12月24日晚間，北京首旅酒店（集團）股份有限公司發(fā)布重大現(xiàn)金購買及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案），擬作價110.51億元人民幣購買如家酒店100%的股權(quán)。

　　據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體查閱公告，首旅酒店擬在香港設(shè)立全資子公司首旅酒店（香港），并由首旅酒店（香港）在開曼設(shè)立全資子公司首旅酒店（開曼）作為收購主體，由其與如家酒店集團合并，獲得如家酒店集團65.13%股權(quán)，實現(xiàn)如家酒店集團的私有化。

　　根據(jù)首旅酒店、首旅酒店（香港）、首旅酒店（開曼）及如家酒店集團于2015年12月6日簽署的《合并協(xié)議》，首旅酒店擬以每股普通股17.90美元及每股ADS（每股ADS為兩股普通股）35.80美元的價格向如家酒店集團非主要股東支付現(xiàn)金對價，交易總對價為11.24億美元，約合71.78億元人民幣。

　　首旅酒店表示，收購資金來源為自籌資金，工行紐約分行承諾將于如家酒店集團私有化交割時向首旅酒店（香港）提供最高12億美元的貸款。

　　此外，首旅酒店擬向首旅集團等8名交易對方發(fā)行股份購買Poly Victory100%股權(quán)和如家酒店集團19.60%股權(quán)，包括向首旅集團發(fā)行股份購買其持有的PolyVictory 100%股權(quán)，以及向攜程上海、Wise Kingdom、沈南鵬（Nanpeng Shen）、Smart Master、孫堅、Peace Unity、宗翔新等首旅集團外的其他發(fā)行對象購買其合計持有的如家酒店集團19.60%的股權(quán)。

　　由于Poly Victory主要資產(chǎn)為如家酒店集團15.27%股權(quán)，因此本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易完成后，首旅酒店將通過直接及間接方式持有如家酒店集團34.87%股權(quán)。

　　為提高本次重組效率，緩解后續(xù)上市公司償債壓力，首旅酒店擬采用詢價發(fā)行方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即不低于15.69元/股。

　　根據(jù)募集配套資金上限和發(fā)行底價計算，交易募集配套資金所發(fā)行股份數(shù)量不超過246,862,556股，總金額不超過38.74億元，扣除本次重組中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費后將用于收購如家酒店集團股權(quán)或置換本次交易中預(yù)先投入的部分銀行貸款。

　　資料顯示，截至2015年9月30日，如家酒店集團旗下共擁有2787家已開業(yè)酒店，其中如家酒店2273家，莫泰酒店409家，云上四季30家，和頤酒店56家，如家精選19家；直營酒店917家，特許加盟酒店1870家。

　　2013年、2014年和2015年1-9月，如家酒店集團營業(yè)收入分別為635297.1萬元、668274.8萬元和499369.2萬元，營業(yè)利潤分別為52455.9萬元、64064.5萬元及33087.4萬元，歸屬普通股東凈利潤分別為19622.2萬元、51311.5萬元及18008.9萬元。（觀點地產(chǎn) 王柔金）

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