“復活”半年的佳兆業(yè)運氣不錯，除了獲得中信、信達及中植系等境內財團支援，在香港同樣有盟友。
9月20日，佳兆業(yè)宣布發(fā)行第二批8.15億美元額外票據(jù)后不久，港媒披露出更為詳盡的個人及機構投資者名單：香港女首富甘比（陳凱韻）牽頭華人置業(yè)、劉氏家族及數(shù)名“投資好友”，認購了其中將近6億美元債券，占比74%。
加上數(shù)月前認購的6億美元債券，公司及劉氏家族持有12億美元佳兆業(yè)債券，其中劉家占有逾9成，預計每年債息收入逾8.7億港元，折合利率約在9.29%。
從草根到嫁入豪門，從娛樂記者轉為資本大亨，37歲的甘比數(shù)戰(zhàn)成名，完成灰姑娘的蛻變。在她身后，站著一位扮演丈夫、投資導師等多重角色的港股獵手——劉鑾雄。
大劉多年的熏陶，潛移默化地影響著甘比的投資風格，比如鐘情內房股，以及典型的朋友圈特征——許家印、郭英成在過去十年間多次與大劉發(fā)生交集。
這些年大劉經(jīng)歷腎衰竭、心臟病和糖尿病等病癥纏身，如今年過花甲，開始過起少喝酒、不開Party，一心只念起甘比“不貪錢、單純、心地善良”的日子。在私生活歸于平靜之間，他對于資本運作的執(zhí)著，卻絲毫未見減少。
據(jù)不完全統(tǒng)計，自今年以來，劉鑾雄、甘比夫婦先后增持恒大8億股，再陸續(xù)投資佳兆業(yè)海外債券，僅此投入已逾200億港元；而據(jù)華人置業(yè)最新披露，劉家及公司還持有六七家內房股債。
大劉佳兆業(yè)故事
觀點地產新媒體了解，佳兆業(yè)最新計劃發(fā)行的第二批額外票據(jù)，被視作是重組境外債務的一部分。
上述第二批額外票據(jù)大致分為3批，包括2020年到期的9500萬美元優(yōu)先票據(jù)，利率為7.25%；2020年到期的1億美元優(yōu)先票據(jù)，利率8.5%；以及2024年到期的6.1億美元優(yōu)先票據(jù)，利率9.375%。
債務重組緣起于2014年的鎖盤事件，佳兆業(yè)由此觸發(fā)了債權方貸款的違約事項，債務危機進一步惡化。數(shù)據(jù)顯示，當時佳兆業(yè)境內外債務高達人民幣650億元，其中境外債務占170億元。
如今佳兆業(yè)恢復正常經(jīng)營，境外債務重組也在持續(xù)推進中。佳兆業(yè)在最新公告中披露，發(fā)行第二批額外票據(jù)所得款項約為8.21億美元，用于再融資現(xiàn)有債務、撥支現(xiàn)有及新物業(yè)項目及作一般企業(yè)用途。
盡管發(fā)行美元票據(jù)主要用以重組境外債務，但僅從成本而言，佳兆業(yè)的代價不可謂不高。
有投資者對觀點地產新媒體表示，佳兆業(yè)發(fā)行的美元票據(jù)，利率大部分處于8.50%-9.375%，并以逾9%的部分居多。相比之下，市值相近的合景泰富，最新擬發(fā)行2022年到期的2.5億美元優(yōu)先票據(jù)，成本僅為5.20%。
9%以上的融資成本，同樣稍高于佳兆業(yè)的平均水平。觀點地產新媒體了解，佳兆業(yè)CFO在8月底的中期業(yè)績會上提及，公司目前的融資成本約為8%，已從重組前的9%有所下降。
或許出于利息水平高的緣故，劉鑾雄夫婦過去半年成為佳兆業(yè)最重要的海外投資方之一。按照華人置業(yè)的說法，由甘比牽頭，連同劉鑾雄家族、公司及幾位投資好友在內，最新認購佳兆業(yè)第二批額外票據(jù)中的6億美元，約占發(fā)行總額74%。
加上數(shù)月前已認購的6億美元，劉氏家族累計持有佳兆業(yè)12億美元債券，預計每年債息收入逾8.7億港元，折合利率約在9.29%。在豐厚的回報下，華人置業(yè)官方公開對新股東甘比女士表示贊賞，稱她“過往投資成績均見卓著”。
追溯過往，這并不是劉鑾雄夫婦第一次與佳兆業(yè)產生交集。資料顯示，劉鑾雄與郭英成祖籍均是潮汕地區(qū)，早在2009年佳兆業(yè)招股上市時，他曾現(xiàn)身捧場。同時，劉鑾雄和新世界鄭裕彤、玩具大亨蔡志明、英皇楊受成等人，均是佳兆業(yè)的股東。
此后劉鑾雄陸續(xù)認購佳兆業(yè)發(fā)行債券，包括2011年初動用人民幣20億元認購人民幣計價美元債券，利率8.5%；同年5月，連同華人置業(yè)認購佳兆業(yè)3億美元票據(jù)，利率13.5%。
有未經(jīng)證實的消息稱，僅2011-2013年，劉鑾雄通過認購佳兆業(yè)債券便獲利3.27億美元。
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