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比利時(shí)著名巧克力品牌Godiva Chocolatier（中文譯名“歌帝梵”以下簡(jiǎn)稱Godiva）于2月20日表示，他們同意將 部分資產(chǎn)出售給私募基金MBK Partners，但沒(méi)有公布具體的財(cái)務(wù)條款。
總部位于比利時(shí)的Godiva是著名的手工巧克力制造商，其商品在全球100多個(gè)市場(chǎng)有售，品牌目前隸屬于土耳其食品集團(tuán)Yildiz Holding。
本次交易中，Godiva將把日本、韓國(guó)、澳大利亞的零售和分銷業(yè)務(wù)，以及未來(lái)對(duì)新西蘭市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)權(quán)出售給MBK Partners，業(yè)務(wù)內(nèi)容涵蓋了包裝成品、電子商務(wù)、面向日本和韓國(guó)的旅游零售和 300多家實(shí)體門店。
Godiva仍保留在全球所有市場(chǎng)的品牌所有權(quán)，并將繼續(xù)運(yùn)營(yíng)其余100多個(gè)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)。
另外 Godiva 還其位于比利時(shí)布魯塞爾的生產(chǎn)工廠一同出售給了MBK Partners，不過(guò)Godiva仍將繼續(xù)從該工廠采購(gòu)產(chǎn)品。除了比利時(shí)的工廠以外，Godiva 還在美國(guó)賓夕法尼亞州擁有工廠，并在土耳其伊斯坦布爾擁有多家附屬工廠。
此次簽署的協(xié)議已獲雙方董事會(huì)批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將于2019年年中完成交易。
Godiva稱此次交易是他們?nèi)驊?zhàn)略的一部分，目標(biāo)是將業(yè)務(wù)規(guī)模增加5倍。Godiva的CEO Annie Young-Scrivner說(shuō)：“我們相信這是一個(gè)雙贏的交易，這使我們能夠在財(cái)務(wù)上保持靈活性，以執(zhí)行我們的增長(zhǎng)戰(zhàn)略。我們通過(guò)在新市場(chǎng)和現(xiàn)有市場(chǎng)加大投入，在保留比利時(shí)傳統(tǒng)品質(zhì)和工藝的同時(shí)，繼續(xù)推進(jìn)在全球開(kāi)設(shè)2000家咖啡館的宏大計(jì)劃。”
Godiva和Yildiz Holding董事長(zhǎng)Murat ülker 表示：“自2008年以來(lái)，我們對(duì)Godiva的業(yè)績(jī)非常滿意，它的銷售額和全球門店數(shù)量增加了將近一倍，我們看到該品牌未來(lái)巨大的增長(zhǎng)空間，并與Godiva領(lǐng)導(dǎo)層一起進(jìn)行了戰(zhàn)略評(píng)估，探討推動(dòng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的新方法。這筆交易是一個(gè)理想的解決方案，為我們投資組合中的其他高潛力領(lǐng)域的擴(kuò)張?zhí)峁┝藙?dòng)力。”
Yildiz Holding 的戰(zhàn)略與并購(gòu)主管Nurtac Afridi說(shuō)：“12家藍(lán)籌股投資者都對(duì)我們抱有極大的興趣，我們也一直很珍視Godiva品牌，相信它對(duì)任何投資者來(lái)說(shuō)都是一個(gè)巨大的利好。Godiva團(tuán)隊(duì)的專業(yè)知識(shí)和卓越的研發(fā)能力，加上MBK Partners在這些市場(chǎng)的豐富經(jīng)驗(yàn)，將為品牌帶來(lái)更多增長(zhǎng)機(jī)會(huì)和創(chuàng)造更多的價(jià)值。”
Godiva 由比利時(shí)巧克力制造商Pierre Draps 創(chuàng)立于1926年。在其將近一百年的歷史里，品牌始終堅(jiān)持用世界上最好的配料和傳統(tǒng)比利時(shí)工藝制作高品質(zhì)的手工巧克力。Godiva致力于產(chǎn)品創(chuàng)新，其產(chǎn)品從著名的松露巧克力、貝殼巧克力逐漸擴(kuò)展到歐式餅干、咖啡、熱可可等等。作為一個(gè)富有社會(huì)責(zé)任感的企業(yè)，Godiva還創(chuàng)建了全球性的實(shí)踐項(xiàng)目來(lái)支持可可種植者，以達(dá)到保護(hù)環(huán)境的目的。
本次交易之后，Godiva將繼續(xù)在比利時(shí)市場(chǎng)投資，經(jīng)營(yíng)當(dāng)?shù)氐拈T店、旅游零售和大眾消費(fèi)業(yè)務(wù)。Godiva還保留了布魯塞爾的研發(fā)中心，這使它能夠傳承作為高端品牌的獨(dú)有配方、創(chuàng)造更多的美味靈感、堅(jiān)持傳統(tǒng)工藝。同時(shí)它將繼續(xù)為比利時(shí)皇室提供產(chǎn)品，這是Godiva過(guò)去50年來(lái)一直享有的殊榮。
Morgan Stanley 為本次交易提供財(cái)務(wù)咨詢，Baker McKenzie國(guó)際律師事務(wù)所擔(dān)任賣方的的法律顧問(wèn)。
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