控股股東12億現(xiàn)金參與定增
有過(guò)深圳國(guó)資委血脈的深國(guó)商創(chuàng)立于1983年，全稱為深圳市國(guó)際企業(yè)股份有限公司，曾經(jīng)一度是零售商業(yè)類唯一一家同時(shí)發(fā)行A、B兩股的上市公司；當(dāng)年有著“國(guó)門第一商”、“深圳櫥窗”的稱號(hào)，對(duì)深圳乃至中國(guó)的零售商業(yè)產(chǎn)生過(guò)重要影響。
不過(guò)，從2010年開(kāi)始，深國(guó)商的實(shí)際控制人變更為潮汕籍商人鄭康豪。細(xì)數(shù)這位生于上世紀(jì)70年代的少壯派掌門人近期的頻頻動(dòng)作，其對(duì)上市公司可謂“用心良苦”。
2014年7月，為支持皇庭廣場(chǎng)發(fā)展，鄭康豪通過(guò)控股的皇庭集團(tuán)向上市公司提供了一億元人民幣借款，且資金利息不超過(guò)銀行同期借款利息。
而2015年3月，鄭康豪又免除了深國(guó)商2015年一整年的借款利息，導(dǎo)致上市公司每月減少財(cái)務(wù)費(fèi)用約人民幣 450 萬(wàn)元。
更為重要的是，從去年8月份深國(guó)商方面拋出的一紙定向增發(fā)預(yù)案，更是為其股價(jià)注入了一劑強(qiáng)心針。其中將皇庭廣場(chǎng)剩余股權(quán)全部注入深國(guó)商平臺(tái)、控股股東鄭康豪現(xiàn)金12億元參與定增、引入九鼎投資等成為上述定增計(jì)劃的幾大亮點(diǎn)。彼時(shí)，上述定增方案一度刺激深國(guó)商股價(jià)大漲。
根據(jù)深國(guó)商今年3月份 《2014年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂）》（以下簡(jiǎn)稱《預(yù)案》），本次非公開(kāi)發(fā)行股票對(duì)象為皇庭投資、皇庭金融控股、和瑞九鼎、霍孝謙和陳巧玲。其中，皇庭投資承諾以其持有100%皇庭文化的股權(quán)認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，股權(quán)預(yù)計(jì)評(píng)估值不超過(guò)11億元�；释ソ鹑诳毓沙兄Z以現(xiàn)金12億元認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。
需要指出的是，發(fā)行對(duì)象皇庭投資、皇庭金融控股公司均為深國(guó)商實(shí)際控制人鄭康豪控制的公司，為深國(guó)商的關(guān)聯(lián)方。其中，皇庭文化的主要資產(chǎn)系持有的40%融發(fā)投資的股權(quán)，融發(fā)投資其余60%的股權(quán)由深國(guó)商持有，而融發(fā)投資的核心資產(chǎn)為皇庭廣場(chǎng)。
上述《預(yù)案》的披露最為重要的信息是，此次非公開(kāi)發(fā)行后，融發(fā)投資的100%股權(quán)將全部進(jìn)入到深國(guó)商中。這也意味著，通過(guò)高額費(fèi)用維持運(yùn)轉(zhuǎn)的皇庭廣場(chǎng)項(xiàng)目將完完全全屬于上市公司深國(guó)商。
除此之外，鄭康豪旗下的皇庭金融控股承諾以現(xiàn)金12億元認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。實(shí)際控制人巨資參與定增輸血此舉，被市場(chǎng)視為重大利好消息；同時(shí)也意味著，在此次定增完成后，深國(guó)商的控股權(quán)將進(jìn)一步集中。定增前，鄭康豪直接及間接持有深國(guó)商20.87%的股份，定增完成后，鄭康豪直接及間接持股將增至不超過(guò)49.58%。
國(guó)金證券分析師楊建波認(rèn)為，實(shí)際控制人通過(guò)認(rèn)購(gòu)定增股份的方式向公司提供資金，體現(xiàn)了其大力支持上市公司發(fā)展的態(tài)度及看好公司未來(lái)前景的信心，短期看該股仍將繼續(xù)上漲。
“大股東參與定增既可以補(bǔ)充流動(dòng)資金，又增強(qiáng)了控股權(quán)，可謂是一舉兩得。”同信證券分析師胡紅偉對(duì)此評(píng)價(jià)道。他同時(shí)指出，引入的戰(zhàn)略投資者和瑞九鼎可以和公司的發(fā)展相融合，提升公司的資源整合能力，公司股票短期仍有上漲空間。
國(guó)內(nèi)著名PE九鼎投資的身影也在定增計(jì)劃背后隱現(xiàn)。時(shí)代周報(bào)記者注意到，和瑞九鼎承諾以現(xiàn)金6億元參與此次深國(guó)商定增。公開(kāi)資料顯示，和瑞九鼎設(shè)立于2014年7月31日，成立至今尚無(wú)具體業(yè)務(wù)，而和瑞九鼎的普通合伙人北京惠通九鼎投資有限公司由九鼎投資控制。
而梳理和瑞九鼎近期披露的41位合伙人名單，其中認(rèn)繳比例占33.33%的深圳市潤(rùn)和睿信投資合伙企業(yè)，兩名自然人股東吳悅洵、方堅(jiān)力與農(nóng)產(chǎn)品前十大股東同名；浙江恒大資產(chǎn)管理有限公司的控制人盛春林與資本市場(chǎng)著名散戶同名。此外，山東煙建集團(tuán)、福建建州控股集團(tuán)等企業(yè)也通過(guò)九鼎投資參與了深國(guó)商此次定向增發(fā)。
