樂視電視業(yè)務(wù)30億融資初定,騰訊、京東、蘇寧、TCL、弘毅將入局。
4月18日,樂視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司(樂視網(wǎng),300104)發(fā)布公告稱,近期,經(jīng)公司與各方投資者進一步溝通、商定,就新樂視智家本次增資方案達成新進展。
截至目前,已確定的投資方(已簽署增資協(xié)議)及增資金額為:樂視網(wǎng)以現(xiàn)有債權(quán)作價投入人民幣3億元;天津嘉睿匯鑫企業(yè)管理有限公司(以下簡稱“天津嘉睿”)以現(xiàn)金增資人民幣3億元;江蘇設(shè)計谷科技有限公司(以下簡稱“設(shè)計谷”)以現(xiàn)有債權(quán)中的人民幣2.40億元進行增資。
據(jù)公告,截至目前,已達成投資意向的投資方(尚未簽署正式協(xié)議)及擬增資金額為:
林芝利創(chuàng)信息技術(shù)有限公司擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元;
江蘇京東邦能投資管理有限公司擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元;
蘇寧體育文化傳媒南京有限公司或其指定其他主體擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元;
TCL集團股份有限公司或其控股子公司擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元;
深圳市佰億投資有限公司擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元;
世嘉控股集團(杭州)有限公司擬以現(xiàn)金增資人民幣2.00億元;
弘毅弘欣(深圳)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)擬以現(xiàn)金增資人民幣0.50億元;
深圳市金銳顯數(shù)碼科技有限公司以現(xiàn)有債權(quán)作價14,622.860481萬元及現(xiàn)金377.139519萬元投入合計人民幣1.5億元。
公告中提到了此次增資計劃的背景:樂視網(wǎng)控股子公司新樂視智家電子科技(天津)有限公司(以下簡稱“新樂視智家”)智能電視問世以來,業(yè)務(wù)規(guī)?焖俪砷L,擁有龐大的用戶基礎(chǔ)。然而,隨著2016年底樂視整體危機的爆發(fā),樂視網(wǎng)及新樂視智家品牌與信譽嚴重受損,部分應(yīng)收款項回收難度較大,導(dǎo)致樂視網(wǎng)現(xiàn)金流極度緊張。新樂視智家亟待通過資金注入以實現(xiàn)業(yè)務(wù)的重新激活。
附:樂視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司關(guān)于公司對控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易進展的公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、本公告中各交易對方(含2018年1月2日、3月29日公告的各增資方)及增資金額為公司控股子公司與各方初步溝通的意向結(jié)果,后續(xù)還需根據(jù)各自需要進行必要的相關(guān)工作及內(nèi)部審批程序。
2、本次控股子公司的增資計劃存在增資方、增資金額、增資方式、標的估值因談判情況而調(diào)整的可能性及風(fēng)險,增資結(jié)果將以最終簽署的增資協(xié)議為準。
3、本次增資前,控股子公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為樂視網(wǎng)持股40.31%,天津嘉睿持股33.50%,樂視控股持股18.38%,其他股東合計持股7.81%。本次增資后,樂視網(wǎng)持股比例將有所稀釋,以現(xiàn)有意向增資情況計算,增資后樂視網(wǎng)持股比例下降至33.46%。
同時,控股子公司股東樂視控股持有的18.38%股權(quán)處于凍結(jié)狀態(tài),且部分或全部將進入司法拍賣程序。公司存在因控股子公司部分股權(quán)被司法拍賣而導(dǎo)致失去對控股子公司的控股權(quán)的風(fēng)險。
4、截止目前,公司將新樂視智家注冊資本總數(shù)的34.9398%已質(zhì)押給天津嘉睿匯鑫企業(yè)管理有限公司和融創(chuàng)房地產(chǎn)集團有限公司。
一、增資計劃的背景概述
樂視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“樂視網(wǎng)”)控股子公司新樂視智家電子科技(天津)有限公司(以下簡稱“新樂視智家”)智能電視問世以來,業(yè)務(wù)規(guī)?焖俪砷L,擁有龐大的用戶基礎(chǔ)。然而,隨著2016年底樂視整體危機的爆發(fā),公司及新樂視智家品牌與信譽嚴重受損,部分應(yīng)收款項回收難度較大,導(dǎo)致公司現(xiàn)金流極度緊張。新樂視智家亟待通過資金注入以實現(xiàn)業(yè)務(wù)的重新激活。
