.77元/股，較公司停牌前價格10.57元/股溢價約20.81%。如要約收購順利完成，則寧波鵬渤及其一致行動人將合計持有32%的寧波中百股份。
具體來看，本次要約收購實施主體為寧波鵬渤。要約收購若要生效，需在要約期限屆滿前最后一個交易日15時，收購人及其一致行動人共持有寧波中百不低于28%的股權(quán)，最多持有32%的股權(quán)。
據(jù)要約收購報告書摘要披露，太平鳥集團持有寧波鵬渤87.5%股權(quán)，為控股股東，張江平、張江波通過鵬源環(huán)球控股有限公司間接持有太平鳥集團100%股權(quán)，系太平鳥集團、上市公司太平鳥及寧波鵬渤的實際控制人。截至目前，寧波鵬渤的一致行動人匯力貿(mào)易、鵬源資管、張江平合計持有寧波中百4.35%股份。除太平鳥集團外，沅潤投資持有寧波鵬渤剩余12.5%股權(quán)。沅潤投資具有當(dāng)?shù)貒Y背景。
資金安排顯示，本次要約收購資金源于寧波鵬渤的合法自有資金及其股東太平鳥集團、沅潤投資提供的借款，但收購資金不存在向金融機構(gòu)質(zhì)押取得融資、分級收益等結(jié)構(gòu)化安排的情況。其中，來自寧波鵬渤股東方的借款額度最高為6億元。目前，寧波鵬渤已將1.58億元存入指定賬戶。
記者還從接近寧波當(dāng)?shù)卣块T的相關(guān)人士處了解到，本次要約收購的大背景是：2017年底，根據(jù)浙江省“鳳凰行動”計劃總體部署，寧波市政府啟動“鳳凰行動”寧波計劃，希望推動產(chǎn)業(yè)組織體系優(yōu)化和區(qū)域經(jīng)濟升級，培養(yǎng)出更多來自寧波的龍頭企業(yè)。由此，寧波市、海曙區(qū)兩級國資聯(lián)合當(dāng)?shù)孛衿筇进B集團向?qū)幉ㄖ邪侔l(fā)起部分要約收購，一方面有助于提升企業(yè)發(fā)展水平，服務(wù)實體經(jīng)濟；另一方面，也有利于寧波中百脫離資本漩渦，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。
⊙上海證券報 記者 吳綺玥 ○編輯 孫放
搜索更多: 太平鳥 |