時(shí)代周報(bào)記者查詢深國(guó)商近期公告，上述定向增發(fā)工作于近期仍在緊鑼密鼓推進(jìn)中，且多與引入九鼎投資相關(guān)。
皇庭集團(tuán)多項(xiàng)目被抵押
在一季度“扭虧為盈”、“大股東參與定增”、“引入九鼎投資”等利好消息下，市場(chǎng)針對(duì)深國(guó)商尚留下一個(gè)疑問(wèn)：鄭康豪12億元的資金來(lái)源于何處？
時(shí)代周報(bào)記者注意到，公司實(shí)際控制人鄭康豪合計(jì)持有深國(guó)商4610.80萬(wàn)股，占公司總股本的20.87%，而累計(jì)質(zhì)押股4550.69萬(wàn)股，占其持股比例的98.7%。 而梳理深國(guó)商歷年年報(bào)，鄭康豪質(zhì)押上市公司股份比例呈逐年提高趨勢(shì)。
一位不愿具名的深圳地產(chǎn)界業(yè)內(nèi)人士向時(shí)代周報(bào)記者指出：“雖然此次非公開(kāi)增發(fā)方案將會(huì)大幅降低公司的利息支出，但鄭康豪持有深國(guó)商的股份幾乎全部處于質(zhì)押狀態(tài)。而其手中沒(méi)有質(zhì)押的深國(guó)商股份僅為60.11萬(wàn)股。這對(duì)于要拿出12億元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司此次發(fā)行股份的鄭康豪來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是杯水車薪。這筆龐大的資金來(lái)源于何處，將會(huì)是公司此次發(fā)行成功與否的重要因素。”
時(shí)代周報(bào)記者同時(shí)獨(dú)家調(diào)查發(fā)現(xiàn)，就在上述定增方案公告之后，鄭康豪所控制的皇庭集團(tuán)，旗下幾個(gè)擁有重要項(xiàng)目的公司股權(quán)也已于近期被悉數(shù)抵押。種種跡象表明，外界對(duì)鄭康豪資金狀況的擔(dān)憂，或許并非空穴來(lái)風(fēng)。
皇庭集團(tuán)旗下深圳市皇庭房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，正在建設(shè)的工程系位于深圳福田區(qū)福華路與金田路交會(huì)處的“皇庭中心”，毗鄰“深圳中心•天元”。根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)銘牌，“皇庭中心”建筑高度為253.55米，總建筑面積164921.14平方米，竣工時(shí)間為2016年7月30日。
不過(guò)，上述項(xiàng)目公司股權(quán)已被用于信托融資。根據(jù)全國(guó)企業(yè)信用信息系統(tǒng)顯示，中信信托于2014年8月8日對(duì)上述項(xiàng)目公司進(jìn)行了增資，公司注冊(cè)資本從原來(lái)的10000萬(wàn)元變更為20500萬(wàn)元，其中中信信托出資10500萬(wàn)元，占股51.2195%，而皇庭集團(tuán)及鄭康豪一致行動(dòng)人鄭小燕分別占股47.5610%、1.2195%。而皇庭集團(tuán)、鄭小燕將上述累計(jì)48.7805%股份全部質(zhì)押的日期是2014年9月10日，質(zhì)權(quán)人同樣為中信信托。
皇庭集團(tuán)旗下惠州市皇庭旅游地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，正在開(kāi)發(fā)、銷售的項(xiàng)目系皇庭壹號(hào)公館，總占地面積約342514平方米，分二期開(kāi)發(fā)。一期已于2014年4月推出銷售。
然而2014年7月23日，皇庭集團(tuán)為上述項(xiàng)目公司引入了私募基金“深圳智造五號(hào)、六號(hào)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)”。并且在不到半年的時(shí)間里，皇庭集團(tuán)又將其在上述項(xiàng)目公司所持有的全部股權(quán)質(zhì)押給了華商銀行深圳分行，股權(quán)出質(zhì)設(shè)立日期是2014年12月26日。
此外，皇庭集團(tuán)旗下深圳市皇庭商業(yè)管理有限公司，負(fù)責(zé)全程招商、運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目包括福田中心區(qū)地標(biāo)268米超甲級(jí)寫字樓皇崗商務(wù)中心、南山后海中心區(qū)高端豪宅裙樓商業(yè)皇庭威尼斯人廣場(chǎng)、南山大學(xué)城皇庭香格里商業(yè)廣場(chǎng)等。
2015年1月13日，上述皇庭商業(yè)管理有限公司股東鄭小燕持有的5%股權(quán)、皇庭集團(tuán)持有的95%股權(quán)抵押給了中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司深圳市分公司。來(lái)源:時(shí)代周報(bào)
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