看起來，佳兆業(yè)的債務重組有了新的進展，自今年3月啟動重組方案之后，在半年之內，主導佳兆業(yè)重組的已經(jīng)從融創(chuàng)孫宏斌變成了佳兆業(yè)老板郭英成。
10月2日，內地尚處于國慶長假的第二天，香港已經(jīng)恢復正常上班的節(jié)奏了。一大早，佳兆業(yè)就在港交所發(fā)布公告，宣稱公司繼續(xù)與可換股債券及現(xiàn)有高息票據(jù)的持有人進行商討，致力就公司境外債務達成一致同意的重組。
佳兆業(yè)方面表示，自9月21日以來，集團與可換股債券及現(xiàn)有高息票據(jù)的若干持有人組成的督導委員會連同其顧問，進行了幾次會面。預期與督導委員會進行更多討論，并期望透過討論可就境外債務達成一致同意的重組目標。
看起來，佳兆業(yè)的債務重組有了新的進展，自今年3月啟動重組方案之后，在半年之內，主導佳兆業(yè)重組的已經(jīng)從融創(chuàng)孫宏斌變成了佳兆業(yè)老板郭英成。
啟動半年的重組
2015年3月2日，佳兆業(yè)公布了境內債務重組計劃，共涉及資金479.7億元，占其境內外計息債務總額650.09億元的73.79%。該計劃顯示，在不削減債權人本金的情況下，相關債務將削息展期，但利息不低于銀行貸款基準利率的70%，債務剩余期限則將延長到3年-6年。
隨后的3月8日，佳兆業(yè)繼續(xù)披露境外債務重組建議，涉及資金約170億元。佳兆業(yè)建議，在本金不變的情況下，將其中5筆票據(jù)的期限延展五年，原有的票據(jù)利息則將降低約50%，分別降至3.1%、4.7%、5.2%、6.4%以及6.9%。同時，重組計劃涉及到的2015年到期的15億元可換股債券部分，佳兆業(yè)同樣要求將其延期五年，而原來8%的利率也下調至 2.7%，并將推遲前兩年利息的支付。
根據(jù)此前披露的信息顯示，截至2014年末，佳兆業(yè)所欠債務計息綜合為650.09億元。其中境內債務總計479.71億元，境外債務總計170.38億元。
不過，彼時海外債權人對于該計劃并不滿意，最終沒有接受上述方案，也間接導致融創(chuàng)中國退出了對佳兆業(yè)的收購。
4月之后，重掌佳兆業(yè)的郭英成開始逐漸恢復公司的工作秩序，除了各地項目逐漸進入正常的銷售節(jié)奏之外，解決債務問題，解除佳兆業(yè)上市公司的停牌狀態(tài)也是重要的事情之一。
9月10日晚，佳兆業(yè)發(fā)布公告稱，正繼續(xù)與可換股債券及現(xiàn)有高息票據(jù)的持有人進行商討，佳兆業(yè)9月9日已與代表一組境外債務持有人的顧問進行會面，并與之商討建議境外債務重組計劃的主要條款，佳兆業(yè)希望持續(xù)商討將幫助公司在達成一致同意的境外債務重組目標方面取得重大進展。
隨后有市場消息稱，佳兆業(yè)給予海外債權人的重組方案與3月份的大體思路相同，只是條件有所放寬。
新政或提振投資者信心
“實際上，佳兆業(yè)境內外的債務談判進展也是相互影響的，如果海外債務盡早談妥，國內相關債權人對佳兆業(yè)項目放行的可能性也會變大;另一方面，佳兆業(yè)越來越多的項目解封恢復銷售，也會影響海外債務的重組方案。”
在不久之后，佳兆業(yè)的債務重組就迎來了更多利好，其中一個重要的利好就是，在9月30日，中國政府進一步祭出“大招”提振樓市。
當天，住建部、財政部與央行聯(lián)合發(fā)布關于切實提高住房公積金使用效率的通知。
更重要的新政策是，中國人民銀行和中國銀監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《關于進一步完善差別化住房信貸政策有關問題的通知》。
通知稱，為進一步改進住房金融服務，支持合理住房消費，經(jīng)國務院同意，在不實施“限購”措施的城市，對居民家庭首次購買普通住房的商業(yè)性個人住房貸款，最低首付款比例調整為不低于25%。
分析認為，非限購城市首套房首付款比例下調，一方面是為了滿足住房剛需，支持房地產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展;另一方面是通過穩(wěn)定房地產(chǎn)投資，進而為穩(wěn)增長提供可靠支撐。
“本輪房地產(chǎn)政策寬松主要特點是政策多，但是大部分都是小微刺激，預計對購房者心理影響較大。” 中原地產(chǎn)首席分析師張大偉如此表示。
換而言之，這或許會讓境外投資者對中國房地產(chǎn)市場的未來預期更為樂觀、更有信心，在這樣的心理預期下，佳兆業(yè)的債務“談判”無疑會有更大的砝碼來談條件。
因此，這或許使得佳兆業(yè)10月2日發(fā)布的債務重組進展公告，看起來已經(jīng)越來越接近落實和完成，對于佳兆業(yè)本身及、購房者投資者來說，都是一個利好的消息。（來源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)）
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