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首創(chuàng)鉅大做大資產(chǎn)包
首創(chuàng)鉅大收購事項進(jìn)行時，還伴隨一項發(fā)行可轉(zhuǎn)換股優(yōu)先股的融資行動。首創(chuàng)置業(yè)全資子公司首置投資已有條件同意認(rèn)購前者按發(fā)行價配發(fā)及發(fā)行的905,951,470股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股。
根據(jù)將按發(fā)行價認(rèn)購的905,951,470股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股計算，認(rèn)購協(xié)議的代價為28.19億港元，發(fā)行所得所有款項將由首創(chuàng)鉅大用于撥付及支付收購協(xié)議應(yīng)付的代價。
觀點地產(chǎn)新媒體發(fā)現(xiàn)，首創(chuàng)鉅大是次發(fā)行價為每股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股2.78港元，該價格相較首創(chuàng)鉅大最后交易日在聯(lián)交所所報收市價每股2.61港元溢價約6.51%;較公司股份于直至最后交易日(包括該日)前五個連續(xù)交易日在聯(lián)交所所報平均收市價每股約2.48港元溢價約12.10%;較股份于直至最后交易日(包括該日)前十個連續(xù)交易日在聯(lián)交所所報平均收市價每股約2.47港元溢價約12.55%;較股份于直至最后交易日(包括該日)前30個連續(xù)交易日在聯(lián)交所所報平均收市價每股約2.49港元溢價約11.65%;及較于2015年12月31日公司每股經(jīng)審核綜合資產(chǎn)凈值溢價約9.88%。
首創(chuàng)鉅大表示，收購事項將有效地鞏固公司作為首創(chuàng)置業(yè)境外上市平臺的地位，主要致力在中國開發(fā)、銷售、租賃及管理奧特萊斯綜合商業(yè)項目，以及協(xié)助擴(kuò)大集團(tuán)成為全中國的奧特萊斯經(jīng)營者。
同時，三個奧萊項目注入將大幅增加首創(chuàng)鉅大物業(yè)組合規(guī)模及資產(chǎn)總值，從而有助于促進(jìn)首創(chuàng)鉅大吸納投資以及透過公司取得日后的股本、股票掛鈎及債務(wù)融資，此舉將優(yōu)化擴(kuò)大集團(tuán)的債務(wù)權(quán)益架構(gòu)及有利進(jìn)一步的融資。
此外，憑借更龐大的物業(yè)組合，首創(chuàng)鉅大將處于有利位置，能以具競爭力的條款向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)取得融資。（觀點地產(chǎn)網(wǎng) 王靜） 共2頁 上一頁 [1] [2] 京東首創(chuàng)3C購物節(jié) 4月6日盛大開啟 首創(chuàng)鉅大5785萬競得鄭州滎陽商業(yè)地 擬發(fā)展奧特萊斯 首創(chuàng)奧特萊斯受邀參加中國奧特萊斯行業(yè)高峰論壇 首創(chuàng)鉅大2.4億西安拿地 布局奧特萊斯無懼“店滿為患” 首創(chuàng)置業(yè)6億元出售北京中環(huán)假日酒店物業(yè) 搜索更多: 首創(chuàng) |