鑒于上述公司經(jīng)營環(huán)境背景,公司于2018年1月2日召開第三屆董事會第五十二次會議,審議通過《關(guān)于新樂視智家電子科技(天津)有限公司擬增資計劃的議案》、《關(guān)于公司對控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》(公告編號:2018-007),關(guān)聯(lián)董事回避表決,關(guān)聯(lián)交易議案已獲得獨立董事的事先認可及同意的獨立意見。
公司于2018年3月29日披露了《關(guān)于公司對控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易進展的公告》(公告編號:2018-051),并于2018年4月9日召開第三屆董事會第五十七次會議審議《關(guān)于新樂視智家電子科技(天津)有限公司增資計劃的議案》,新樂視智家將按照90億估值以現(xiàn)金及債權(quán)增資不超過人民幣30億元。公司董事會同意公司與各交易對方簽署正式協(xié)議。
近期,經(jīng)公司與各方投資者進一步溝通、商定,就新樂視智家本次增資方案達成新進展。
截止目前,已確定的投資方(已簽署增資協(xié)議)及增資金額為:樂視網(wǎng)以現(xiàn)有債權(quán)作價投入人民幣3億元;天津嘉睿匯鑫企業(yè)管理有限公司(以下簡稱“天津嘉睿”)以現(xiàn)金增資人民幣3億元;江蘇設(shè)計谷科技有限公司(以下簡稱“設(shè)計谷”)以現(xiàn)有債權(quán)中的人民幣2.40億元進行增資。
截止目前,已達成投資意向的投資方(尚未簽署正式協(xié)議)及擬增資金額為:林芝利創(chuàng)信息技術(shù)有限公司(以下簡稱“林芝利創(chuàng)”)擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元;江蘇京東邦能投資管理有限公司(以下簡稱“京東邦能”)擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元;蘇寧體育文化傳媒南京有限公司(以下簡稱“蘇寧體育”)或其指定其他主體擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元;TCL集團股份有限公司(以下簡稱“TCL集團”)或其控股子公司擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元;深圳市佰億投資有限公司(以下簡稱“佰億投資”)擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元;世嘉控股集團(杭州)有限公司(以下簡稱“世嘉控股”)擬以現(xiàn)金增資人民幣2.00億元;弘毅弘欣(深圳)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“弘毅弘欣”)擬以現(xiàn)金增資人民幣0.50億元;深圳市金銳顯數(shù)碼科技有限公司(以下簡稱“金銳顯”)以現(xiàn)有債權(quán)作價14,622.860481萬元及現(xiàn)金377.139519萬元投入合計人民幣1.5億元;
以上已達成意向的投資方以下簡稱“各交易對方”。
此前,新樂視智家增資方案已經(jīng)第三屆董事會第五十二次會議及第三屆董事會第五十七次會議審議通過,增資方案涉及的各交易對方中,除公司與天津嘉睿共同增資新樂視智家事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易外(具體情況見公司于2018年1月2日披露了《關(guān)于公司對控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》),其他各交易對方與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,本次關(guān)聯(lián)交易事項無需提交公司股東大會審議。該增資方案不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,無需經(jīng)過有關(guān)部門批準。
本次增資計劃主要以引入新投資者為主,本次增資完成后,樂視網(wǎng)持有新樂視智家股份占比有所下降。同時,樂視網(wǎng)放棄對本次增資同比例優(yōu)先認購權(quán)。
二、本次交易完成后預(yù)計注冊資本和股權(quán)比例的變動情況
。1)注冊資本
本次增資完成前,公司的注冊資本為人民幣312,452,712元;本次增資完成后,公司的注冊資本預(yù)計增加為人民幣407,577,201元。
。2)各方的出資
本次增資意向中,天津嘉睿、林芝利創(chuàng)、京東邦能、蘇寧體育、TCL集團、佰億投資的增資價款均為現(xiàn)金人民幣300,000,000元;世嘉控股增資價款為現(xiàn)金人民幣200,000,000元;設(shè)計谷增資價款為其等額債權(quán)作價人民幣240,000,000元;樂視網(wǎng)增資價款為其等額債權(quán)作價人民幣300,000,000元;金銳顯增資價款中,人民幣146,228,604.81元為其等額債權(quán)作價,人民幣3,771,395.19元為現(xiàn)金,合計人民幣150,000,000元;弘毅弘欣增資價款為現(xiàn)金人民幣50,000,000元。
新樂視智家現(xiàn)有股東認繳出資額及持股比例如下:
如按本次意向完成本次增資,公司全體股東認繳出資額及持股比例如下:
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