最近一個(gè)月在華泰證券和招商證券為二級(jí)市場的基金分析師分享“便利店大變局”,從投資人角度看,近一年幾十億資金涌入便利店賽道,說明資本看好;但以盒馬侯毅為代表的新零售超市,30分鐘到家服務(wù)正在跨界打劫便利店。
新零售時(shí)代,便利店正在醞釀一場大變局,機(jī)會(huì)與危機(jī)同在。
一、便利店銷量比超市差了10倍
從中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)的報(bào)告,云陽子選了一些具有代表性的便利店,如下表:
1、從成立時(shí)間看,便利店與商超大賣場應(yīng)該是同時(shí)代產(chǎn)物,上個(gè)世紀(jì)90年度末開始啟蒙發(fā)展,第一家便利店外資企業(yè)羅森在1996年就進(jìn)入了上海。
2、便利店銷量最大(易捷昆侖除外)的是東莞美宜佳,剛剛過百億;大賣場銷量最大的是大潤發(fā),正在逼近千億規(guī)模,差不多相差10倍。
3、便利店與大賣場對(duì)比,最大的優(yōu)勢(shì)是距離近,兩個(gè)明顯劣勢(shì)是:商品SKU少十倍,商品售價(jià)比大賣場貴10%,這是兩個(gè)業(yè)態(tài)銷量差10倍的主要原因。
某個(gè)便利店高管朋友,拿出以下圖表告訴云陽子,左圖是當(dāng)下中國,右圖是當(dāng)下日本,中國便利店銷售占比會(huì)從8%上升到54%,未來超過超市的市場份額。
對(duì)于這個(gè)結(jié)論,筆者保留意見,便利店憑什么?就憑距離近就能超過超市嗎?
反而以盒馬為代表的新型大賣場,開始降維打擊便利店。筆者17年6月曾經(jīng)組織過相關(guān)方面的討論,侯毅表達(dá)過清晰的觀點(diǎn):“干掉社區(qū)型便利店綽綽有余,比你多、比你便宜、比你服務(wù)好、比你更快。”筆者(云陽子)也認(rèn)同侯毅,當(dāng)時(shí)的觀點(diǎn)分享一下:“盒馬便利,30分鐘到家,更好、更多、更方便……對(duì)年輕人植入心智,搶10%-20%銷量毫無問題,目前社區(qū)便利店不大變革,一定完敗。老實(shí)講,盒馬模式的殺傷力,真的很強(qiáng),比目前媒體宣傳的要更厲害。我給投資機(jī)構(gòu)講過,用震撼來講不過分。目前,社區(qū)便利店怎么應(yīng)對(duì)?還沒看到好的案例。不過,盒馬模式很難學(xué),還有時(shí)間應(yīng)對(duì)。”
便利店,當(dāng)下存在危機(jī),而且是行業(yè)危機(jī)。
二、資本真的看好便利店嗎?
最近一年便利店賽道,風(fēng)投資本開始大規(guī)模進(jìn)入,2017年主要是支持無人貨架,而不是傳統(tǒng)便利店。
投資人開始“瘋”投,天使輪與A輪,半年時(shí)間20億+資金進(jìn)入市場。
在部分破局者眼里,無人貨架是一門好生意,經(jīng)營成本低,無需租金,終端為無人零售,能解決傳統(tǒng)便利店的兩個(gè)大問題:房租高與人工成本高。所以在部分投資人眼里,無人貨架就是新零售,可以彎道超車傳統(tǒng)便利店。
到了2018年,無人貨架整體陷入行業(yè)低谷。
1、2018年1月,猩便利在行業(yè)內(nèi)最早做出調(diào)整,屬于戰(zhàn)略性調(diào)整。模式升級(jí)為“便利-蜂窩”模型,放緩三四線城市的擴(kuò)張。
2、2018年3月,便利蜂內(nèi)部員工爆料,除現(xiàn)有的8個(gè)智能貨柜試點(diǎn)城市及3個(gè)欲鋪城市之外,剩余38個(gè)已鋪設(shè)簡易貨架的城市將全部撤站。
3、2018年4月,果小美發(fā)布公告,宣告正式戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。放棄無人貨架賽道,轉(zhuǎn)型為社交型電商。
2017年,資本進(jìn)入傳統(tǒng)便利店的并不多,公開的有兩家,很有代表性。
便利蜂2017年2月9日,由前去哪兒CEO莊辰超宣布投資3億美元?jiǎng)?chuàng)立便利蜂便利店,并收編了以王紫為首的鄰家便利團(tuán)隊(duì)。
鮮生活2017年10月29日:鮮生活宣布與綠城物業(yè)、上海易果成立的合資公司將與摩根斯坦利簽署交易協(xié)議,將以8400萬美金擬全資收購好鄰居。
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